GS公司发展战略研究初稿(7)

表3.2中国铁合金各省市产能统计表

地区 铁合金(吨)

12月产量 1-12月止累12月同比增长计

(%) 全国

2,887,753 31,292,067 25.02 北京

838 10,781 -28.18 天津

530 5,205 -18.59 河北

23,993 244,598 4.63 山西

152,446 1,873,404 7.08 内蒙古

207,291 3,586,883 102.17 辽宁

80,154 920,611 4.65 吉林

41,298 494,567 -13.26 黑龙江

- - - 上海

- - - 江苏

112,691 1,105,720 13.86 浙江

14,640 176,881 4.23 安徽

6,154 62,934 -23.66 福建

36,211 397,062 22.37 江西

689 13,082 -37.63 山东

128,278 1,052,756 188.62 河南

76,410 1,194,931 -9.02 湖北

37,431 375,554 14.58 湖南

396,895 3,053,865 9 广东

96 1,345 -19.31 广西

359,640 3,846,037 9.54 海南

- - - 重庆

65,622 430,633 71.66 四川

122,042 2,069,167 -7.84 贵州

306,729 3,096,767 25.14 云南

108,868 1,630,906 25.07 西藏

- - - 陕西

72,224 514,366 106.71 甘肃

114,644 1,278,186 37.05 青海

193,031 1,718,266 51.66 宁夏

212,613 1,981,254 36.79

累计同比增长

(%) 14.98 -21.21 -53.86 -29.19 18.5 8.97 5.94 -19.9 - - 12.85 -7.99 1.46 14.94 -5.04 70.06 8.53 10.76 3.16 -4.29 19.79 - 3.95 19.9 20.6 48.05 - 10.19 2.9 44.2 10.06 16

16,296 156,306 153.47 4.05 新疆

资料来源：中国产业信息网

2.铁合金产品结构分析——硅锰合金为主，产品低端化

在铁合金产品的品种结构中，硅锰合金产量占比最高，产量1024万吨，约占铁合金产量的32.7%。其次，硅铁产量478.3万吨，铬铁产量306万吨，高中低碳锰铁120万吨，电解金属锰120万吨，金属硅113万吨。钨铁、钼铁、钒铁、钛铁、镍铁、铌（钽）铁、稀土铁合金、硼铁、磷铁、复合合金、铝（铝铁）、硅钙、硅锆等约为967万吨，

另外，除硅、锰、铬系铁合金外，特种铁合金钼铁、钒铁、钨铁、金属硅、等产品的单产量约在15～25万吨左右，占比较小。如下表3.3所示：

表3.3 2012年铁合金产品产量统计表

常规铁合金 硅铁 锰铁 硅锰合金 高碳铬铁 金属锰 金属硅 合计 资料来源：中华商务网

产量 478.30 120.00 1024.00 306.00 120.00 113.00 2161.30 特种铁合金 金属硅 钨铁 钼铁 钛铁 硅钙合金 其它铁合金 合计 产量 967.90 967.9 3.2.3 铁合金企业装备水平

目前，我国铁合金企业现有各种炉型装备总量约4000台，装备水平差、结构不合理。从数量上来看，矿热炉占比最大；但是随着我国铁合金行业淘汰落后和行业准入政策的深入实施，一批装备先进的大功率矿热炉逐渐建成投产，我国铁合金行业装备水平将有所改善。

从功率上来看，现有装备以6 300kVA矿热炉为主，正在试图升级到以16500kVA以上矿热炉为主，但是25 000kVA及以上大型矿热炉数量仍然偏少，矿热炉大型化、高功率化的发展空间仍然较大。

3.2.4 我国铁合金企业分布

我国铁合金生产主要受国家产业政策布局、矿产资源、能源分布的三大要素影响，依据这三个重要因素，我国铁合金已形成以下产业格局：

锰系产品生产企业分布在湖南、广西、贵州、云南、等省区。这些地区的锰矿资源相对丰富，并且电力资源丰富，网电价格又较华北地区略低，小水电价格还会低于0.40元/Kwh。因此，聚焦大量的锰系铁合金生产厂家。

硅铁产品大部分在青海、宁夏等省区生产。这些省的电力资源、硅石、焦炭丰富，且价格相对较低，网电价格一般为0.48-0.52元/Kwh，因此，聚集了大量的硅铁生产厂家。

铬系生产厂家则大多数为靠近港口的东部省区的辽宁、吉林、浙江、上海等省市。主要由于我国铬矿资源稀缺，大部靠进口国外铬矿生产铬铁；因此这些厂家靠近铬矿进口的港口，原材料及产品运输便捷。我国大部份铬铁的用户位于东、中部发达地区。

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图3.6我国铁合金企业分布图

资料来源：钢之家

3.2.4 铁合金消费总量及增加变化

钢铁行业是铁合金行业的最主要下游行业，铁合金消费量极大程度上受到钢铁行业的波及效应。与粗钢产量增长一致，铁合金的消费量从2001年的334.99万吨增长至2012年的2954.7万吨，增长了8.94倍，如下图3.6所示：

图3.6 2012年中国铁合金消费总量统计图

1.硅铁消费量分析

硅铁是钢铁冶炼中的常用脱氧剂，并且可以作为合金剂提升钢铁的强度和硬度。08年以来，硅铁的消费量出现了下降趋势，年消费量在450万吨，2012年为435.3万吨。因为过去，硅铁作为主要的脱氧剂，在铁合金产品结构中所占的比例较高，近年来，由于硅锰合金既可以脱氧，又可增加钢中的锰含量、提高钢的强度，所以近年来硅锰合金用作脱氧剂的用量提高。

另外，由于东部沿海区域年钢产量在5000万吨以上，仅河北省消耗量就达到70万吨，

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河北、江苏、山东以及辽宁等东部沿海省份是我国硅铁的主要消费地。 2.硅锰合金

硅锰合金是铁合金中消费量最高的品种之一，单硅锰合金的消耗量就占到了铁合金的50%以上。其中，钢铁行业消耗的硅锰合金比例超过硅锰合金产量的90%，其中，又以6818# 硅锰应用最广。

华北地区是我国钢铁行业发展较早的区域之一，庞大的钢材产能也带动了硅锰合金的消费量，其次，华东地区作为经济发达地区，对钢材的需求也日益上升，成为仅次与华北地区的硅锰合金消费区域，除此之外，江苏、山东、辽宁和山西硅锰合金消费者量也占到总量的5%以上，以河北为我国硅锰合金的最大消费省市。 3.铬铁

铬铁主要用于生产不锈钢，随着不锈钢的消费量增长，铬铁的消费量也在连年递增。

3.2.5铁合金生产成本结构

铁合金的生产主要是通过矿石、焦炭以及溶剂的配比原料，借助电炉生产，电耗较高。因此，铁合金生产成本结构中能源（矿石和电力）占比较大。 1.硅锰合金

以硅锰合金为例，硅锰合金的成本中，锰矿石费用即占到60%左右，电费即占到20~25%所有，焦炭费用则大致为10%。由此可见，矿石价格、电费和焦炭价格是硅锰合金生产成本的重要组成。如下图3.7所示：

图3.7 2008年国内铁合金生产硅锰合金成本结构

2.铬铁

铬铁与硅锰合金相似，因为铬矿是我国的稀缺矿种，需要大量依靠进口，因此，铬铁的矿石成本费也在60%左右，电费约占25%-30%，焦炭费用约占10—15%。 3.硅铁

硅铁与硅锰合金、铬铁不同，硅石价格便宜，因此，能耗在硅铁的生产中比重最大，在硅铁生产过程中，电力成本占了60%以上。

3.2.6 铁合金价格波动的因素

1.上游矿产资源供应

矿产资源是生产铁合金的核心原料，因此矿产资源的价格会对铁合金生产成本造成极大

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的影响，从而影响产品价格。尤其是铬矿需要进口，影响极为明显。 2.产能过剩

由于铁合金行业进入门槛低，因此，集聚了大量的企业，释放了大量的产能，又因为受到国家限制高能耗产品出口政策影响，铁合金销路减少，打破了供给平衡。 3.下游钢铁行业需求萎缩

铁合金行业与钢铁行业紧密相连，伴随宏观经济的回暖，09年国内粗 …… 此处隐藏：3175字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……