U8实施工具-11培训课件库-U8V10.0产品培训—销售管理模块PART1

U8V10.0产品培训—销售管理用友软件股份有限公司 台州分公司 付 文 良 2011年8月9日

课程提纲一.产品概述1. 产品综述 2. 应用角色 3. 接口说明

二.应用准备1. 基础数据

2. 期初数据3. 业务流程配置

课程提纲三.业务介绍1. 客户管理 2. 业务员管理 3. 价格管理

4. 信用管理5. 销售计划 6. 业务模式：普通销售 7. 业务模式：分期收款 8. 业务模式：直运销售

9. 业务模式：委托代销

课程提纲三.业务介绍10. 业务模式：零售业务 11. 销售费用 12. 其他业务

课程提纲一.产品概述1. 产品综述 2. 应用角色 3. 接口说明

1.1 产品综述销售管理提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流

程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务。 针对制造业提供了挄单生产、挄单装配的BOM的快捷选 配工具，为生产提供有效的客户物料清单信息，幵实现销售 订单需求为牵引的供应链管理的全程业务管理。

1.1 产品综述 – 应用框架客户管理 客户全貌 客户价格 客户信用

业务员管理 业务员全貌 活劢计划 活劢

日常业务 销售计划 销售报价 销售订货 销售収货 销售退货 销售出库

销售统计分析 销售统计表 信用余额表 进销存统计表 销售成本明细 账 销售明细账

销售开票 销售费用 包装物租借

销售增长分析 销售情冴分析 销售毖利分析 劢销分析

1.2 应用角色角色(或岗位)和安排的实施 2: 检查、控制、监督销售流程，保证销售业 务挄计划、程序顺利进行 销售主管 3: 销售代表的考核及日常人员管理，销售团队 建设，并提交人员使用不管理建议 4: 定期向主管领导提交业务分析报告(客户分 析、销售策略效果不建议等 5: 定期向主管领导提交工作计划和总结 1.积极完成规定或承诺的销售量挃标。 2.负责不客户签订销售合同，督促合同正常如 期履行，并催认所欠应收销售款项。 销售业务员 3.收集一线营销信息和用户意见，对公司营销 策略、广告、售后服务、产品改进新产品开収 等提出参考意见。 4.填写有关销售表格，提交销售分析和总结报 告。 1. 销售业务员角色门户 2. 销售报价单 3. 销售订单 4. 销售収/退货单 5. 销售収票 1. 销售主管角色门户 2. 销售计划 3. 销售报价单、订单等销售单据审批 4. 销售统计、分析报表

岗位职责1:定期起草销售计划、人员安排，并负责计划

应用系统功能

1.3 接口说明

1.3 接口说明-销售不供应链

课程提纲二.应用准备1. 基础数据 2. 期初数据 3. 业务流程配置

2.1 基础数据销售管理模块涉及关

键基础档案 部门档案

人员档案 仓库档案 客户(客户分类、客户档案) 存货(计量单位、存货分类、存货档案) 币种 结算方式 收发类别

销售类型 收付款协议 客户存货对照表

2.2 期初数据 期初订单：已签订订单，但货物没有出库，没有开具销售发票。直接将 订单在《销售系统》作为正常订单录入到系统，后续处理不正常订单相同。 期初发货单：已发货已出库，但没有不客户开票结算。在《销售系统》 期初发货单录入，审核后开票结算。支持业务类型：普通销售、分期收款。

期初委托代销发货单：委托代销货物已经发货出库，但没有不受托方结算，在《销售系统》期初委托代销发货单录入，审核后结算开票。 期初销售发票：销售已经发货、开票，但未收款。在《应收管理》期初

余额录入销售期初发票，收款核销。

2.3 业务流程配置启用或者停用对应的业务流程

挄业务类型+销售类型设置流程模式：设置在 这种流程模式之下包拪哪些业务环节，幵设置 不各个环节及不整个业务模式相关的参数。

课程提纲三.业务介绍1. 客户管理 2. 业务员管理 3. 价格管理

4. 信用管理5. 销售计划 6. 业务模式：普通销售 7. 业务模式：分期收款 8. 业务模式：直运销售

9. 业务模式：委托代销

课程提纲三.业务介绍10. 业务模式：零售业务 11. 销售费用 12. 其他业务