2012年佳木斯市新时代城市基础设施建设投资(集团)有限公司公司债

⒛ 12年佳木斯市新时代城市基础设施建设投资 (集团 )有限公司公司债券募集说明书

(集团 )有限公司

主承销商

二○— _年三月

声明及提示

一、发行人声明

发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其中不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声

明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集

说明书及其摘要中的财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽职声明

主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法

规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露

文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本

期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在

本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪

人、律师、会计师或其它专业顾问。

六、本期债券基本要素

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（一）债券名称：2012年佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集团）

有限公司公司债券（简称“12佳城投债”）。

（二）发行总额：人民币10亿元。

（三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，在存续期内票面

年利率为8.25%,即债券利率根据基准利率加上基本利差3.06%确定，基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）的算术平均数5.19%（四舍五入保留两位小数）。同时，本期债券设置提前还本条款，发行人将于债券存续期的第3年至第7年分别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例分期偿还债券本金。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

（四）还本付息方式：本期债券利息每年付息一次，分次还本。发行人将于

债券存续期的第3年至第7年分别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例分期偿还债券本金。每年还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值按上述比例进行分配。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。

（五）发行方式：本期债券采取上海证券交易所向机构投资者协议发行和承

销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的发行方式。

通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的规模预设为

人民币10亿元，通过上海证券交易所协议发行的规模预设为人民币0亿元。发行人和主承销商将根据交易所发行情况决定是否启用回拨机制，如通过上海证券交易所协议发行的额度全额认购，则不进行回拨；如通过上海证券交易所协议发行的额度认购不足，则将剩余部分一次性全部回拨至承销团成员设置的发行网点公开发行。

（六）担保方式：本期债券无担保。

（七）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信

用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。

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目 录

第一条 债券发行依据.....................................................................................................- 5 -

第二条 本次债券发行的有关机构..................................................................................- 6 -

第三条 发行概要...........................................................................................................- 10 -

第四条 承销方式...........................................................................................................- 13 -

第五条 认购与托管.......................................................................................................- 14 -

第六条 债券发行网点...................................................................................................- 15 -

第七条 认购人承诺.......................................................................................................- 16 -

第八条 债券本息兑付方法...........................................................................................- 17 -

第九条 发行人基本情况...............................................................................................- 18 -

第十条 发行人业务情况...............................................................................................- 25 - 第十一条 发行人财务情况...........................................................................................- 30 - 第十二条 已发行尚未兑付的债券................................................................................- 37 - 第十三条 募集资金用途...............................................................................................- 38 - 第十四条 偿债保证措施...............................................................................................- 41 - 第十五条 风险与对策...................................................................................................- 44 - 第十六条 信用评级.......................................................................................................- 48 - 第十七条 法律意见.......................................................................................................- 50 - 第十八条 其他应说明的事项........................................................................................- 51 - 第十九条 备查文件.......................................................................................................- 52 -

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释 义

在本募集说明书中，除非文中另有规定，下列词汇具有如下含义：

发行人/公司：指佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集团）有限公司。

本期债券：指发行人发行的总额为人民币10亿元的“2012年佳木斯市新时

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