2013通信行业报告

通信行业报告

2013年终盘点

行篇-通信行业简介

通信行业是由用户消费为支撑，运营商为主导的行业 运营商的收入及投资推进整个行业的运转与发展 用户内容提供商 电信设备制造商 服务提供商 测试厂商 管制机构 芯片厂商 电信运营商 系统集成服务商 终端制造商 应用软件商

电信运营商：建设、管理和运营电信网络，向用户提供基于网络可控性的电信服务 举例：中国移动、中国电信、中国联通…… 电信设备制造商：研发、生产、维护电信设备的企业 举例：爱立信、华为、ASL、诺基亚、ZTE、大唐电信、烽火通信…… 终端制造商：生产固定电话、手持电话、PDA、网卡等用户设备，帮助用户使用电信服务 举例：苹果、三星、HTC、诺基亚、摩托罗拉、华为、中兴、天宇、酷派、联想……

盘点2013

展望2014

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2013年终盘点

投资比较

2013年前三个季度，通信行业固定资产完成额较往年有较大幅度的下降，整个行业在期待4G牌照发放 的同时，对固定资产的投资也有了较大的控制，重现了3G牌照发放前的状况

通信行业固定资产投资完成额及同比增长(亿元)2500 2000 1500 1000 500 0

固定资产投资完成总额

同比增长

(%)70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20

数据来源：工业和信息化部盘点2013 展望2014第3页

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收益比较

2013年前三季度，整个通信行业的业务总量和收入的增幅都出现了2011年以来 的最低值，通信市场相对不够活跃 2011-2013年电信业务总量与收入各季度增速对比(%) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 电信业务收入累计增速 电信业务总量累计增速

数据来源：工业和信息化部盘点2013 展望2014第4页

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收入构成 数据时代倒逼运营商转型

(%)

随着3G的深入发展以及4G 时代到来的前奏，中国电信 行业传统业务面临巨大挑 战，固定通话时长大幅缩

80 70 60 50 40

通信行业前三季度主要业务增长情况67.3

减，移动通话时长和短信业务增长缓慢，但同时，运营 商的数据业务却有了迅猛增 长。

30 20 10 0 -10 -20 -30-16.4 -16.8 5.2 3

数据来源：工业和信息化部盘点2013 展望2014第5页

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数据业务收入概述

业务结构调整加快，移动数据业务收入高速增长

电信行业非语音业务对电信行业收入增长贡献比非语音业务贡献比 移动数据集互联网收入贡献比

今年以来各基础电信企业 “去电信化”经营策略加速2013Q3

95.7% 71.8%

实施，通过调整业务结构、加快融合业务推广等方法， 持续推动行业转型，包括互 联网及数据业务等非话业务 在电信行业收入增长中的贡 献愈加突出。2011Q3 31.0%

2012Q3

89.0% 48.2%

73.5%

数据来源：工业和信息化部

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行业篇

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展望2014

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2013年展望 年终盘点 2014

行业篇运营商和互联网企业，亦敌亦友

OTT

运营商 合作

竞争

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展望2014

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运营商收入比较

三大运营商前三季日赚4.2亿元 中电信+中联通=1/4中移动

三大运营商前三季日赚4.2亿元

中电信 中联通=1/4中移动，跟以往不同的一个更加最大的变化 是，三家中只有中国移动出现净 利润下滑。财报显示，中国移动 在2013年前三季度净利润同比 下滑1.9%,这也是中国移动上 市以来首次出现利润下滑。 中国移动 中国联通 中国电信

数据来源：工业和信息化部盘点2013 展望2014第9页

2014年展望

行业篇

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2014年展望

行业篇

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