空气源热泵热水器海外市场分析0703(2)

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IV 产销通路

4.1 美国

美国家用热泵热水器产销通路

进口通路进口商→小经销商→下线经销商/安装商→居民 用户(或通过建筑商) 进口的产品一般不进入大零售店渠道。

本土制造通路通路的末端基本相同，都基本要通过下线经销商 /安装商→居民用户(或通过建筑商),但美国 本土制造商有更多的中间销售渠道，如大型零售 商、垂直批发商，他们再通过下线或直达终端。

本土制造通路和空调类似，热泵热水器的产销通路中，工程机销售商非常重要、安装商不可或缺、建筑商经常 参与其中。

原来生活可以更美的

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IV 产销通路 英国热泵产品产销链关联公司COMPANY PRO FILE M a n u f a c t u r e r I m p o r t e r D i s t r i b u t o r S y s t e m D e s i g n e r I n s t a l l e r S e r v i c e / M a i n t e n a n c e G r o u n d W o r k C o n s u l t a n t T r a i n e r PRO DUC W a t e r / W a t e r A i r / W a t e r W a t e r / A i r A i r / A i r G r o u n d / A i r

4.2 英国

G r o u n d / W a t e r

ADVANTICA AIAX (A.C) LTD AIR MARLWOOD LTD AIR TEMPERATURE CONTROL AIRCONAIRE LTD aire serv AIREDALE INTERNATIONAL AIR CONDITIONING LTD AIRSPEC ALLEGRO MARKETING

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(详见附件3)原来生活可以更美的

在英国的热泵产品产销链关联公司共有103家；开利、大金、麦克维 尔等中央空调企业在英国都涉足了空气源

热泵热水器产业。12/15

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V 竞争环境

5.1 主要公司

公司类型

公司名称开利、大金、麦克维尔、 美的、清华同方 Rheem(也有空调业务) Quantum Energy、日本政府推动 Eco-Cute技术在日本普及(Criepi和Denso均独立研发出来，日立、三菱、 Nedo、松下等均有产品)

国际上大的中央空调企业基本都涉足空气源热泵热 水器。 美国早期的大部分专业热泵热水器企业都倒闭或转 型，目前只有3家左右还在继续维持。 日本由于政府主导推动Co2工质热泵热水器，有空 调业务的企业基本有此业务。 澳大利亚的Quantum是专业生产热泵和太阳能热水 器厂家，在经历长期亏损后06年下半年实现收入和 利润高增长。 纯热水器企业涉足热泵的厂家较少。 中国借助空调制造能力，热泵热水器厂家有2-3百 家，大的有5-6家，但家电企业除美的外基本还未涉 足或仍在观望。

空调暖通热水器 专业节能

机会型 小公司 中国 小公司

Crispaire (B2B), EUS-Temcor, ECR,Nyle,Dec-Thermastor

陈村长菱，广州中宇，浙江锦江， Fairland,Gosay,Deron,Orilax,Wote ch,Suntree,Phnzx Missouri,Yangzi, Guangyang

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V 竞争环境

5.2 Quantum Energy

Quantum公司概况公司简介 1. 1970年代，公司的前身，墨尔本大学研究出热泵 热水器； 2. 2003年，公司在澳大利亚上市； 3. 公司总部和工厂：悉尼和Newcastle ; 4. 02-03年，在中国云南和山东各成立一控股公司， 进行产品生产和销售，但06年底Quantum已放弃了 对中国云南公司的控制权；另在山东胜利油田有一 参股公司； 税前 -22% 利润率 销售额 15

Quantum 公司业绩单位：百万澳元

20-22% 148% 29%

12

8-42%

-62% 04.7-05.6 05.7-06.6 05.7-12 06.7-12

初始注册资本是84百万澳元，但连续亏损后资本金只 剩22百万澳元。 目前股价跌至0.11澳元每股。 虽然有政府自助进行研发投入，但市场成长缓慢限制 了公司的发展。 可喜的是06年下半年出现了大幅度成长，并且赢利颇 丰。

主要产品 1. 270-340升家用热泵热水器； 2. 2.7和11.2KW的 游泳池用热泵热水器。 (环境温度 -20度 - 40度)

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VI 市场机会 乐观估计，未来热泵热水器可占领家用热水器30%,商用热水器50%的市场份额。 目前市场成长障碍1.昂贵的初装成本； 2.家庭使用时节能的投资回收期过长； 4.使用寿命可能短于传统热水器； 5.需要较大的安装空间；

未来市场机会1. 随着大企业的进入和市场规模的扩大，初装成本价格 将大幅度下降，可靠性、能效比、使用寿命将得到提高， 消费者认知度会

逐步提高；价格如能降低到同功率的空 调的2倍左右，家庭市场渗透率将大幅度增长；

2.全球能源价格上涨和环保要求的提高，对节能产品实 施补贴，会促进该产业的发展；3.欧美市场远未进入成熟阶段，更类似于VCD模式的中 国因素驱动，在中国市场高速成长后，再推广到世界各 国； 4.日本的Co2工质产品特点使其成为一个封闭市场，产 品出不来也进不去； 5.将空间制冷、制热和制热水三合一的热泵热水器，会 降低对初装价格的敏感性和提高能源效率； 6. 由于只有热水管进入使用场所，彻底的气(燃气)电 分离，提高了使用的安全性。

6.大空调企业不够重视； 7.市场宣传力度不够； 8.消费者对产品可靠性缺乏信心；9.发达国家市场也在培育阶段； 10.空调低成本制造产能过于集中到中国； 11.日本Co2工质产品过于超前过于昂贵； 12.一些国家对热泵的节能补贴可操作性差；

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附件1 各国对热泵热水器产业的扶持政策 美国 欧洲 / 澳洲澳大利亚政府资助quantum公司进 行热泵热水器的研发工作；

各国政府扶持政策

日本能源保存和开发部支持电力公司、 空调企业进行热泵热水器的基础 理论研究、实验机型设计和最终 商业化。

产品研发 和 市场培育

能源部、纽约州能源研究和开发局

一直资助第三方研究机构进行产品研发和市场研究：

产品使用

公用设施公司提供的补贴： 如Alabama电力公司提供$200/KW 的补贴；Hawaii电力公司提供20% 的电费的税收递减 一些组织正在推动政府给予“能源 之星”标签而获得政府补贴。

欧洲对太阳能产品补贴普遍，未找 到对热泵热水器进行补贴的文件； 澳大利亚矿产能源部、再生和可持 续能源管理局对热泵热水器使用提

对300-3000升的热泵热水器制定了 补贴标准，要求使用Co2工质， COP在3以上，并且被政府列入补 助清单的型号都可以享受补贴。 2006年政府对该产品的补贴预算高 达125亿日元。

供补贴。

总体来说，只有日本真正将补贴落到实处。

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附件2

相关资料或网站

1. 全球各国热泵生产和销售企业查询网站 (全球客户联系方式) /businesses/byP/heatpump/byGeo/byC/byC.shtml 2. 欧洲热泵协会网站 http://ehpn.fiz-karlsruhe.de/en/aktuell/kat3/ 3. 国际能源协会热泵中心网站

/4. 日本热泵和蓄热组织网站

http://www.hptcj.or.jp/about_e/introduction/index.html

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