广东省财产保险市场调查报告

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罗头军1牛卫平2

（1.中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司，广东 广州 510030；

2.华南农业大学经济管理学院，广东 广州 510030）

一、2004年广东省经济发展状况

2004年，广东省全年完成国民生产总值16 040亿元，同比增长14．2％，增幅大大超过全国平均水平，经济总量继续排名全国第一。工业快速发展，创1998年以来最高增速；农业生产进一步加强，粮食生产实现恢复性增长；对外贸易持续增长，进出口总值3 571亿美元，比2003年同比增长26％；全社会固定资产投资5 983．27亿元，增长19．9％；财政收入1 416亿元，增长16．1％；全年城镇居民人均可支配收入13 628元，增长10．1％；农村居民人均纯收入 4 366元，增长7．7％；年末金融机构本外币存款余额33 213亿元，比上年末增加3 585亿元，增长12．1％；年末居民本外币存款余额17 631亿元，比上年末增加2 040亿元，增长13．1％。强大的经济实力，得天独厚的地理优势，有力地推动了广东省保险业的快速发展。

二、2004年广东省产险业发展状况

广东省毗邻港澳，改革开放以来，充分利用政策先行的优势和全球化所带来的机遇，率先成为全国第一批对外开放保险市场的试点地区，形成了发育较为完善、多成份、多形式、多层次的保险市场体系。现有产险公司机构1 527家，其中省级分公司13家，中心支公司97家，支公司167家，营业部202家，营销服务机构1 048家(其中异地营销服务部45家)。有保险代理人11 857家(人)，其中兼业代理3 869家，个人代理7 989人。

(一)产险业发展总体情况

全省经济社会的全面发展，人民群众收入的持续增长，有效地扩大了保险需求，为保险业发展奠定了坚实的基础。2004年，广东省①财产险保险费收入为104．6亿元，成为全国唯一一个超百亿元的省份，占全国财产险保险费收入的9．6％，同比增长16．3％。财产险保险深度为0．83％，较全国平均水平低 0．03个百分点，保险密度144元，较全国平均水平高60元。全年为各类财产提供了4．7万亿元的风险保障，保险金额同比增长27．3％，支付财产险赔款47．9亿元，赔付率45．8％。其中，为704．5万辆机动车提供保障，支付车险赔款33．2亿元；为341．8万人次提供意外伤害保障，支付赔款1．1亿元；为对外出口提供超过91．7亿元的信用保障，支付赔款915万元。

(二)分险种情况

广东省产险分险种主要指标情况

表1（单位：万元；%）

项目

险种2004年2003年保费

收入增长占比赔款

支出赔付

率保费

收入占比赔付

率财产

保险967 15213.6592.50424 55743.90850 96394.6347.24机动车

辆保险657 34027.7162.87331 74550.47514 72757.2454.67责任

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保险35 145-12.883.3620 93859.5840 3404.4968.09信用

保险8 101—0.7791511.29———保证

保险387-94.520.0419 7675107.757 0580.78160.31农业

保险1 62284.740.1670243.288780.1092.03人身

意外险30 208—2.8910 77335.66———短期

健康险1 998—0.191 18859.46———合计1 045 61316.28100.00478 84045.80899 239100.0049.11资料来源：根据《广东保险信息》相关统计数据整理计算而得。

2004年，广东省财产险(狭义财产险)保费收入同比增长13．65％，其中机动车辆保险增长27．71％，财产险保费增长主要由机动车辆险保费增长所拉动。财产险(广义)总体赔付率较2003年降低了3．31个百分点，也主要由于机动车辆保险赔付率降低4．2个百分点所导致。2004年承保机动车辆704．5万台，较2003年增长了28．8％，机动车辆险保费占比由2003年的54．67％上升到62．87％，上升了8．2个百分点。责任保险保费收入下降了12．88％，占比由2003年的4．49％下降到2004年的3．36％，下降了1．13个百分点。保证保险保费收入与2003年相比下降94．5％，主要原因是机动车辆消费贷款保证保险暴露出很多问题，存在巨大的风险，绝大多数保险公司暂停了该项业务。人身意外伤害保险发展速度较快，2004年开始开办，不到一年时间保费收入就达3亿多元，为全省产险保费增长做出了较大贡献（见表1）。农业保险发展较慢，保费收入1 622万元，仅占全省财产险保费的0．16％，与全省的农业发展水平极不相称，还有待进一步加以拓展。

(三)各地市情况

广东省各地市产险保费收入情况

表2（单位：万元；%）

项目

地区2004年2003年保费收入占比增减保费收入占比广州市398 27438.0913.86349 80438.90珠海市46 5304.459.6342 4444.72佛山市132 58412.6821.65108 98812.12江门市43 1844.137.4340 1964.47东莞市129 65612.4036.6794 87010.55中山市54 0585.1716.0546 5815.18揭阳市13 8021.3210.4212 4991.39汕头市29 4862.8215.0525 6282.85潮州市11 3971.0912.1610 1611.13惠州市33 1463.1717.0228 3263.15汕尾市5 1240.497.504 7660.53韶关市18 9261.8112.5516 8161.87梅州市17 6711.6914.9215 3771.71河源市9 6200.9215.038 3630.93清远市16 1021.5413.3314 2081.58湛江市22 4812.1511.1120 2332.25茂名市21 7492.0813.5519 1542.13肇庆市19 6581.8813.8617 2651.92云浮市9 3060.891.469 1721.02阳江市12 7561.22-10.7814 2981.59全省合计1 045 613100.0016.28899 239100.00资料来源：根据《广东保险信息》相关统计数据整理计算而得。

2004年，除阳江市外，广东省各地市产险保费收入均有不同幅度的增长，但发展水平差异较大（见表2）。珠三角地区(广州、珠海、佛山、江门、东莞、中山)经济发展较快，保源丰富，保险主体多，中介机构发达，产险业务主要集中于这些地区，是各家保险公司争夺的重点，保险市场竞争比较激烈。2004年珠三角六个城市产险保费收入占比达到76．95％，仅广州地区的保费收入就超过全省的1／3，广州、东莞、佛山、中山四个珠三角城市不仅保费总量大，而且增长速度也比较快。粤东、粤西、粤北地区经济发展相对比较落后，保险市场不够活跃，保险公司分支机构较少，中介组织也不发达。河源、汕尾、云浮这几个边远地区的产险保费收入占比甚至不到1％，汕尾、云浮两市不仅保费规模小，且增长速度缓慢。这些地区产险发展的滞后与广东省提出的建设“经济强省、文化大省、和谐广东”的总体目标不相适应。

(四)各产险公司情况

广东省财产保险市场调查报告

在保费收入方面，人保财险仍然占有绝对优势，占据半壁江山；位于前三位的太平洋产险、平安产险增长幅度较大；中华联合、永安、华泰产险等保险公司业务扩张迅猛，增幅高达几百个百分点。2004年全省产险总体赔付率较2003年下降了3．31个百分点，总体经营状况有所改善，效益创历年新高。业务量前三位的保险公司中，太平洋产险、平安产险赔付率均有较大幅度下降，但人保财险赔付率较2003年上升了5．42个百分点。全省产险市场集中度在2004年有较大幅度降低，但集中度指数仍然较高，寡头垄断格局仍未改变。3家最大的产险公司市场份额由2003年的90．22％降至2004年的76．41％，下降了13．81个百分点，主要由于人保财险市场份额下降了15.78个百分点。（见表3）

各产险公司主要指标情况

表3（单位：万元；%）

项目

公司20042003保费

收入增减市场

份额赔付

率保费

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