水产饲料产业发展问题与对策分析

中国水产饲料产业面临的新形势与对策分析

叶元土 蔡春芳

（苏州大学基础医学与生物科学学院，江苏省水产动物营养重点实验室，江

苏苏州215123）

中国的经济形势、产业形势正在发生深刻的变化，而居于其中的水产饲料产业也面临急剧变化的新形势，对原有的产业格局、经济运行状态发生了重大的影响。当前的饲料形势、主要是原料的价格似乎很乱，但总有其内在的规则和联系。要在这复杂的新形势中，较为清晰地认识中国水产饲料产业面临的新形势，调整技术、经济和产业发展的思路，寻找产业发展的机遇，促进真正意义上的产业创新、升级与转型。本着能够“看得到、读得懂、还要有用、能够引起思考”的原则，本文就不拘役形式，以通俗的方式进行写作。在阅读本文时，也建议读者能够同时阅读①淡水鱼类饲料模式化配方分析（饲料工业，2008年第29卷第20期:1-5）；②鱼类肌肉必需氨基酸模式的聚类分析（饲料广角，2008 年第15 期:42-45）；③④⑤ 等文章，希望能够引起大家的思考和讨论，促进水产饲料产业、水产动物营养饲料有关科学与技术研究的转型与升级。

一、水产饲料产业结构立体化，影响因素复杂化

水产饲料产业结构发生了那些变化？动力是什么？发展趋势如何？总体而言，在饲料物质资源和经济价格两大因素的作用下，水产饲料产业内部产业链快速延伸、水产饲料产业与相关产业交叉点增多、产业空间增大，与此同时，影响因素也显著性地增加。

我们根据自己的研究内容和研究水平，总结了目前与水产饲料产业具有重要关联度的相关产业结构图示，如图1。从大的产业格局看，水产饲料产业的上游为种植业和粮油加工产业，其下游为水产养殖业，为其提供养殖水产品的物质基础。

图1：水产饲料产业链及其相关产业结构示意图

1、水产饲料产业链的变化

水产饲料加工产业是一个产业链很短、涉及的产业面较窄的产业，也是一个典型的循环经济产业。利用种植业的直接产品（如玉米、小麦）和粮油加工副产品（如豆粕、菜粕、棉粕）等为主要的原料，经过配方限定后加工成饲料产品，投入到水产养殖产业之中。简单看就是一个“两端在外”（原料来源于粮食、油料加工副产物，产品进入水产养殖领域）的一个产业，因此，其产业发展的局限性很大，而未来的发展也必须突破现有格局，向上游、下游同时发展。

中国水产饲料产业应该是在20世纪70末期才开始发展的，很长一段时间里水产饲料产业链就是从饲料原料→（配方）→（生产）→饲料→养鱼户，也就是，饲料企业可以很容易地买到饲料原料，经过配方、加工成颗粒饲料，直接或通过饲料经销商卖给养鱼户。到后期，饲料企业在饲料销售环节提高竞争力，也加强了水产养殖技术的推广和饲料产品的售后技术服务。

进入21世纪前后，水产饲料企业之间的竞争逐渐加剧，除了在产业链内部提高配方技术、饲料生产技术保障产品质量外，企业之间的竞争更多地集中饲料产品的销售环节，显著的变化是逐渐深入到水产养殖产业领域里的关键环节和

领域，使水产饲料产业与水产养殖产业结合更为紧密，同时，投资兴建了一些水产苗种场、水产养殖基地、水产品加工企业、水产品贸易公司等实体性企业，使水产饲料的产业链实质性地延伸到水产养殖领域。如有的饲料企业、饲料集团建立了对虾良种和苗种苗场、优质鱼类苗种场，为市场提供健康、优质的虾苗和鱼苗；介入到虾产品加工、罗非鱼和斑点叉尾鮰鱼片加工，实质性地进入水产品加工领域和水产品流通领域。还有的企业也进一步介入到水产养殖环节，建立养殖基地，同时，提高养殖技术，如推广饲料投料机、推广草鱼免疫疫苗的使用等。

总体而言，水产饲料产业链主要还是向其下游产业-水产养殖业领域延伸，且主要是在水产养殖业的源头：种和苗，以及终端：水产品加工与贸易2个环节。其结果是较好地解决了水产饲料产品的市场问题、产业利润分配问题。但是，向饲料原料即饲料产业上游领域的发展不是很多，显示出在上游的饲料原料供给方面受到较大的限制。

2、水产饲料产业与相关产业之间的物质属性联系

由图1可以发现，水产饲料产业从物质结构属性分析，处于种植业、粮油加工业与水产养殖也之间的夹层领域。

水产饲料作为水产养殖的主要投入品，也是养殖水产品70%以上的成本构成部分，影响着养殖水产品的价格、质量与食用安全，也影响着养殖水域生态与水域环境；而养殖水产品的市场价格更影响着水产饲料的市场生存地位与发展空间，同时对水产饲料的价格产生重要的制约作用，逆向性地对水产饲料产业产生重大影响。

水产饲料的物质结构主要包括饲料原料种类、不同饲料原料的使用比例,作为水产饲料产业上游地位，饲料原料的资源量、价格属性已经成为影响水产饲料产业的关键性因素。与前期的水产饲料比较，①水产饲料的原料种类和使用量均发生了较大的变化，例如玉米、小麦、木薯、油菜籽、大豆等直接进入了水产饲料配方体系，豆粕的使用量在下降，而菜粕、棉粕的使用量在显著性地增加；②由于养殖业的快速发展，全国饲料总量、水产饲料总量显著增长，而粮食、油料作物种植业、加工业的种类结构、数量结构发生了较大的变化，出现供、求关系中数量上的矛盾（种类结构上的矛盾还不是很显著），表现出较为严重的供不应求格局。

这种数量上供求关系的变化导致饲料产业在饲料原料供给方面的竞争加剧，也迫使水产饲料产业必须向上游发展，寻求稳定的饲料原料供给，同时在技术上也必须发生重大变化，要调整水产饲料原料结构及其比例。

3、水产饲料产业与相关产业之间的经济价格属性联系

产业的最终目标是经济效益，因此，产业链中价值利润的分配和收益决定产业自身的发展。对于早期和前期的水产饲料产业，由于物质供给相对充足、价格相对稳定，同时饲料产品市场也相对稳定，可以获得较好的、基本可以预见的产业效益。而目前或未来的一定时期内，由于饲料原料资源量供给的不足，更由于资本市场的强力介入，打破原有的产业链利润分配体系和收益率，更重要的是由于市场资本的介入，产业价值的稳定体系被打破，尤其是定价原则违背正常的物质供求关系，将严重干扰水产饲料产业经济价值的基本稳定性和基本的可预见性。

由于饲料原料与饲料产品的供求关系失调，更由于期货、金融资本、市场资本在种植业、粮油加工业等领域的介入，导致饲料原料的价格变化非常显著，主要表现为价格波动周期缩短、价格变动幅度显著性增加、价格发现显著性变动的

饲料原料种类在显著增加（例如以前主要是鱼粉、豆粕价格经常变动，而现在是几乎所有原料的价格都发生显著性的、频繁性的波动），更重要的是由于各类资本的介入、投机和炒作行为明显，导致饲料原料的价格违背正常的供求关系定价基本原则，导致饲料企业对饲料供求关系、价格变动预测的不可预见性、不可控制性，使水产饲料产业出现脱离饲料原料、饲料产品的物质属性、供求关系和技术属性以外的、“没有理由”的涨价、跌价混乱形势，对水产饲料产业产生巨大的影响。且这种形势可能会持续较长的时间，例如世界银行预测国际食品价格在5年内难以形成稳定的态势。

4、搅动水产饲料产业格局的动力因素

任何一种运动的产生必须是受到动力的作用。目前导致种植业、粮油加工业、水产饲料生产、水产养殖业格局发展变化的基本动力主要还是2个：①饲料原料实体物质（饲料原料、饲料产品）的供求关系本身发生了较大的变化，例如社会对水产品的需求拉动了 …… 此处隐藏：3003字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……