13万吨年环氧氯丙烷改造17万吨年环氧丙烷项目（1~2章）(5)

江苏海兴化工有限公司环氧氯丙烷改造项目

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世界主要地区环氧丙烷消费构成

（万吨） 表2.1-2

消费领域 聚醚多元醇 丙二醇 丙二醇醚 其它 合 计 美 国 98.0 45.5 11.1 29.2 183.8 日 本 30.9 5.9 4.0 2.0 42.8 世 界 436.7 120.3 40.7 66.3 664.0 由于亚洲需求急剧增加，近几年世界环氧丙烷需求呈现强劲增长，2001-2007年需求年均增长率达到5.3%，2007年需求量达到约664万吨。

预计2007~2011年世界环氧丙烷年均需求增速约为4%，其中以中国和印度为代表的亚洲地区需求增长将最为迅速，亚洲地区环氧丙烷市场份额将由2007年的28%增至2011年的34%，同期北美、欧洲则将分别以每年3.5%和1.5%的速度增长。预计2011年世界环氧丙烷需求量将达到777万吨左右，2016年将达到910万吨左右。亚世界环氧丙烷需求增长的主要动力将来自于聚氨酯行业对聚醚多元醇的需求增长。

中国国为环氧丙烷产业的后起之秀，前十五大生产企业中有四家中国企业。2011全球新增产能也主要集中在亚洲，这主要受益于亚洲下游需求市场，特别是中国市场的推动。

2011年世界主要地区环氧丙烷的供需预测见下表。

2011年世界主要地区环氧丙烷供需预测表

表2.1-3

序号 1 2 3 4 5 地 区 北 美 中南美 西 欧 中东欧 非 洲 产能（万吨/年） 267.4 32.5 274.5 23.2 6.0 产量（万吨） 222.3 24.0 234.1 17.6 5.0 需求量（万吨） 219.7 25.7 245.9 17.2 2.0 2 — 6

序号 6 7 8 9 地 区 中 东 日 本 亚洲其他 大洋洲 合 计 江苏海兴化工有限公司环氧氯丙烷改造项目

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产能（万吨/年） 20.0 62.5 237.2 0 923.3 产量（万吨） 19.0 55.5 199.9 0 777.4 T13028-EC03 版次：0版 需求量（万吨） 0 45.0 218.8 3.1 777.4 2.1.2.2 国内市场现状及发展趋势

（1）生产情况

中国环氧丙烷生产始于20世纪60年代，当时中国环氧丙烷装置能力小，单套装置年生产能力均在几千吨左右，生产装置均采用自有技术，工艺技术落后，原材料及公用工程消耗较高，“三废”污染严重。20世纪80年代，中国先后引进了日本旭硝子公司、三井东压公司、昭和电工公司和美国陶氏公司技术，同时中国自行开发的环氧丙烷生产工艺技术水平也有较大幅度地提高。锦化化工、山东滨化、中石化上海高桥石化、天津大沽化工、沈阳金碧兰、福建湄洲湾氯碱等企业已成为国内环氧丙烷生产的主力。

目前，我国主要有中海壳牌、山东滨化、锦化氯碱、天津大沽石化、山东东营金岭等近20家环氧丙烷生产企业，2010年产能达146万t/a，工艺大都采用传统氯醇法。中海壳牌拥有目前国内最大的环氧丙烷装置，采用环氧丙烷/苯乙烯联产法工艺，生产成本较目前国内常规的传统氯醇法低。

近几年国内环氧丙烷大量扩建、新建，今后一段时期仍将是国内环氧丙烷产能新增高峰，山东、江苏、浙江是今后国内产能增长的主要地区。2008年-2010年期间，金浦锦湖公司、镇海乙烯Lyondell等大型环氧丙烷项目逐步投产。南京金浦锦湖公司计划在南京化学工业园区扩建环氧丙烷一体化装置，新增10万吨/年环氧丙烷产能；Lyondell与中石化合资在宁波镇海建设28.0万吨/年共氧化法环氧丙烷生产装置2009年底投产。2010年，2011年我国主要环氧丙烷生产企业及产能统计如下表。

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2009~2010年我国主要环氧丙烷生产企业及产能统计（万吨/年）

表2.1-4

产 能 生产企业 锦化氯碱 沈阳金碧兰化工 天津大沽石化 山东东大化工 山东东营金岭 山东东辰 山东滨化 石大胜华 江苏钟山 南京金浦锦湖化工 上海高桥石化 巴陵石化 镇海炼化 福建湄州湾氯碱 中海壳牌 合 计 地 区 2009年 东北 东北 华北 山东 山东 山东 山东 山东 华东 华东 华东 华东 华东 华南 华南 12 4 15 7 8 5 17 4 4 8 8 1 0 4 25 119 2010年 12 4 15 7 8 5 17 4 4 8 0 0 28.5 4 32.5 146 关闭 备 注 2011年我国主要环氧丙烷生产企业及产能统计如下表。

2011年我国主要环氧丙烷生产企业及产能统计（万吨/年）

表2.1-5

序号 1 2 3 4 公司名称 中海油壳牌石油化工有限公司 中国石化镇海炼化分公司 山东滨化集团有限公司 山东鑫岳化工有限公司 2011产能 29 28.5 18 18 2 — 8

序号 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 江苏海兴化工有限公司环氧氯丙烷改造项目

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公司名称 天津大沽精细化工股份有限公司 方大锦化化工科技股份有限公司 山东金岭化工股份有限公司 南京金浦锦湖化工有限公司 山东东大化学工业有限公司 山东东辰控股集团 淄博永大化工有限公司 沈阳金碧兰化工有限公司 山东石大胜华化工股份有限公司 江苏钟山化工有限公司 福建湄洲湾氯碱工业有限公司 河北汇川轻化工有限公司 中国石化巴陵分公司 合 计 T13028-EC03 版次：0版 2011产能 15 13 8 8 6 5 5 4 4 4 4 2 1 172.5 因环氧丙烷企业不可避免的环保问题导致氯醇法环氧丙烷产能无法进一步扩张，资金和技术限制国内共氧化法环氧丙烷产能发展。2011年环氧丙烷国内新增产能仅为5万吨/年，高桥石化停产导致全年实际产能较2010年减少3万吨/年。

截止2012年底，国内环氧丙烷产能将达到186万吨，相比2011年增长仅15万吨/年，而其主要下游聚醚产能增量为73.5万吨/年，增速相比环氧丙烷较快。2012年环氧丙烷进口量相比2011年快速增长，2011年我国环氧丙烷进口总量为313576吨，预计2012年环氧丙烷全年进口量可能达到50万吨左右。预计，2013年国内环氧丙烷可供应总量为216.4万吨。

目前我国仍有几套大型PO装置正在进行项目前期工作。

Huntsman公司在2011年底与烟台万华聚氨酯有限公司签署了一项PO和甲基叔丁基醚（MTBE）生产许可证协议，授权烟台万华公司生产PO和MTBE，其中MTBE是PO的副产品。根据协议，烟台万华公司利用该技术在山东烟台生产基地新建一座世界规模的PO/MTBE工厂，新厂2011年底动工建设，预定2013年底投产。

预计到2013年我国PO产能将达到1800kt/a左右，“十二五”末期我国PO的

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产能将达到2700kt/a。

（2）需求预测

国内环氧丙烷行业自20世纪90年代初期开始，消费量保持高速增长，从1990-2005年期间，环氧丙烷消费量年均增长率高达22.6%。2005年以来，随着我国聚氨酯工业进入新一轮发展期，上游原料环氧丙烷需求增长进一步加快。

国内生产企业中一些大型环氧丙烷生产企业有配套的聚醚生产线，如中海壳牌、天津大沽和方大化工等。只有少量环氧丙烷用于外销，导致在市场上流通的环氧丙烷远远低于实际产能。镇海炼化、滨化股份是国内市场上环氧丙烷主要提供商，由于行业供应集中度高，它们的生产行为对环丙价格影响更大，业绩更容易受环氧丙烷价格波动的影响。

我国近年环氧丙烷供需平衡如下表：

我国环氧丙烷供需平衡

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