2016-2020年中国无人机行业深度调研及投资前景预测报告(2)

资料来源：中投顾问产业研究中心

2014年全球民用无人机销量为37.8万架,占比高达96%,其中专业级无人机销量占33%,消费级无人机销量占67%。中国2014年无人机销量约2万架,其中军用无人机约占1.4%,民用无人机占98.6%。2014年中国民用无人机销售规模已经达到40亿元。

四、无人机行业政策环境

2013年，中国民用航空局飞行标准司出台了《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂行规定》，将无人机划分为微、轻、小、大4个类型。其中规定，重量不大于7公斤的微型无人机，飞行范围在目视视距500米半径、相对高度低于120米的范围内，无须证照。

酝酿多时的《低空空域管理使用规定》有望在2016年前落地。《低空空域管理使用规定》从空域分类划设、空域准入使用、飞行计划审批报备、相关服务保障、行业监管和违法违规飞行查处五大方面，就未来我国真高1000米以下低空空域的管理使用进行了详细、有实操性的规定，将成为未来我国低空空域使用管理的基本依据。此外，意见稿还就空管系统等的建设提出具体要求。该政策的出台，后续将带动基础设施如通航机场、空管系统等的一系列建设潮，制造、运营、维修、培训等通航各环节将涌现投资机会。

五、中国无人机发展现状

中国2014年无人机销量约2万架，其中军用无人机约占1.4%，民用无人机占98.6%，预计到2020年中国无人机年销量将达到29万架。受低空逐步开放的利好，国内民用无人机发展非常迅猛，未来几年将保持50%以上的增长，2014年中国民用无人机销售规模已经达到40亿元。

以中航智、大疆、易瓦特、零度智控、深圳亿航等为代表的无人机企业将迎来较好的发展机会。

图表 中国典型的民用无人机企业情况

资料来源：中投顾问产业研究中心

2015年，国内的无人机市场依然火热。包括研发、生产、运营在内，我国目前有300家至400家民用无人机企业，从业人员超过万人。未来我国需要1万多架民用无人机，以此简单计算，未来市场空间高达500多亿元。

六、民用无人机发展形势

一、民用无人机发展历程

中国无人机起步较早，20世纪80年代，西北工业大学D-4固定翼无人机就对地图测绘和地质勘探做了

2014年全球民用无人机销量为37.8万架,占比高达96%,其中专业级无人机销量占33%,消费级无人机销量占67%。中国2014年无人机销量约2万架,其中军用无人机约占1.4%,民用无人机占98.6%。2014年中国民用无人机销售规模已经达到40亿元。

尝试，但是民用无人机领域开发长期以来没有受到足够的重视。直到近年来由于需求牵引，尤其是灾害频发急需一种灾情监视评估和搜救手段，民用无人机才得到充分关注。

我们把我国民用无人机发展分为了三个发展阶段：起步阶段（军用为主）、小批量发展阶段（部分企业进行探索）和加快发展阶段（大量企业进入市场，军工巨头开始涉足）。

图表 中国民用无人机发展历程

资料来源：中投顾问产业研究中心

二、民用无人机主要参与者

目前，消费级无人机市场火爆、专业级无人机市场容量大，促使专业级与消费级无人机厂商融合发展。 另一方面，市场参与者增多，如：金通灵、宗申动力、通裕重工、隆鑫通用等传统重工业上市公司借助技术优势入局专业级无人机市场；小米、腾讯等互联网公司借助资金、平台优势入局消费级无人机市场。

2014年全球民用无人机销量为37.8万架,占比高达96%,其中专业级无人机销量占33%,消费级无人机销量占67%。中国2014年无人机销量约2万架,其中军用无人机约占1.4%,民用无人机占98.6%。2014年中国民用无人机销售规模已经达到40亿元。

图表 民用无人机市场主要竞争者

资料来源：中投顾问产业研究中心

三、民用无人机重点关注领域 消费级：各行业的航拍应用。

专业级：植保无人机，快递无人机，电力巡检无人机，遥感测绘无人机，灾后救援无人机等等。 四、民用无人机发展动向

民用无人机根据应用领域不同大致可分为专业级和消费级两类。

2011年以前，主要以专业级无人机应用为主，应用领域如测绘、电力、安防等。

2012年以后，随着传感器等核心硬件成本的降低，消费级无人机逐渐走入大众的视野，到2015年，消费级无人机市场呈现爆发之势。

七、军用无人机发展形势

美国占据着世界军用无人机发展的制高点，并引领世界无人机的发展方向。以色列起步较早，并在战术无人机、长航时无人机方面具有特色和优势。欧洲各国奋起直追。中国作为无人机领域的后起之秀，发展速度十分迅速。当今世界航空装备正向无人化、隐形化、智能化和精准化的趋势发展，第四代大型隐形无人攻击机是世界战机的最新发展趋势。

现阶段，美、法、英、中、俄等技术强国均在紧锣密鼓研发与试飞隐形无人战机。其中美国领跑隐形

2014年全球民用无人机销量为37.8万架,占比高达96%,其中专业级无人机销量占33%,消费级无人机销量占67%。中国2014年无人机销量约2万架,其中军用无人机约占1.4%,民用无人机占98.6%。2014年中国民用无人机销售规模已经达到40亿元。

无人战机的研发，其第四代大型隐形无人战机X-47B于2011年首飞，并在2013年成功完成了一系列的地面及舰载测试。中国“利剑”隐形无人战机于2012年12月下线，2013年5月进入地面滑行测试，这意味着“利剑”距离首飞更近了一步，也意味着中国将抢在英国“雷神”之前，继美国的X-47B和欧洲“神经元”之后，成为世界第三个试飞大型隐形无人战机的国家。

八、无人机市场投资规模

得益于大疆的成功，国内媒体对无人机有一种天生的荣耀感，和无人机相关的各类资讯也十分吸引眼球。媒体乐于报道，网友喜欢围观，投资者则直接“赤膊上阵”。从2014年至今，多家无人机公司获得了天价融资。

2014年9月，国内无人机制造商极飞完成2000万美元A轮融资。

2014年12月，成立仅8个月的亿航完成了来自GGV资本的1000万美元A轮融资。 2015年1月，雷柏科技5000万注资零度智控并设立合资新公司深圳零度。

2015年2月，北美最大的面向个人用户的无人机厂商3DRobotics获得了高通风险领投的5000万美元融资。

2015年3月，深圳一家名为艾特航空的无人机公司宣称估值已达20亿元，包括IDG、高盛、摩根士丹利、赛伯乐等国际知名投资机构对其进行投资。

2015年5月，大疆创新获得了全球顶级风险投资公司Accel的7500万美元融资，在此之前大疆的估值已达100亿美元。

2015年5月，工业级无人机制造公司北方天途完成了3000万首发融资，PRE-A轮估值3亿人民币。 2015年8月，亿航再次融资4200万美元。

而在国外，亚马逊启动了Prime Air的无人机物流计划，Google收购无人机公司Titan Aerospace，Facebook以2000万美元收购英国无人机公司Ascenta，曾在国内大火的Lily无人机的制造方Lily Robotics，也在5月底完成总额为100万美元Pre A轮融资。法国无人机品牌Parrot则达到了2.46亿欧元的市值。

除此之外，还有很多不被大众所熟知的无人机制造商，比如国内的一电航空、西安爱生、易瓦特、洪都航空、山东矿机、山河智能等均估值过亿，国外的Skyward、Skydo、Skycatch、Airware等也备受资本青睐。

到2020年，全球无人机年销量有望达到433万架，市场规模将达到259亿美元。但从不断被刷新的融资记录来看，整个无人机行业的价值或已超过820亿美元。

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