2月私募基金评级及市场分析

私募基金评价,对于了解私募的同学有帮助

整体表现一般，个体差异较大——2011年2月私募基金评级及市场分析

朱赟 杨鹏 2011.3

私募基金评价,对于了解私募的同学有帮助

主要内容1. 私募基金市场信息及发行情况

2. 2月私募基金业绩分析 3. 私募基金择时选股能力与投资风格考查

申万研究

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1. 私募基金市场信息《证券投资基金法(修订草案)》(征求意见稿)近期下发监管部门、基金公司征求 意见。修订草案的重要变动涉及：一是扩大监管范围，私募基金、PE(私募股权 投资基金)、VC(风投基金)、券商集合理财计划、信托、投连险等机构都将纳入 监管体系；二是引入竞争机制，私募基金在符合一定条件后可开展公募业务；三 是在基金的组织形式上添加了公司型和合伙型。 上海尚雅投资管理有限公司副总经理常昊2月25日表示，该公司正在通过两个方 面为阳光私募基金参与股指期货和推出真正的对冲基金产品做准备。 前金中和投资总监邓继军和研究总监彭迅已双双离开，并创建了自己的新公司。 2011年, 掌管“赤子之心自然选择基金”赵丹阳表示将重点投资印度市场。 日前，因赛马实业并购案一战成名的沪上私募领军人物上海宝银投资咨询有限公 司董事长崔军再举并购大旗，但这一次他的目标瞄准了自己的同行，他已成功并 购陕西创赢投资理财有限公司的50%股权。上海宝银并购创赢投资也成为首例阳 光私募并购案。

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2月私募基金发行情况31只产品成立，同期公募基金仅成立了8只基金。12只结构化产品，19只非结构 化产品，除了1只浦江之星32号是新股申购型产品外，其余均是股票型基金，2月 成立私募基金数量最多的是联华国际信托，共成立9只私募产品，其次是中信信 托和中国对外经济贸易信托，分别成立了6只和5只产品。产品简称 远策9期 博弘定向4期 康成亨11期 从容内需医疗3期 简适2期 同福2期 同福3期 鼎锋5期 明华新兴成长 冠俊3号 鼎汇盈复利1期 恒润1期 稳健分层1106期 星创 慧安10号 麦盛领航5期 和熙一期 福建中行6期 金融战士1号 源乐晟10期 隐形冠军4期 晋商联合 黄金优选5期17号 建行财富2期 简适至尊15号 浦江之星32号 凯瑞3期 黄金优选4期12号 桑瑞1期 重阳精选A号 所属概念 股票型 股票型 投资顾问 天津远策投资管理 博弘数君(天津)股权投资基金管理 投资经理 张益驰 刘宏 韩俊刚 吕俊 杨典 受托人 中信信托 中国对外经济贸易信托 中国对外经济贸易信托 华润深国投信托 中信信托 联华国际信托 联华国际信托 上海鼎锋资产管理 深圳市明华信德投资管理 张高 陈明贤 联华国际信托 华宝信托 华宝信托 深圳市鼎汇盈资产管理 潘俊辉 中信信托 中融国际信托 中信信托 中

国对外经济贸易信托 杭州慧安投资管理 深圳市麦盛投资 沈一慧 联华国际信托 联华国际信托 联华国际信托 联华国际信托 深圳市康成亨投资 北京源乐晟资产管理 北京京富融源投资管理 邓海军 曾晓洁 李彦炜 中融国际信托 中信信托 中融国际信托 中国对外经济贸易信托 上海尚雅投资管理 石波,常昊 平安信托 联华国际信托 上海简适投资管理事务所(有限合伙) 杨典 中信信托 中海信托股份 中国对外经济贸易信托 上海朱雀投资发展中心 李华轮 平安信托 联华国际信托 上海重阳投资管理 上海新方程股权投资管理 乐嘉庆 华润深国投信托 华润深国投信托 交通银行 中国银行 中信银行 中国银行 托管人 中国银行 成立日期 2011-2-1 2011-2-1 2011-2-1 2011-2-10 20 1.5 1.5 5 5 5 20 56100 56100 6000 存续期( 存续期(年 ) 5 5520 9000 实际发行规模(万元) 实际发行规模(万元) 结构化/股票型 深圳市康成亨投资 股票型 股票型 结构化/股票型 结构化/股票型 股票型 股票型 股票型 股票型 上海从容投资管理 上海简适投资管理事务所(有限合伙)

中国光大银行 2011-2-11 2011-2-11 2011-2-11 2011-2-12

中国工商银行 2011-2-15 2011-2-15 中国光大银行 2011-2-17 2011-2-17 2011-2-18 2011-2-18 2011-2-18

结构化/股票型 方得(北京)资产管理股份 结构化/股票型 北京金信大有资产管理 结构化/股票型 股票型 股票型 结构化/股票型 结构化/股票型 股票型 股票型 股票型 结构化/股票型 股票型 结构化/股票型 股票型 新股申购型 结构化/股票型 股票型 结构化/股票型 股票型

12000 5 5 1.5 10000 7370 10500 6000 5 20 20 6410 10500 5 15000

中国建设银行 2011-2-18 中国银行 2011-2-18 2011-2-18 中国民生银行 2011-2-21 中国工商银行 2011-2-22 中国工商银行 2011-2-22 2011-2-22 中国民生银行 2011-2-22 2011-2-22 2011-2-23 2011-2-24 2011-2-24 中国建设银行 2011-2-24 兴业银行 2011-2-24

54000

5 1.5 24000

中国建设银行 2011-2-25 中国银行 2011-2-28

新方程私募精选4号 股票型 资料来源：wind,申万研究

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主要内容1. 私募基金市场信息及发行情况 2. 2月私募基金业绩分析2.1 2月私募基金业绩表现 2.2 近一年私募基金收益风险分析 2.3 私募基金评级

3. 私募基金择时选股能力与投资风格考查

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2.1 2月私募基金业绩表现年以来私募基金指数与公募基金指数、 图 1:2010 年以来私募基金指数与公募基金指数、沪深 300 指数走势对比15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00% -20.00% -25.00% -30.00% -35.00%MCRI 沪深300 开放式股票型基金 开放式平衡型基金

资料来源：申万研究

沪深300 MCRI 沪深300 开放式股票型基金 开放式平衡型基金 2011年1月 -5.88% -1.65% -5.43% -

4.99% 2011年2月 3.20% 资料来源：申万研究 5.30% 5.93% 4.96%

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… 2月单只私募基金业绩表现名称 聚信1期 挺浩1期 嘉贝利1期 金诚富利1期 泽熙5期 鸿兴1号 深蓝1号 瀚信成长4期 金泰瑞丰(乾清) 赢隆1期 江崇义 郑拓 蒋国云 陈铭 徐翔 投资经理 近一周收益率 近一月收益率 名称 孙世涛 10.43% 21.62% 积胜1期 康浩平 7.40% 2.74% 3.31% 3.89% 3.45% 1.98% 0.00% 5.50% 0.44% 19.38% 华宝1号 投资经理 张仁才 汤小生 近一周收益率 近一月收益率 9.20% 14.91% 2.92% 6.09% 4.50% 1.38% 0.34% 1.26% 1.23% 2.30% 3.58% 14.19% 14.13% 13.76% 12.80% 12.46% 12.32% 12.15% 12.03% 12.00%

18.48% 新价值精选李涛 18.24% 紫杉1期 余路明

18.19% 国富精选3号 陈海峰 徐翔 17.08% 泽熙瑞金1号 16.48% 泽熙4期 15.78% 混沌2号 徐翔 王歆

15.68% 瀚信成长1期 蒋国云 14.97% 双赢1期(瀚信国云 蒋

名称 投资经理 近一周收益率 近一月收益率 名称 投资经理 瑞僖稳健收益 王小坚 -14.30% -14.20% 方圆奥特1期 大成灵活配置2期 2.47% -12.60% 中睿合银4期 刘睿 敦和1号 弘酬2期 六禾成长 龙鼎3号 鼎力超级成长 金百镕1期 龙动力1期 孙燕军 沈程翔 冯为民 郝继伦 周枫 谢柳毅 -5.08% -1.58% -3.57% -1.69% -0.98% -1.18% -0.36% -2.00% -4.63% 东方港湾马拉松 但斌 -4.11% 泰瓴3期 李旦 -2.23% 中睿合银3期 刘睿 -1.83% 和美1期 张益凡

近一周收益率 近一月收益率 -2.74% -0.73% -0.53% - …… 此处隐藏：4009字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……