中国医药流通市场现状与发展趋势

中国医药流通市场现状与发展趋势

中国医药流通市场现状与发 展趋势

中国医药流通市场现状与发展趋势

全国医药商业运行情况 医药商业的主要影响因素分析

全国医药商业市场新格局全国医药流通产业发展趋势

中国医药流通市场现状与发展趋势

全国医药商业运行情况

中国医药流通市场现状与发展趋势

全国医药商业销售规模单位：亿元 总销售 纯销售 2007年1-11月 销售金额 3005.87 1680.29 2256.19 1270.19 504.15 281.12 29.85 18.94 同比增长 13.46% 14.74% 15.31% 16.27 % 8.58% 13.27% -6.01 % -10.60 % 2006年 销售金额 3360 1878 2433 1436 586 291 51.67 37.74 同比增长 12% 14.51% 16.52% 19.47% -2.66% -4.59% 1.97% 2.08% 2005年 销售金额 3000 1640 2088 1202 602 305 51 37 同比增长 16.64% 16.56% 18.43% 18.42% 10.84% 12.24% 17.84% 23.23%

七大类医药商品

药品类中成药类 医疗器械类

总销售 纯销售 总销售 纯销售 总销售 纯销售

2007年1-8月份，全国商业销售额居前五位的地区：上海 + 浙江 + 广东 + 北京 + 江苏 +安徽 = 全国总销售额的59.66%. 商业集中度非常明显。

中国医药流通市场现状与发展趋势

医院销售大幅反弹 2007年上半年16城市典型医院用药总金额162亿元，同比增长26.9%,比上年

同期11.7%的增幅增加了15个百分点，比一季度增幅增加了3个百分点。医院市场规模(亿元)300

增长率 272.130%

28.0%250

240.7 202.3

26.9%25% 20%

200

19.0%150 100 50 0

162 13.1%15% 10% 5% 0%

04年

05年

06年

07年上半年

中国医药流通市场现状与发展趋势

医院销售大幅反弹 历年医院合资(含进口)药品市场份额13.31%2006年

46.53% 49.27% 47.39% 49.03% 47.91%

40.16% 34.24% 37.28% 36.03% 31.67% 16.49% 15.33% 14.94%

医院市场合资、 进口药的比重在

2005年

近年来呈上升趋势，2006年已经 超过53%

2004年

2003年

预计2007年5月新《处方管理办法》 实施以后，合资、 进口药品的医院 市场份额还将进 一步提高

2002年

20.42%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00 120.00 % %

国产企业

合资企业

进口企业

中国医药流通市场现状与发展趋势

全国医药商业总经营规模企业数量 8267家(包括1300多家连锁企业),比1995年

的1.65万家下降49%销售收入：07年1-11月为3005.87亿人民币，同比增长 13.46%医疗器械类, 扇面 4, 31.9

其中：全国七大类医药商品销售情况单位：亿元注：“其他”包括中药材、 化学试剂、玻璃仪器及其他 类药品类, 2256.19

中成药类, 504.15

中国医药流通市场现状与发展趋势

我国医药商业总经营规模2006年医药商业毛利率为8.83%,利润率0.93%,费用率7.02%,2007 年上半年，医药商业重点企业盈利能力加强，拉动了行业效应水平的 回升。12 10 8 6 4 20.64 0.74 0.93 10.26 9.84 9.07 8.75 8.6 7.68 8.38 7.53 8.83 7.02

毛利率 费用率 利润率

0

0.55

0.66

2002

2003

2004

2005

2006

中国医药流通市场现状与发展趋势

零售终端市场地位逐步提升 2006年，我国药品总体销售约达3600亿人民币(按零售价),其中零售市场大概 占25.44%,2007年上半年25.22%,与2006年基本持平。100%

15.88%80%

15.00%

16.

26%

16.15%

24.89%60%

24.58%

25.44%

25.22%

40%

59.23%20%

60.42%

58.30%

58.63%

0%2004年 医院 2005年 2006年 零售 2 0 0 7 年上 诊所

注: 1. 医院销售额是通过进货价*1.3得到零售价计算的。 2. 门诊销售额是根据门诊病人数统计的。 3. 2007年的销售 额是预测15%的增长率。 4. 药店销售额仅仅只是药品或与药相关的产品。 5. 所有的销售额都按零售价计算 来源：SFDA南方医药经济研究所

中国医药流通市场现状与发展趋势

零售市场平稳增长 2007年上半年零售市场销售规模接近550亿，同比增长16.5% 全年预计达到1100亿元，复合年增长率达到21.59%

1200 1000 800 600 400 200 02000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年上半年22.50% 49.30%

1100 916 685.8 790 54915.20% 15.90% 16.50%

0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0

512

600

280

343

17.20% 14.30%

2007年预计

零售市场规模

增长率

数据来源：中国零售药品用药分析系统

中国医药流通市场现状与发展趋势

第三终端高速增长

七大类医药商品在农村销售份额不断提升，2006年达到504亿元占16.05%.12%504 总销售金额 农村销售额

2006年

4502005年

2960

2452004年

2572

1782003年

2227

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

数据来源：中国医药商业协会

2800

3000

3200

中国医药流通市场现状与发展趋势

全国医药商业总经营规模商业销售前三强占医药市场销售比重逐年上升

2006年前三强为中国医药集团

有限公司、上海医药股份有限2006年

18.95%

公司和九州通集团有限公司。2006年，这三家企业的销售额 分别达到354.88亿元、152.9亿 元和128.82亿元，其总和已占 全国药品销售额的18.95%。

2005年

17.70%

2004年

15%

2003年

13% 0% 5% 10% 15% 20%其他企业 占比, 81% 全国性企 业销售占 比, 19%九州通集团 20% 上海医药 24% 中国医药集 团 56%

中国医药流通市场现状与发展趋势

分销企业利润率趋势图近年医药商业行业利润率变化趋势图1.0% 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0.0% 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年

0.93% 利润率 0.74% 0.66%

0.59%

0.57%

中国医药流通市场现状与发展趋势

医药商业的主要影响因素

中国医药流通市场现状与发展趋势

药价——“后降价时代”累计降价次数：2780 70 60 50 40 30 20 10 097年10月 98年4月 99年4月 99年6月 99年8月 00年1月 00年6月 00年11月 01年5月 01年7月 01年12月 03年1月 03年3月 03年5月 04年5月 05年9月 06年6月 06年8月 06年11月 07年1月 07年2月 07年4月 2007年5月

金额(亿元)

化学药：19次 生物制品：3次 中成药5次 累计金额：547亿

354种心脑 血管用 药 278种中 成药266种

99种抗微生 物药品

西药

67种抗肿 瘤药品 32种抗瘤 中成药

188种中 成药

在27次降价之后，药品行政性降价暂告一个段落

中国医药流通市场现状与发展趋势

药价——“后降价时代” 发改委将定期调查药品成本和市场价格。 发改委拟成立药品价格评审中心，将加强药品成本和国内外市场价格的

监

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