2008-2009年中国银行业发展报告

研究与资讯2009年第2期(总第3期)

2009年2月10日

本期视点《2008-2009年中国银行业发展报告》本期内容: 2008-2009年中国银行

报告负责人:中国金融40人论坛理事会成员连平中国金融40人论坛特邀嘉宾周昆平报告统稿人:中国金融40人论坛特邀嘉宾仇高擎

业发展报告

第一部分

总论

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富滇银行董事会战略发展委员会电话: 0871-3122820传真: 0871-3122820电子邮件: 1111@http://www.77cn.com.cn地址:云南省昆明市拓东路15号11楼

一,银行业继续健康快速发展二,商业银行改革开放和战略转型稳步推进第二部分经营篇第一章 2008年商业银行继续健康快速发展第二章宏观环境变化对银行经营造成多重影响第三章 2009年商业银行盈利增长面临严峻挑战第三部分专题篇第一章房地产市场变化对商业银行的直接负面影响基本可控第二章中外资银行零售业务发展模式比较第三章银行理财业务快速发展但问题犹存第四章以实施新资本协议为契机推进风险管理体系建设第五章积极稳妥地开展流程银行建设工作第六章中外资银行的战略合作与业务竞争进一步发展第七章商业银行全面深入地履行社会责任第四部分借鉴篇第一章金融危机改写全球银行业格局第二章美国银行业危机及其对中资银行的启示第三章国际大型金融机构集团化发展的协同效应

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第一部分 总论

2008年，中国银行业努力克服经济增速放缓、宏观调控转向、资本市场低迷和自然灾害等多重不利影响，继续深化改革，积极推动战略转型，着力拓展收入来源，经营状况继续改善，综合竞争力进一步提升，保持了健康快速的发展势头。但同时也面临一些挑战。 一、银行业继续健康快速发展

1、商业银行在融资活动中继续占据主导地位

一方面，银行贷款仍然是我国经济活动中最重要的融资方式。在从紧政策下，尽管贷款增速比2007年有所下降，但前三季度银行贷款占社会融资总量的比重依然高达85.8%，与2007年同期基本持平。这一是因为尽管增速下降，但新增贷款规模并不小，前三个季度累计新增贷款比2007年同期还多增1000亿元；二是虽然企业债券融资占比上升，但国债和股票融资占比下降。

另一方面，银行业总资产占金融业总资产的比重达90%以上，商业银行在我国金融业中的主体地位进一步增强。这主要是因为尽管贷款投放受到控制，但在存款增速较快、银行大力拓展其它资产业务的情况下，上半年银行业总资产增速仍高达19%。

图1-1 近年来我国社会融资结构变化情况

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注：这里的社会融资结构指非金融部门的融资结构 数据来源：《中国货币政策执行报告》各期

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数据出自人民银行统计季报。银行业的范围包括各类银行和信用社，但不包括非银行金融机构和财务公司，本部分下同。

2、资产规模继续扩大，市场格局有所变化

2008年，银行业总资产依然保持了高速增长的势头。截至2008年6月末，各类银行总资产达57.2万亿元，比上年末增加5.2万亿元，比上年同期增长19%。其中，国有控股商业银行（工、农、中、建、交）总资产同比增长14%，持续低于股份制商业银行（其总资产同比增速为30%）。受此影响，国有控股银行市场份额（以资产总额计算）继续小幅下降，从2007年末的56.6%下降到2008年6月末的55.7%，而同期股份制商业银行的市场份额则从14.6%小幅上升到14.8%。

2008年，外资银行继续保持其高速扩张势头。截至6月末，在华外资银行总资产1.3万亿元，同比增长35%，占各类银行总资产的比重为2.33%，与2007年末基本持平。但外资银行的扩张速度似乎正逐步放缓，二季度末外资银行总资产同比增速比一季度末下降了18个百分点，且二季度还出现了环比负增长。这一方面反映了外资银行正逐步由规模扩张转向更加重视提高产品和服务的质量，另一方面可能也反映了外资银行受次贷危机的影响而放慢了在境内的扩张步伐。

图1-2 近年来我国商业银行市场份额变化情况

数据来源：各期《中国人民银行统计季报》，交行研究部 3、贷款增速平稳，存款增加较快

由于受到贷款规模控制，加上法定存款准备金率不断提高，2008年前三季度金融机构贷款增速平稳回落。9月末，人民币贷款余额同比增长14.48%，比2007年末回落了1.62个百分点；前9个月平均同比增长14.92%，比2007年12个月平均同比增速降低1.79个百分点。尽管2008年9月份以来，货币政策加快放松，央行多次下调利率和准备金率，信贷规模控制也完全取消，但商业银行出于年度利润目标基本完成和控制风险角度的考虑，信贷增速在四季度也没大幅反弹。受股市持续震荡走低、居民收入增长的双重影响，2008年存款增速明显加快。9月末，人民币存款余额同比增长18.79%，比2007年末提高1.82个百分点；前9个月的平均同比增速为18.17%，比2007年全年的平均同比增速提高2.2个百分点。值得注意的是，2008年以来银行存款呈现定期化、贷款呈现“公司化”的趋势。

图1-3 2008年贷款增速平稳回落，存款增速上升

数据来源：CEIC，交行研究部

4、产品创新活跃，创新重点和方式呈现新特点

2008年上半年，商业银行加快了产品创新步伐，新产品层出不穷。与往年相比，2008年产品创新的以下两个特点尤其值得关注。一是银行理财产品创新欣欣向荣。伴随资本市场的深幅回调，基金、券商理财产品遭受重创，收益较为稳定、风险相对较小的银行理财产品凭借其稳健优势，发展十分迅猛。2008年上半年，共有53家商业银行发行了2165款理财产品，规模超过9100亿元，发行数量和规模均已经超过2007年全年的水平。二是在2008年上半年信贷额度受到控制、但市场融资需求较为旺盛的情况下，银行与信托公司合作开发的基于信贷资产（含票据资产）的信托理财产品得到空前发展，在银行理财产品发行总数中的占比不断攀升，截至7月份就已经超过60%。 5、资本充足率水平较高，资产质量进一步改善

由于2007年银行业盈利增速普遍显著较高，自我补充资本金的能力增强，尽管2008年以来融资活动不多，主要商业银行的资本充足率水平依然保持在较高水平。截至9月末，工、中、建、交四大行的资本充足率水平均超过12%；中信、宁波银行的资本充足率超过14%；浦发、深发展的资本充足率较低，但也都在8%以上。

2008年以来，中资商业银行努力克服经济增速放缓、房地产价格下降、地震等自然灾害、国际金融危机蔓延等因素对资产质量的不利影响，银行业整体依然实现了不良贷款余额和占比的“双降”。截至9月末，商业银行不良贷款余额12654亿元，比2007年末降低30亿元；不良贷款率5.49%，比2007年末降低0.68个百分点。

图1-4 近年来部分上市银行的资本充足率

数据来源：WIND

图1-5 近年来我国商业银行不良贷款余额和占比情况

注：左轴表示余额，右轴表示比率 数据来源：WIND

6、收入结构继续优化，盈利水平继续提升

2008年前三季度，银行业的经营环境更为复杂，内有资本市场低迷、信贷额度控制、宏观调控转向等不利因素，外有次贷危机的冲击，但上市银行仍然实现了平均50%以上的净利润增长。其中，国有控股银行平均增长44%，中型股份制银行（除北京、南京、宁波三家银行之外的股份制银行）平均增长100%，小型股份制银行（包括北京、南京、宁波三家银行）平均增长80%以上。盈利大幅增长的原因，一是贷款 …… 此处隐藏：10607字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……