ERP顾问基本素质,数据收集模版Excel技巧

Oracle EBS业务顾问基本素质

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HODC培训

数据收集实用技巧

编写人： HAND-马忠编写日期： 2013.11.04版本： 1.1

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内容

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数据收集阶段简介数据收集常用EXCEL技巧

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数据收集注意点

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数据收集阶段简介数据收集工作五大阶段 准备：顾问组进行收集模版，收集方案准备启动：由客户方领导牵头宣布数据收集工作的开展分工：由客户建立收集小组，明确责任人执行：客户进行收集、汇总、检验数据，与顾问及时沟通完成：顾问组将最终版数据导入系统环境执行

准备

启动

分工

完成

校验客户简称·汉得公司版权所有

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内容

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数据收集阶段简介数据收集常用EXCEL技巧

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数据收集注意点

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数据收集模版定制数据模版的需要考虑的内容

清晰性完整性

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如何方便客户使用？ 选择优于填写 自动生成优于录入 必要说明

统一性方便性1

收集模版

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如何提高数据准确性？ 数据有效性限制 数据校验时点提前 培训相关工作

准确性2

美观性安全性3

3

如何安全性？ 影藏excel设置页 设置密码

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Vlookup数据校验

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动态数据有效性

动态数据有效性： 为各列设置数据有效性，让其能够在列表中进行选择 后边列表的值集并不限定死，而是根据前一格的内容，进行值集的变更该Excel功能可以被广泛用于收集基础数据： 1.物料收集 2.固定资产收集 3.设备台账收集 7客户简称·汉得公司版权所有

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按类别统计个数

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如何编制流水号？

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设置安全性

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方便客户录入

IBM’S

MINE

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内容

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数据收集阶段简介数据收集常用EXCEL技巧

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数据收集注意点

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数据收集注意点各阶段顾问应该注意的工作内容准备阶段 尽可能完善数据收集模版制作 准备数据收集工作PPT等相关培训材料

分工阶段 确认具体数据收集各个时间节点 组织安排执行培训工作

收集阶段 密切跟进数据收集情况，并及时与客户方经理沟通 及时解答执行人员提出问题

检验导入阶段 正式环境导入前，必须进行测试环境模拟 问题数据必须反馈给客户

角色客户方领导

职能宣布收集工作的开展

对我们的帮助由领

导拍板，才能顺利进行工作

客户项目经理收集小组组长收集小组成员

总体负责数据收集工作

出现情况时，及时向其反馈索取帮助

负责各单位/部门的收集情况及时向他们了解各部门收集状态直接进行数据收集人员最辛苦，工作量最大的客户群

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