广州金发科技股份有限公司 增发招股意向书(3)

（三）发行价格及定价方式

发行价为36.98元/股，为公告招股意向书前一个交易日均价。

（四）预计募集资金量

预计本次募集资金量不超过85,171.35万元（本次发行募集的资金数量不超过募集资金项目的需要量），若按募集资金85,171.35万元计算，预计募集资金净额（扣除发行费用）为82,556.35万元。募集资金将存放于公司专项存储的账户（开户行：中国工商银行广州第三支行，账号：3602028929200173288；开户行：中国银行广州白云支行，账号：845014078628093001）。

三、发行方式与发行对象

（一）发行方式

本次发行采取网上、网下发行的方式。

（二）发行对象

发行对象为持有上海证券交易所A股股票帐户的自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外），本次发行股权登记日在册的股东具有一定比例的优先认购权，该部分股东认购股票的数量授权公司董事会与主承销商协商确定。

四、承销方式和承销期

本次发行由保荐人（主承销商）组织的承销团以余额包销的方式承销，承销期的起止时间为2007年7月19日—2007年7月31日。

五、发行费用

本次发行费用根据募集资金金额初步估算如下：（假设募集资金为85,171.35万元）

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项目 金额（万元）

保荐及承销费用会计师费用 律师费用 推介费用信息披露费用合计上述推介费用包括宣传费用、推介会议费用、资料印刷费用，为预估金额，根据实际情况可能会发生增减。

以上发行费用预算系根据本次发行预计募集资金额85,171.35万元编制，实际发行费用根据实际募集资金额的变化而发生变化。

六、主要日程与停复牌安排 日期

T-2日

（7月19日）

T-1日

（7月20日） 发行安排 停牌安排 刊登招股意向书摘要、网上、网下发上午9：30－10：30行公告、路演公告 其后正常交易 网上路演、股权登记日 正常交易

网上、网下申购日，网下申购定金缴T日 款日（申购定金截止到帐时间为当日（7月23日） 17：00时）。

T＋1日 网下申购定金验资

（7月24日）

T＋2日 网上申购定金验资，确定网上、网下停 牌 （7月25日） 发行股数，计算配售比例、中签率

刊登网下发行结果及网上中签率公

告，退还未获配售的网下申购定金，T＋3日 网下申购投资者根据配售结果补缴（7月26日） 余款（到帐截止时间为当日17：00

时），网上摇号抽签。

T＋4日 刊登网上中签结果公告，网上申购款正常交易 （7月27日） 解冻，网下申购款验资。

上述日期为工作日，若遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

本次增发结束后，新增股份将申请于上海证券交易所上市。

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七、本次发行股份的上市流通

本次增发结束后，本公司将尽快办理增发股份上市的有关手续。

八、本次发行的有关机构

（一）发行人：广州金发科技股份有限公司

法定代表人： 袁志敏

注册地址： 广州市天河区天河北路890号广州国际科贸中心12楼

联系电话： 020－87037333

传真号码： 020－87037827

联系人： 吴诚 罗小兵

（二）保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

法定代表人： 王志伟

注册地址： 广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室 联系电话： 020－87555888

传真号码： 020－87557566

保荐代表人： 杨德彬 胡军

项目主办人： 敖小敏

项目联系人： 杨德彬 胡军 敖小敏 陈颖慧

（三）发行人律师事务所：广东南国德赛律师事务所

负责人： 彭清正

注册地址： 广州市天河北路233号中信广场5401－5408室

联系电话： 020－38771000

传真号码： 020－38771698

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经办律师： 颜湘蓉 何铭华

（四）审计及验资机构：深圳大华天诚会计师事务所

负责人： 范荣

注册地址： 广东省深圳福田区滨海大道5022号联合广场B座11楼 联系电话： 0755-82966036

传真号码： 0755-82900965

经办注册会计师： 叶东 范荣

（五）保荐人（主承销商）收款银行：工行广州市第一支行

户 名：广发证券股份有限公司

收款账号：3602000129200257965

（六）申请上市的证券交易所：上海证券交易所

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第三章 风险因素

投资者在考虑投资本公司本次发售的股票时，除本招股意向书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，本公司风险如下：

一、市场竞争风险

加入WTO 后，国内的塑料市场已逐步走向全面开放，一些国外跨国公司直接在亚太地区和我国投资的改性塑料企业将对我国改性塑料市场产生巨大的影响。

据不完全统计，目前已经在国内设立改性塑料生产基地的国外大企业有美国GE公司、杜邦公司、PolyOne公司；德国BASF公司；韩国LG公司、锦湖公司；荷兰DSM公司等。现阶段，这些跨国公司在我国建立的生产厂仅是生产和营销基地，配方和采购大部分由国外总公司控制，但随着关税成本的逐步降低，这些生产厂的成本将逐步降低。另外，这些公司通过几年的运作，对我国市场逐渐了解，也逐步开始采购国内优质原料和设备，并且建立了分销网，其营运费用占销售额的比例逐年下降。随着这些公司的生产成本、运营成本日趋合理，其产品价格的降价空间也更大，由此引发的进一步的市场竞争必然导致改性塑料价格重心下降。

虽然目前本公司的同类产品与国外产品相比，性价比上仍具有较大的优势，但今后随着关税的下调和国外竞争对手在国内大规模建厂生产，本公司将面临更加激烈的市场竞争。另外，公司未来的增长主要基于新市场中高端领域的开拓，将会与国际巨头展开直接竞争。

针对上述市场竞争风险，公司已经并将采取以下措施：

1、大力培养并积极引进中高端产品的研发人员，努力缩短与国际巨头的技术差距。

2、加大技术开发力度，不断为客户“量身定作”出适应客户需求的新产品；不断拓宽产品的应用领域，充分利用产品的差异化策略提高产品的综合竞争实

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力。

3、加大高毛利率产品的研发和销售力度，努力改善公司产品的销售结构，提高高毛利率产品的销售比重，提升公司的总体盈利水平。

4、将产品成本分解到研发、采购、生产制造、物流控制和市场销售等各个部门，群策群力，针对不同成本的不同控制点采用科学的方法进行控制，以提升公司产品的竞争能力。

5、公司将继续保持目前良好的客户关系，争取与公司重要客户结成各种形式的战略同盟，共同应对竞争对手的挑战。

二、原材料价格波动的风险

公司从事普通塑料的改性工作，主要原材料是各种聚合物树脂（HIPS、ABS、PP、PC、PA、PBT等）。公司主要产品的原材料成本占总生产成本比例均在90%以上，因此，聚合物树脂价格的变动将对本公司产品的生产成本造成重大影响。公司原材料主要依赖从美国、日本、香港、韩国、新加坡、台湾、以色列和马来西亚等国家和地区进 …… 此处隐藏：2536字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……