山西兰花煤炭实业集团有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说

山西兰花煤炭实业集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书

山西兰花煤炭实业集团有限公司

2011年度第一期短期融资券募集说明书

注册金额 本期发行金额 发行期限 担保情况 信用评级机构 信用评级结果 人民币15亿元 人民币6亿元 366天 无担保 大公国际资信评估有限公司 主体：AA；债项：A-1

主承销商

兼簿记管理人：

联席主承销商：

二零一一年五月

山西兰花煤炭实业集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书

重 要 提 示

本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注

册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司股东会已批准本募集说明书，全体股东承诺其中不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本

募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资

券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义

务，接受投资者监督。

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目 录

第一章 释 义.....................................................6

第二章 风险提示..................................................10

一、短期融资券的投资风险...........................................10

二、发行人相关风险.................................................10

第三章 发行条款..................................................16

一、主要发行条款...................................................16

二、发行安排.......................................................17

第四章 募集资金运用..............................................19

一、募集资金主要用途...............................................19

二、公司承诺.......................................................19

第五章 公司基本情况..............................................20

一、公司基本情况...................................................20

二、公司历史沿革及股本变动情况.....................................20

三、公司股权结构及实际控制人情况...................................22

四、发行人重要权益投资情况.........................................23

五、公司内部组织机构设置情况.......................................28

六、公司董事、监事及高管人员情况...................................35

七、公司主营业务情况...............................................40

八、公司所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况.................50

第六章 公司主要财务状况..........................................62

一、发行人主要财务数据.............................................62

二、发行人报表合并范围变化情况.....................................72

三、发行人资产负债结构及现金流分析.................................75

四、发行人盈利能力指标.............................................81

五、发行人偿债能力指标.............................................82

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六、发行人资产运营效率指标.........................................83

七、公司最近一个会计年度付息债务情况...............................83

八、公司2009末关联交易情况........................................85

九、公司重大或有事项...............................................88

十、其他重要事项...................................................90

第七章 公司的资信状况............................................91

一、对公司主体的评级报告摘要.......................................91

二、对本期短期融资券的评级报告摘要.................................92

三、跟踪评级有关安排...............................................93

四、公司其他资信情况...............................................93

第八章 税项......................................................95

一、营业税.........................................................95

二、所得税.........................................................95

三、印花税.........................................................95

第九章 公司信息披露工作安排......................................96

一、发行人承诺.....................................................96

二、信息披露.......................................................96

第十章 违约责任与投资者保护机制..................................98

一、违约事件.......................................................98

二、违约责任.......................................................98

三、投资者保护机制.................................................98

三、不可抗力......................................................102

四、弃权..........................................................103 第十一章 本次短期融资券发行的有关机构...........................104 第十二章 备查文件...............................................107

一、备查文件......................................................107

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二、文件查询地址..................................................107 附录 发行人主要财务指标计算公式.................................109

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第一章 释 义

在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

“兰花集团/本公司/公司” 指山西兰花煤炭实业集团有限公司。

“兰花科创”

“兰花北岩”

“兰花莒山”

“兰花东峰”

“短期融资券”

“本期短期融资券”

“本次发行”

“募集说 …… 此处隐藏：11327字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……