御丰创展不锈钢有限公司战略规划(装订共享删减版)

御丰创展不锈钢材料有限公司

战略规划书

（拟定版）

2011年8月20日

编制:林绍德

第一部分 战略分析

第一节 行业环境分析

御丰创展立志成为业内主要的不锈钢深加工生产供应商，必需对

行业的现状和走势有一个比较清晰的判断，才能做好战略策划。

和普碳钢行业不同，国家统计局并不公布全国不锈钢的粗钢和钢

材的产量，世界不锈钢论坛（ISSF）并不及时公布全球不锈钢的月度

粗钢产量，因此不锈钢粗钢和钢材产量缺乏权威的全国产量数据，也

缺乏权威的全国不锈钢粗钢产能和及时的月度产量数据。

目前全国不锈钢粗钢产量统计数据的来源有两处：中国特钢协会

不锈钢分会（CSSC）和中国金属材料流通协会不锈钢分会（CSSM）。

对于2008 年中国不锈钢粗钢产量前者统计为694 万吨，后者统计为

960 万吨，个人认为CSSC 的统计口径较为严谨，总量可能偏小，而

CSSM 统计的总量可能偏大。由于不锈钢行业领域内的全球性协会

组织世界不锈钢论坛（ISSF）以及主流研究机构CRU、麦格理等在计

算中国的不锈钢产量数据时以CSSC 为准，因此在本战略规划中如无

特殊指出，全国不锈钢的产量数据均来源于CSSC。

2008 年中国不锈钢粗钢产量为694 万吨，不锈钢成品材中，板

材占77.79%、管材占7.59%、棒线型材占13.08%。2008 年全国不锈

钢行业集中度CR5 达到70%，远好于普钢行业，使得从理论上来说，

不锈钢行业能够相对有效地通过控制产量应对行业景气波动。对于不

锈钢行业集中度较高的原因，一方面是不锈钢行业的技术、经营壁垒

相对较高，另一方面是不锈钢单位物流费用少，约为碳钢的1/3，使

得长距离交易成为可能。

据中国特钢企业协会不锈钢分会1月25日发布的2010年中国不

锈钢统计数据：

1、不锈钢粗钢产量1125.6万吨，同比增加245.1万吨，增长27.84%。

其中，Cr-Ni钢（300系）582万吨，占总量的51.71%，同比降低0.35

个百分点；Cr钢（400系）312.6万吨，占总量的27.77%；同比降低

了1.26个百分点；Cr-Mn钢（200系，包括部分不符合国家标准的产

品230.9万吨，占总量的20.52%，同比增加了1.62个百分点。 钢种

200系列

300系列

400系列

合计 产量（万吨） 同比变化 占比（%） 2、进口不锈钢106.74万吨，同比减少23.03万吨，降低17.75%；出

口不锈钢153.78万吨，同比增加78.58万吨，增长104.50%。除半制

品（锭坯）和窄板分别净进口6.76万吨、0.61万吨外，热卷（板）、

冷卷（板）、长材、管材（包括石油天然气管）均实现净出口。国产

不锈钢材满足国内市场程度进一步提高，自给率达到89%，比去年提

高了3.63个百分点。

系列

进口

出口 数量（万吨） 同比数量变化（万吨）同比比例变化（%3、不锈钢表观消费量940万吨，同比增加118万吨，增长14.36%。

2010年度不锈钢行业总结分析

一、 从数字看进步

1.2006年，中国超过日本成为最大的不锈钢生产国后，不锈钢

的产量和消费量一直是世界第一。

图1 2006年-2010年中国不锈钢产量和消费量（单位：千吨）

2.中国在世界不锈钢的地位举足轻重，占世界产量的比例逐步

上升。

图 2

全球和中国不锈钢产量对比图

图3 中国不锈钢产量占全球的比例（%）

3.2010年中国不锈钢行业首次实现净出口，彻底扭转长期依靠

大量进口的局面。

图4 2006-2010年中国不锈钢行业进出口情况（单位：千吨）

4.人均消费量超过世界平均水平，也超过美国、英国等的消费

水平。

二、从典型看经验

1.保障镍原料的供给，走出了中国特色的路

中国以红土镍矿为原料，采用火法冶金生产含镍生铁和镍金属基

料，为不锈钢提供了镍原料。降低了不锈钢冶炼成本，走出了中国自

己的路。

2.企业发展更加注重绿色环保

大企业在绿色环保方面起到了带头示范作用。

（1） 太钢近年来逐步加大在环境保护方面的投资力度。

（2） 宝钢倡导“绿色营销，推进环境经营战略”的理念。

3.产品品种和质量有了较大的进步

（1）可生产市场需要的奥氏体、现代铁素体以及双相不锈钢

（2）国企、民企联合生产，攻克了超越临界锅炉用管问题。

（3）大型不锈钢企业投资建设了为特殊不锈钢、耐腐蚀材料解决冶

炼、加工等装备问题。

4.不锈钢行业兼并、重组、体制创新有了重要进展

（1）太钢和天管公司跨地区合作组建了太钢天管集团，为行业跨地

区的联合提供借鉴经验。

（2）宝钢重组德盛镍业，实现了跨地区、跨所有制的重组，实现资

源和管理的合理配置。

（3）大明在流通领域实现了体制创新

“营销企业——加工中心——大明重工”，体现了社会资源的

优化配置。大明通过建立加工中心，努力提供服务质量，神话服务内

容，为中国不锈钢流通领域发展提供了新的思维模式、

5、地方政府支持、引导行业健康发展

以兴化戴南、佛山为代表的不锈钢生产、销售集中地区的地方政

府为企业排忧解难，从政策上支持和引导行业健康发展。

三．我国不锈钢产业目前呈现出以下集中特征：

现状：大！

产能大：2010年中国不锈钢产能已经达到2000万吨以上，超过全球

产能的一半。有的企业还在谋划新的项目（如台塑等）。

产量大：我国不锈钢产业经过近10年的飞速发展，已经连续数年保

持钢产量世界第一，2010年国内不锈钢产量相当于日、美、欧的总

和。

市场大：几乎所有的不锈钢行业应用在中国都可以看到。

消费量大：中国不锈钢消费量占全球消费量的35%以上。

现状：强？

装备水平参差不齐

以太钢、宝钢为代表的大型企业装备水平与世界先进水平同步；

一些中型企业装备先进，但配套的装备以生产单一产品为主；大多数

小型不锈钢企业装备水平较差，产品只能满足低等级需求。

产业集中度差：

欧洲TKS.Acerinox、Outkumpu、AcelorMittal四家企业不锈钢占

世界不锈钢产量的35%以上，几乎是欧洲的全部产量。与铁矿石、镍、

铬生产企业来比，不锈钢产业的集中度差距太大。

现状：强？--差距明显

落后产能过多

距太钢调研数据，我国现有不锈钢产能2400万吨，拟建产能近

1000万吨。

现有可炼钢的163个企业和项目分为四类： 一类 二类 三类 四类

电炉在30吨以电炉在10吨以不符合国家产不锈钢中的“地

上，生产能力上上，且符合不锈业政策的小不调钢”企业，有

规模的大型不钢炼钢工艺技锈钢炼钢企业，270万吨

锈钢企业有产术要求的中型有101.5万吨

能1425万吨，不锈钢企业有

其中民营490万产能648万吨

吨

现状：大而不强----问题众多

产业集中度低，对上游下游议价能力差

假冒伪劣产品充市场

行业整体盈利能力不强

无序竞争严重，国际贸易纠纷不断

抉择：由大变强

只有强化市场监管，才能遏制假冒伪劣，提高质量水平，提振市场信 …… 此处隐藏：2462字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……