2012年佳木斯市新时代城市基础设施建设投资(集团)有限公司公司债(2)

联系电话：021-68866981

传真：021-61019739

邮政编码：100033

- 6 -

2、德邦证券有限责任公司

住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

法定代表人：姚文平

联系人：王斌选

联系地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心19楼

联系电话：021-68761616-8130

传真：021-68761616-8555

邮政编码：200122

（三）分销商

1、民生证券有限责任公司

住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

法定代表人：岳献春

联系人：吉爱玲

联系电话：010-85127601、85127686

传真：010-85127929

邮政编码：100005

2、长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特8号

法定代表人：胡运钊

联系人：夏炎

联系地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦固定收益部

联系电话：027-65799706

传真：027-85481502

邮政编码：430015

3、东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融街5号(新盛大厦)12、15层

法定代表人：徐勇力

联系人：王志飞

联系地址：北京市西城区金融街5号(新盛大厦)12层

- 7 -

联系电话：010-66555635

传真：010-66555197

邮政编码：100033

三、审计机构：中审亚太会计师事务所有限公司

住所：北京市海淀区复兴路 47 号天行健商务大厦22-23 层

法定代表人：杨池生

联系人：陈吉先、杨连海

联系电话：010-51716756

传真：010-51716790

邮政编码：100036

四、信用评级机构：大公国际资信评估有限公司

住所：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦A 座2901

法定代表人：关建中

联系人：唐凌、张帆

联系电话：010-51087768

传真：010-84583355

邮政编码：100125

五、发行人律师：黑龙江同和律师事务所

住所：黑龙江省佳木斯市中山路 368 号

负责人：赵杨

联系人：刘宝林

联系地址：黑龙江省佳木斯市中山路 368 号

联系电话：0454-8657668

传真：0454-8657668

邮政编码：154002

六、债券托管机构

1、中央国债登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层

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法定代表人：刘成相

联系人：田鹏、李杨

联系地址：北京市西城区金融大街10号

联系电话：010-88170738、88170735

传真：010-66061875

邮政编码：100033

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市陆家嘴东路166 号中国保险大厦3 楼

总经理：王迪彬

联系电话：021-38874800

传真：021-58754185

邮政编码：200120

七、专项偿债资金账户监管人：中国建设银行股份有限公司佳木

斯分行

住所：佳木斯市长安路964号

机构负责人：张兆范

联系人：杨国庆

联系电话：0454-8626287

传真：0454-8600557

邮政编码：154002

八、债权代理人：太平洋证券股份有限公司

住所：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

法定代表人：王超

联系人：王可留、吴学海、陈凯智

联系地址：北京市西城区北展北街9 号华远·企业号D 座

联系电话：010-88321739

传真：010-88321685

邮政编码：100044

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第三条 发行概要

一、发行人：佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集团）有限公司

二、债券名称：2012年佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集团）有

限公司公司债券（简称“12佳城投债”）。

三、发行总额：人民币10亿元。

四、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，在存续期内票面年

利率为8.25%,即债券利率根据基准利率加上基本利差3.06%确定，基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）的算术平均数5.19%（四舍五入保留两位小数）。同时，本期债券设置提前还本条款，发行人将于债券存续期的第3年至第7年分别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例分期偿还债券本金。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

五、发行价格：本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单

位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

六、发行方式：本期债券采取上海证券交易所向机构投资者协议发行和承销

团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的发行方式。

通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的规模预设为

人民币10亿元，通过上海证券交易所协议发行的规模预设为人民币0亿元。发行人和主承销商将根据交易所发行情况决定是否启用回拨机制，如通过上海证券交易所协议发行的额度全额认购，则不进行回拨；如通过上海证券交易所协议发行的额度认购不足，则将剩余部分一次性全部回拨至承销团成员设置的发行网点公开发行。

七、发行范围及对象：1、通过上海证券交易所向机构投资者协议发行：持

有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A 股证券账户的投资者（国家法律、法规另有规定除外），并需在开户证券营业部存有足额保证金。2、通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行：境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。

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八、债券形式：实名制记账式债券。投资者认购的通过上海证券交易所发行

的债券在中国证券登记公司上海分公司托管记载。投资者认购的通过承销团成员设置的营业网点的债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载。

九、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2012年3月22日。

十、发行期限：通过上海证券交易所协议发行和承销团设置的发行网点向境

内机构投资者公开发行的期限均为5个工作日，自发行首日至2012年3月28日止。

十一、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的3月22

日为该计息年度的起息日。

十二、计息期限：自2012年3月22日至2019年3月21日止。

十三、还本付息方式：本期债券利息每年付息一次，分次还本。发行人将于

债券存续期的第3年至第7年分别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例分期偿还债券本金。每年还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值按上述比例进行分配。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。

十四、付息日：本期债券的付息日为2013年至2019年每年的3月22日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

十五、兑付日：本期债券的兑付日分别为2015年至2019年的3月22日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

十六、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。

十七、承销方式：承销团余额包销。

十八、承销 …… 此处隐藏：2543字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……