0093694 周锴（修改） 客户关系管理系统需求规格说明书(5)

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3.1.2.1.3 输入要素

在制定开发计划时，应显示出销售机会的详细信息。

客户经理可以通过新建计划项，编辑已经有的计划项，即删除计划项来针对一个销售机会来制定客户开发计划。

每个计划项包括两个输入要素：日期和计划内容，都是必输项。日期的输入格式为“2011-09-19”。

编辑计划项时，日期不可以编辑。 3.1.2.1.4 处理流程

首先选择一“已指派”的销售机会进行指定计划的操作，然后制定计划。 3.1.2.1.5 输出要素

提交并更新当前页面时在计划项列表中显示新建的计划项。

3.1.2.2 执行开发计划

3.1.2.2.1 业务概述

完成客户开发计划的制定后，客户经理开始按照计划内容执行客户开发计划，并按时记录执行结果。

3.1.2.2.2 使用者

客户经理 3.1.2.2.3 输入要素

对每个计划项填写执行效果，并保存。

3.1.2.3 开发成功

3.1.2.3.1 业务概述

某个客户开发计划执行过程中或执行结束后如果客户同意购买公司产品，已经下订单或者签订销售合同，则标志客户开发成功。

客户开发成功时，需修改销售机会的状态为“开发成功”。并根据销售机会中相应信息自动创建客户记录。 3.1.2.3.2 使用者

客户经理 3.1.2.3.3 输入要素

从列表中选择一个状态为“已指派”的销售机会，点选“开发成功”操作。

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或者在执行计划页面点选“开发成功”操作。 3.1.2.3.4 处理流程

修改销售机会的状态为“开发成功”。

根据销售机会中相应信息（包括客户名称、联系人和联系人电话）自动创建客户记录。 3.1.2.3.5 输出要素

操作成功后提示“操作成功”。

3.1.2.4 开发失败

3.1.2.4.1 业务概述

某销售机会在确认客户的确没有采购需求后，或不具备开发价值时可认为“开发失败”。 3.1.2.4.2 使用者

客户经理 3.1.2.4.3 输入要素

从列表中选择一个状态为“已指派”的销售机会，点选“终止开发”操作。 或者在执行计划页面点选“终止开发”操作。 3.1.2.4.4 处理流程

修改销售机会的状态为“开发失败”。 3.1.2.4.5 输出要素

操作成功后提示“操作成功”。

3.2 客户管理

客户信息是公司资产的构成部分之一，应对其进行妥善保管、充分利用。 每个客户经理有责任维护自己负责的客户信息，随时更新。在本系统中，客户信息将得到充分的共享，从而发挥最大的价值。

有调查表明，公司的大部分利润来自老客户，开发新的客户成本相对较高而且风险相对较大。因此我们有必要对超过6个月没有购买公司产品的客户应予以特殊关注，防止现有客户流失。

客户管理的子用例图如图所示。

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编辑客户基本信息管理客户的联系人管理客户的交往记录客户经理查看客户的历史订单<>查看每个历史订单的明细客户流失预警暂缓客户流失确认客户流失

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3.2.1 客户信息管理

3.2.1.1 编辑客户信息

登陆系统否用户是否存在是“正常”客户信息界面列表页面编辑 是新客户信息是否保存成功否

3.2.1.1.1 业务概述

客户经理可以编辑状态为“正常”的客户信息。 3.2.1.1.2 使用者

客户经理

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3.2.1.1.3 输入要素

如下图所示，有“*”标记的为必输项。地区、客户等级的候选项由数据字典维护；客户经理候选项为所有状态为“正常”的系统用户。客户满意度和客户信用度候选项的值都是1~5。

3.2.1.1.4 处理流程

从列表中选择要编辑的用户点选“编辑”按钮，编辑特定客户的信息，输入新信息后点“保存”按钮，返回列表页面。 3.2.1.1.5 输出要素

提示“保存成功”或报告错误。

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