麦肯锡-03年一个航空物流园区项目建议书(2)

哈尔滨

乌鲁木齐 格尔木 西宁 拉萨 重庆 成都 兰州 西安

北京 沈阳 天津 大连 青岛 南京 上海 杭州 宁波 厦门

长沙 昆明 广州

麦肯锡-03年一个航空物流园区项目建议书

McKinsey 中国航空货运的市场规模达到80亿美金 亿美金， 中国航空货运的市场规模达到 亿美金，货邮周转量达 到50亿吨公里 亿吨公里- 中国航空货运市场规模 2000年中国航空货运市场FTK—50 2000年中国航空货运市场FTK 50亿吨公里 年中国航空货运市场FTK 50亿吨公里6 单位：十亿吨公里

2000年中国航空货运市场规模 80 2000年中国航空货运市场规模—80亿美金 年中国航空货运市场规模 80亿美金单位：十亿美金

总体年均增长： 18%

5 国内 市场 年均 增长 16%

1.6 航空运费2.92 国 际 航 线

4

3 1.8 2 1.16 0.98 1 0.88 0 1994 1995 1996 1997 1998 1.07 1.14 1.34 1.54 1.56 1.24

2.41

1.82

国 2.11 内 航 线 2000

6.4 相关地面及 物流服务

1999

资料来源：《从统计看民航》1995-2001、空中客车公司航空市场预测2000-2019

麦肯锡-03年一个航空物流园区项目建议书

McKinsey 航空货运可细分为航空货运、快递服务两个市场

,又根 航空货运可细分为航空货运、快递服务两个市场， 据行业分成很多专业领域示意图市场

货物的重量 交付时间 0 – 50公斤 50 – 5000公斤 5000公斤以上

4 – 7天 普货 2 – 4天 邮件 通过货 代和商 业性航 线 普货 通过专 业性航 空货运 航线

48小时以下 快递服务

行业列举： 行业列举：

文件 商业凭 证 发票 汇票等

通信产品 高科技产 品 手表 珠宝首饰 等

电子产品 办公用品 服装 玩具等

纺织品 计算机 零售

机械产品 电器 通信设备 零件

汽车配件等

麦肯锡-03年一个航空物流园区项目建议书

McKinsey 而进一步的是外包物流市场，又可以分解为众多专业服 而进一步的是外包物流市场， 外包物流市场 务环节现在欧美地区最常提供物流是: 现在欧美地区最常提供物流是:销售运输

影响使用外包物流服务的因素 影响使用外包物流服务的因素 外包物流减低成本 听取专家意见、 听取专家意见、加深市场 知识、 知识、 获得更多市场数据 改善运作效率 改善客户服务 专注核心业务 提高灵活度

运费结算 采购运输 部分制造工序

38% 24% 11% 9% 7% 5%

拼箱 / 拆箱 分拆派送 运输设施管理

未来要求提供的物流, 未来要求提供的物流, 但目前比较少 提供的服务: 提供的服务:订单处理 信息技术 产品组装 / 安装 物流咨询 库存管理 注: 应答者拣选的比例 (%) 订单执行

麦肯锡-03年一个航空物流园区项目建议书

McKinsey 中国的物流市场非常大， 中国的物流市场非常大，但目前外包物流支出还很小单位：十亿美金

中国企业物流支出占GDP14% 中国企业物流支出占GDP14%… GDP14%

其中外包物流的支出所占比例极小

2000年中国GDP:10770亿美金 2000年中国GDP:10770亿美金 年中国GDP100% 0% 5% 6% 3%

80%

60%

外 包 物 流 支 出100% 95% 94% 98%

926

151物流支出40%

20%

其 它0% 中国(估计)注：*亚洲指日本、韩国、香港、台湾和新加坡，不包括中国大陆

美国

欧洲

亚洲*

资料来源：China Infobank,中国经营报，JP Morgan

麦肯锡-03年一个航空物流园区项目建议书

McKinsey 中国外包物流市场增长潜力巨大而且业务关系更稳定单位：十亿美金

中国物流市场构成2000/2010 - 中国物流市场构成2000/2010 -

297

262

9 11 34

151

37

26

60

25 2空运 水运

7 15

公路

铁路

运输 支出

仓储

库存 成本

订单 处理

管理 费用

2000年 物流总 支出

2010年 物流总 支出

2010年 非外包 物流

2010年 外包物 流

资料来源：JP Morgan,《中国统计年鉴2001》

麦肯锡-03年一个航空物流园区项目建议书

IDC 对中国的外包物流市场前景非常看好单位：百万美金

McKinsey

亚太地区物流外包服务的市场规模(2000 (2000- 亚太地区物流外包服务的市场规模(2000-2005) 年均增长率韩国：27% 东南亚：22% 印度：25%

目前中国外包物流市场不 到1亿美金 大中国地区的物流外包市 场集中于香港和台湾

地区 大陆外包物流市场未来几 年预测会有很大增长 IDC预估到2005年，中国 150亿美金

台湾/香港、:30% 中国：300%

澳新：11%

资料来源：International Data Corporation 2001

麦肯锡-03年一个航空物流园区项目建议书

McKinsey 中国企业对于外包物流服务内容主要在传统的运输和仓 储服务- 中国工业企业期望“外包”的物流功能 中国工业企业期望“外包” - 中国商业企业期望“外包”的物流功能 中国商业企业期望“外包”仓储保管 仓储保管 干线运输 干线运输 市内配送 市内配送 包装加工 包装加工 物流系统设计 物流系统设计 条码采集 条码采集 物流信息查询 物流信息查询 原料质检 原料质检 代为报关 代为报关 代结货款 代结货款 物流总代理 物流总代理 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

回答人数%资料来源：全国物流协会物流市场调研2001

回答人数%

麦肯锡-03年一个航空物流园区项目建议书

国内已经有很多上市公司介入物流及相关领域- 中国物流板块上市公司 -

McKinsey

单位：个 3 2 8 3 5 水 运 2 2 1 26

上市公司是各行业发展较为成熟的 企业代表，而中国物流相关行业的 上市公司大部分都没有从事外包物 流业务 上市公司中的外包物流公司目前也 仅限于提供运输、仓储等传统的物 流 务 目前， 的企业都 物流业 的发展 成是企业的 源 ， 外包物流 没有 成 的

铁 路 运 输

公 路 运 输

港 、 机 场 口

物 流 装 备

空 运

仓 储

其 它

总 数

资料来源：中国全程物流网

麦肯锡-03年一个航空物流园区项目建议书

航空物流业的相关业务模式可能有六大类- 美国外包物流企业发展的轨迹 5年前美国这些行业中 年前美国这些行业中… 年前美国这些行业中 软件公司 咨询公司/其它外包物流公司 快递公司/配送服务公司 货代公司/配送服务公司 承运商 海运公司 铁路公司 卡车公司 航空公司 仓储公司 海运航线和运力 铁路车厢 卡车车队 航空运力 仓储设施 关键资源 软件设计能力 软件销售能力 物流管理能力 客户关系 快递地面网络 快递多式运输衔接 货运代理 仓储配送 国际货运代理类

McKinsey

产生了目前的六大类外包物流企业 服务 物流信息系统类 物流管理集成类 零部件(维修)物流类

国内货运代理/汽运中介类 运输或仓储设施管理类