2013中国公路货运发展研究报告

察于未萌 投资未来

中国公路货运发展研究报告

运联传媒集团有限公司

钟鼎创业投资有限公司

汇通天下物联科技有限公司

联合出品

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序

察于未萌，投资未来。

在转型中，市场需求在变，行业格局在变，业务模式在变。如何在变革中不失误，在前进中不掉队，在发展中不迷失，唯有察于未萌，看清未来发展的趋势，而趋势的背后是规律。行业发展的本质规律到底是怎样的？我们如何把握这个规律，并以此为基础确定战略？

让我们放宽视野，把今天的行业格局放在世界历史的长河中去比较，把货运产业置身于整个宏观经济中来思考，把企业的进退放在经济大环境之下来比对。这是我们做这份发展研究报告的主要指导思想。

这份报告还有一个创新之处是，我们首次发布货运物流排行榜（“冠军城”排行榜）。企业是经济的单元细胞，是我们最为看重的元素。市场风云、行业变局，都会从企业盛衰中表现出来，所以，我们推出了排行榜。这是中国货运物流业第一个排行榜，尽管我们大型货运企业还不是很多，体量也不是很大，但是，我们相信，在中国货运业集约化的进程中，不断有大型企业脱颖而出。在做这个排行榜的过程中，最大的难点在于信息采集。因为上市的货运物流企业寥寥无几，没有透明的信息采集和核实渠道，所以恐有数据不准之虞；还因为隐形冠军深藏不露，恐有疑漏之虞。但是没有退路，我们只能本着认真、严谨、负责任的态度，不断地努力，持续地改进，把这个排行榜持之以恒地做下去，严肃认真地做下去。忠实地记录中国货运行业风云变幻、企业兴衰，并通过分析行业变革的推动力和企业兴衰的真相，从而找到行业发展的本质规律。

我们坚信，这对于行业、对于企业，都是很有意义的。

展望未来十年，将是货运物流产业整合的黄金阶段。大幕开启，英雄辈出，你准备好了吗？

戴定一

中国物流学会常务副会长董中浪 钟鼎创投董事总经理翟学魂 汇通天下总裁 褚方鸿 运联传媒总编辑

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致力于货运行业的整体提升，货运产业价值链的共同繁荣。营造货运企业你追我赶，多种业态有序竞争的态势。用全球视野，本土智慧，走集约化整合之路。

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冠军城排行榜（一）

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冠军城排行榜（二）

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冠军城排行榜（三）

专注中国物流行业投资

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前言

通过分析中国当前的公路货运产业的情况，

我们把公路货运产业分为零担快运、合同物流、

专业运输、快递、城市配送五大板块。

因为快递的集中度相对较高，而城市配送还

未形成基本格局，所以在本报告中，我们只针对

零担快运、合同物流、专业运输三个细分领域的

企业进行了调研。根据2012年的营业额、员工、

车辆三个指标，对企业进行排名，从而得出零担

快运民营企业十强、合同物流民营企业十强、专

业运输民营企业十强。

2012年，中国公路货运市场规模大约三万

亿元，其中零担占30%多,约为9000多亿。零

担中包含快运、专线及快递中的陆运（如右图）。

下面对零担快运、合同物流、专业运输三个

细分行业进行简单概述。

零担快运的特点是网络化布局、标准化服

务。网络越完善，标准化服务的客户越多，社会

价值越大，自身收益也越高。铺建网络要花钱，

是资本的投资投入期，标准化服务是赚钱的手段。

当投资的盈亏均衡点突破之后，零担快运就进入

稳定的收益期。零担快运这种标准化的服务是以

降低成本为客户带来价值的。所以，零担快运追

单票货物结构分部解析快求的是规模化、大而美。合同物流的特点在于一体化流程、个性化服务，个性化服务越深入客户体系，对客户服务越贴心、越具有粘性、越不可替代、越能创造价值，自己也越有收益。合同物流这种专业化个性服务是以创造价值为生存之道。所以，合同物流追求的是增值服务，专而美。专业运输是合同物流中的运输外包部分，所以，它兼具合同物流专业的特性，也兼具零担快运标准化服务的特性。在某个相对专业化的市场里，能否做大，一定跟其所在的产业周期相关。因为产业周期直接关系

到其标准化服务客户的多与寡。

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一、中美公路货运发展历程对比

中国民营公路货运从1992年开始起步，至

今发展已有20余年的时间。

1992年-1996年，中国公路货运业处于刚

开始起步时期，国退民进，涌现了一大批民营

企业，如1992年成立的宝供，1993年成立的

佳吉、宅急送、顺丰、申通，1995成立的华宇，

1996年成立的德邦等。

1997年-2002年，中国公路货运处于野蛮

生长期，民营货运企业快速发展，并且形成了

以“佳木斯商邦”为代表的零担巨头，华宇、

佳吉、佳宇、通成位列零担四强。

2003年-2006年，大部分民营货运企业

进入瓶颈期，资本、人才、管理都遇到困难。

而此时，中国加入WTO5年的缓冲期满，允

许外资进入中国运输这个大市场，在这个时期

产生了一些并购案，如TNT收购华宇、YRC

收购佳宇、联邦快递收购大田快递等。但也有

些企业靠自己的力量挺过了瓶颈期，比如佳吉

快运拒绝被收购并靠一己之力发展至今。德邦

正是在此期间从空运代理转向汽运。

2007年-2011年，德邦异军突起，以“自

建网点、自购货车、自培员工”为其特色，通过标准化网络运营，以每年60%的速度快速增长，并在2011年赶超天地华宇成为零担快运的领头羊。2012年，公路货运迎来整合期。从这一年开始，平台型公司的模式探索达到一个新的高度，整合开始以产品形式落地，卡行推出“卡行直通车”，安能推出“定时达”，传化公路港推出“路港快线”。以卡行、安能、传化公路港为代表的平台整合型企业开始浮出水面，代表着中国公路运输90%以上运力的专线这个群体开始走上集约化之路。美国的公路货运史也许是一面镜子。60年代到80年代是美国公路货运的快速发展期，这个阶段催生了联邦、UPS等大型货运企业。美国的这个时期，和中国公路货运的起步阶段（1992年-2011年）很相似，而且都是经历了20年的发展。如果做一个类比，中国公路货运的90年代相当于美国的60年代。经过20年到了2012年，中国的公路货运进入整合期。值得注意的是，美国由于在1980年通过《汽车承运人法》开始放松公路管制，从而开始进入整合阶段，催生了大型龙头企业的出现。因此我们可以说，如果中国的此时相当于美国的80年代，集约化的基础已近形成，需要政策环境的配合。

起步期 整合期

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图 中国（左）与美国（右）物流占GDP

的比重

二、未来十年是整合的黄金时期

中国未来的10年，将会如同美国整个80

年代。那是一个绝对值得大写的年代。大量的

技术革新和管理理念的创新，以及宽松的政府

政策，使得美国物流业得到了迅 …… 此处隐藏：3940字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……