0093694 周锴（修改） 客户关系管理系统需求规格说明书(4)

软件需求规格说明书

登陆系统否用户是否存在是编辑未分配销售机会界面系统退出修改 是客户信息是否保存成功否

3.1.1.2.1 业务概述

对未分配的销售机会记录可以编辑。 3.1.1.2.2 使用者

销售主管、客户经理 3.1.1.2.3 输入要素

在销售机会管理的列表页面列出所有状态为“未分配”的销售机会记录，可选择一条进行编辑。

在编辑页面，可以对机会来源、客户名称、成功机率、概要、联系人、联系人电话、机会描述进行编辑。

其他信息不可编辑。 如下：

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数据项 编号 机会来源 客户名称 成功机率 概要 联系人 联系人电话 机会描述 创建人 创建时间 3.1.1.2.4 处理流程

在列表页面选择“未分配”的销售机会进行编辑，跳转到编辑页面；在编辑页面填入更新的信息，提交表单，保存新的信息到数据库。 3.1.1.2.5 输出要素

提示“保存成功”，或报告相应错误。页面必填项未填时不允许提交表单。

3.1.1.3 删除销售机会

流程图：

系统自动生成 发展新客户是如何做到的？ 从0到100的数字 对销售机会的简要描述 自动填入当前登录用户，用户不可更改 当前系统时间 说明 输入格式 输入框只读 文本 文本 数字 文本 文本 文本 文本 输入框只读 输入框只读 编辑 不可编辑 可编辑 可编辑 可编辑 可编辑 可编辑 可编辑 可编辑 不可编辑 不可编辑 17 / 50

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登陆系统否用户是否存在是编辑未分配销售机会界面系统退出删除 是客户信息是否保存成功否

3.1.1.3.1 业务概述

状态为“未分配”的销售机会可以删除。

删除时需要判断当前登录用户为该销售机会的创建人，否则不可删除。 3.1.1.3.2 使用者

销售主管、客户经理 3.1.1.3.3 输入要素

在销售机会管理的列表页面列出所有状态为“未分配”的销售机会记录，可选择一条进行删除。 3.1.1.3.4 处理流程

点选删除操作后应提示“确认删除？”，用户选“确定”则执行删除操作，否则不执行。 3.1.1.3.5 输出要素

删除成功后提示“删除成功”。

3.1.1.4 指派销售机会

流程图：

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登陆系统否系统退出用户是否存在是指派销售机会界面已指派销售机会查看和指派 是指派信息是否保存成功否

3.1.1.4.1 业务概述

销售主管根据各客户经理的负责分区、行业特长等对销售机会进行指派。 每个销售机会指派给一个客户经理，专事专人。 指派成功后，销售机会状态改为“已指派”。 3.1.1.4.2 使用者

销售主管 3.1.1.4.3 输入要素

进行指派时需要选择输入客户经理，系统自动输入指派时间。两项皆为必须输入项。 数据项 指派给 指派时间 说明 将销售机会分配给谁？ 当前时间 输入格式 选择菜单中一个 自动生成 是否必填 是 是 3.1.1.4.4 处理流程

选择要指派的销售机会，察看销售机会的详细信息并选择客户经理进行指派。

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3.1.1.4.5 输出要素

指派成功后提示“指派成功”，该销售机会状态改为“已指派”（即“开发客户中”）。

3.1.2 客户开发计划

对“已指派”的销售机会制定开发计划，执行开发计划，并记录执行结果。客户开发成功还将创建新的客户记录。

3.1.2.1 制定开发计划

登陆系统否用户是否存在新建的计划项是已指派销售机会界面更新选择制定更新计划制定计划界面当前页面

3.1.2.1.1 业务概述

客户经理对分配给自己的销售机会制定开发计划。 3.1.2.1.2 使用者

客户经理

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