吉利汽车市场竞争力分析报告（2021版）：吉利汽车如何角逐存量车

吉利汽车市场竞争力分析报告（2021版）：吉利汽车如何角逐存量车市

吉利汽车如何角逐存量车市

吉利汽车市场竞争力分析报告(2021版)

易车研究院

报告发布：2021年1月19日

吉利汽车市场竞争力分析报告（2021版）：吉利汽车如何角逐存量车市

车企竞争力分析报告 聚焦分析模式 ?企业会遇到很多问题与挑战 ?受制于人力、物力与财力等，企业应对问题与挑战有主次、轻重、缓急之分

?聚焦核心问题，有利于企业提升应对挑战、抓住机遇的效率

分析问题 (表现/原因)

聚焦问题

梳理问题 解决问题

吉利汽车市场竞争力分析报告（2021版）：吉利汽车如何角逐存量车市

序言

2018年初吉利汽车董事长李书福率先提出角逐存量车市的战略主张，但截至2020年底，吉利汽车并未抢得先机，倒反陷入销量持续下滑的被动局面。

为什么吉利汽车角逐存量车市事与愿违？为什么主打新能源的“蓝色吉利”战略无法助力吉利角逐存量车市？存量车市究竟是个什么样的市场？广大车企究竟该如何拿捏、如何调整、如何玩转……

吉利案例引发了易车研究院对存量车市的好奇，再加目前提出角逐存量车市的车企越来越多，但普遍出师不利，也没现成有效打法，这进一步激发了易车研究院研究存量车市的动力。

吉利汽车市场竞争力分析报告（2021版）：吉利汽车如何角逐存量车市

团队成员

周丽君李懿欣首席分析师行业分析师

王捷

行业分析师

蒋若薇

见习分析师/市场专员

吉利汽车市场竞争力分析报告（2021版）：吉利汽车如何角逐存量车市

目 录

聚焦问题 01

原因分析 03 具体表现 02 解决方案 04

吉利汽车市场竞争力分析报告（2021版）：吉利汽车如何角逐存量车市

聚焦问题吉利汽车错失角逐存量先机

吉利汽车市场竞争力分析报告（2021版）：吉利汽车如何角逐存量车市

李书福较早提出“角逐存量”的战略主张，但吉利未抢得先机

2014~2018年，3.0产品助力吉利汽车在华终端销量(不含出口)，由不及40万辆飙升至近140万辆，一举成为中国品牌的新领导者; 面对增换购占比持续提升的大背景，2018年两会前夕，吉利汽车董事长李书福审时度势提出角逐存量车市的新战略主张；

截止2020年底，吉利汽车的增换购占比仅20%，大幅低于大盘水平，市场销量出现连续下滑。2018年吉利汽车被迫放弃150万辆的销量目标，2019年再次放弃141万辆目标，2020年新冠疫情突如其来，吉利汽车压力倍增，国内终端销量仅120万辆(不含出口)

204060

801001201401602013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2013~2020年吉利汽车终端销量走势 (万辆)

2018年初，吉利汽车董事长李书福提出中国车市迎来存量之争、加速优胜劣汰、未来全球只剩2-3家车企等观点

数据说明：吉利汽车国内终端销量数据含吉利、领克、几何、枫叶等四大品牌 在华终端销量不含出口量

数据来源：易车大数据

2014

2020

首购 换购 增购 首购 换购 增购 65%

25% 10%

40%

40%

20%

中国乘用车首购、换购、增购占比演变

2014

2020

首购 换购 增购 首购 换购 增购 93%

6% 1%

80%

15% 5%

吉利汽车首购、换购、增购占比演变

吉利汽车市场竞争力分析报告（2021版）：吉利汽车如何角逐存量车市

“蓝色吉利”沦为纸上谈兵，4.0架构深陷平台/架构潮，吉利角逐存量车市并没有绝对优势

2015年底吉利发布“蓝色吉利行动”，提出2020年实现新能源/节能汽车销量占比90%以上、新能源产销超100万辆等具体目标。2018年初随着吉利提出角逐存量车市的战略主张，“蓝色吉利”战略也进入了车型投放的高潮期，但市场销售惨淡，2020年吉利新能源销量不及3万辆；

2020年6月，吉利提出“从3.0精品车时代迈入4.0架构时代”的新主张，主打CMA平台，欲再次角逐存量车市。但对比大众的MQB、丰田的TNGA等，吉利4.0架构概念并没比较优势。长城、长安等的架构思维不断丰富，相关产品持续上量，不约而同增加吉利角逐存量的难度

2015年11月，吉利汽车集

团总裁CEO安聪慧公布“蓝

色吉利行动”：

2020年实现新能源/节能

汽车销量占吉利整体销量

90%以上；

其中插电式与油电混动占

比65%，纯电占比

35%；

新能源产销超过100万辆

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

1

2

3

4

5

6

7

2016~2020年吉利新能源

汽车终端销量与占比(万辆)

终端销量销量占比

数据说明：吉利新能源不含康迪品牌

2020年6月，主要依托于

CMA架构，吉利汽车正式提

出从3.0精品车时代，迈入

4.0全面架构体系造车时代

的主张

红旗/奔腾

FME

模块/架构

长城

柠檬/坦克

现代起亚

i-GMP

E-GMP

传祺

GPMA

丰田

TNGA

大众

MQB/MEB

吉利4.0架构

3.0精品车时代，强化新能源

4.0架构时代，主打CMA平台

吉利汽车市场竞争力分析报告（2021版）：吉利汽车如何角逐存量车市

竞品积极布局，后合资时代即将到来，吉利再战存量时不我待 2017年起大众在华快速推进SUV 战略，抓住再购用户由轿车向SUV 快速转移的新机遇；2020年长城炮、Model 3、宏光MINI EV 等新车，不约而同抓住了越野、高端电动、代步电动等，以增购为主的新细分车市崛起的新机遇；

2021~2022年将有更多竞品强化存量之争：长城将持续加码坦克600、坦克900等新车；丰田将投放中高端SUV/MPV 等多款新车； 2022年中国车市将全面放开外资股比限制，助力海外品牌大幅提升在华运营效率，强化角逐存量车市的力度

角逐 存量车市 后合资时代 1990 1980 2000 合资时代 2010 2030 2040 2050 长安PLUS 家族 抓住入门品牌再购用户消费升级的新机遇

大众SUV 战略 抓住再购用户消费重心向SUV 转移的新机遇

ABB 加速下探 抓住普通品牌再购用户消费升级的新机遇

特斯拉加速国产 抓住高端电动再购细分车市崛起的新机遇

丰田加速投放中高端SUV 、MPV 抓住主流再购用户消费升级的新机遇 长城推炮、坦克 抓住越野再购细分车市崛起的新机遇

上汽通用五菱宏光MINI EV 抓住代步再购细分车市崛起的新机遇

2060 2023 2018 北京奔驰 (原北京吉普) 上汽大众 一汽大众 2025 神龙汽车 上汽通用 广汽本田 一汽丰田 长安福特 东风悦达起亚 北京现代 东风本田 华晨宝马 东风日产 广汽丰田 一汽马自达 广菲克 长安马自达

广汽三菱

奇瑞捷豹路虎

东风英菲尼迪 宝马股比升至75% 2022 磨合期 江淮大众 2018 大众股比升至75%

2020

吉利汽车市场竞争力分析报告（2021版）：吉利汽车如何角逐存量车市

存量时代全面到来，自身布局日渐被动，主要竞品步步为营，吉利汽车优化“存量战略”迫在眉睫

从行业看，2021~2026年中国车市将全面进入“存量时代”与“后 …… 此处隐藏：5283字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……