2008年新希望集团有限公司第二期短期融资券募集说明书[1][1].121(3)

个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息

vvv

媒体上刊登“兑付公告”；本期融资券的兑付，按照中央

国债登记公司的规定，由中央国债登记公司代理完成兑

付工作；相关事宜将在“兑付公告”中详细披露

担保方式：

发行对象：

发行人资信评级：无担保全国银行间债券市场的机构投资人经联合资信评估有限公司综合评定，本期短期融资券信

用等级为A-1级，主体长期信用级别为AA-

上市交易：本期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全

国银行间债券市场上市交易

本期融资券的托管人：中央国债登记公司

二、发行安排

（一）簿记建档安排：

1.承销商必须在本发行方案规定的发行时间内向簿记管理人提交加盖公章的书面《申购要约》，在规定时间以外所作的任何形式的认购承诺均视为无效。

2.本次簿记建档每一个价位最大认购数量为3.5亿元，最低认购数量为500万元，认购数量必须为100万元的整数倍。

（二）分销安排：

1．分销方式：承销商在融资券分销期内将所承销的融资券进行分销，所分销的融资券应在中央结算公司办理托管。

2．分销对象：中资商业银行、农村信用社联社、保险公司以及中国银行间市场交易商协会所许可的其他机构。

（三）缴款和结算安排：

1．2008年6月19日发布发行公告。

2．（a）2008年6月25日为簿记建档时间，承销商将加盖公章的《申购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。（b）2008年6月25日17:00之前由簿记管理人向获得配售的承销商传真《2008年新希望集团有限公司短期融资券认购确认书以及缴款通知书》。

3．2008年月

vvv

率、发行期限等情况。

5．发行人在足额收到本期融资券承销款后五个工作日内，向承销团成员指定的账户支付发行手续费。

（四）登记托管安排：

1．本期融资券托管人为中央国债登记公司，采用簿记建档集中配售的方式发行。投资者认购本期融资券的具体办法和要求在《短期融资券申购提示性说明》中规定。

2．投资者需通过承销团成员认购本期融资券，认购款项应先划至承销团成员指定的帐户，在承销团成员划付至主承销商的指定账户后，由主承销商统一划付发行人。

3．本期融资券认购的融资券金额应当是人民币100万元的整数倍且不少于人民币500万元。

4．本期融资券采用实名制记账式发行，投资者认购的本期融资券在中央国债登记公司开立的托管账户中托管记载。

5．本期融资券发行结束后，由主承销商向中央国债登记公司统一办理本期融资券的登记托管工作。

6．投资者办理认购、登记和托管手续时，不需缴纳任何附加费用。在办理登记和托管手续时，须遵循融资券托管机构的有关规定。

7．若上述有关融资券认购与托管之规定与任何现行或不时修订、颁布的法律、法规、中央国债登记公司有关规定产生任何冲突或抵触，应以该等现行或不时修订、颁布的法律、法规、中央国债登记公司的有关规定为准。

（五）上市流通安排：本期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通，上市交易日为：2008年6月27日。

vvv

第五章募集资金运用

公司发行短期融资券后所募集的资金将主要用于支持公司总部及所属企业的流动资金周转，以满足企业日常生产经营的需要，以降低财务费用，提高企业竞争力。

一、补充营运资金

集团处于战略发展与转型关键期，增加投产的各个经营项目对资金的需求量增大，本期融资券募集资金将用于满足集团对短期流动资金的需求，用于增加生产经营所需的营运资金补充公司在实际生产、经营和进行国内外贸易过程中的营运资金，保证生产、经营和国内外贸易的正常进行。

二、降低融资成本

公司此前通过银行贷款方式获得的短期资金成本相对较高。通过本次发行短期融资券募集资金，可以进一步降低融资成本，优化财务结构，降低经营负担。

三、优化融资结构

目前，公司的外部融资主要通过银行贷款获得，融资渠道单一，风险集中。本次短期融资券的发行将逐步摆脱融资单纯依靠银行贷款的局面，提高直接融资比例和优化融资结构，增加公司现金管理的灵活性。

本企业承诺在短期融资券存续期间若有变更资金用途，将在变更前及时披露有关信息。

vvv

第六章企业基本情况

一、企业基本情况

注册名称：

英文名称：

法定代表人：

注册资本：

设立日期：

注册地址：

邮政编码：

经营范围：新希望集团有限公司NEWHOPEGROUPCO.，LTD.(NEWHOPE)刘永好8亿元整1997年1月9日成都市人民南路四段45号610041农、林、牧、副、渔产业基地开发建设；生态资源开发；

菜篮子基地建设；饲料、农副产品（除棉花、烟叶、蚕

茧、粮油）的加工、仓储、销售；高新技术的开发，销

售普通机械，电器机械，电子产品，化工原料及产品（不

含危险品），五金，交电，针纺织品，文化办公用品，建

筑材料；本企业自产品及相关技术的出口及本企业生产、

科研所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备，零配件和

相关技术的进口，进口加工和三来一补业务。

联系电话：

公司网址：028-85249258二、企业历史沿革

（一）企业历程

1982年，集团创始人刘永好与其兄弟（刘永言、刘永行、陈育新）四人从养殖业起步开始创业。

1986年，时任科技部部长的宋健同志为刘氏兄弟题词“中国经济的振兴寄希望于社会主义企业家”，从此，“希望”成为刘氏兄弟事业的品牌。

1990年，企业初具规模时，刘氏四兄弟调整产业，以养殖业为依托，致力于饲料产品的研发和生产。

1992年，刘氏四兄弟创立“希望集团”，主营饲料及食品生产。

1995年，“希望集团”已发展成为拥有6000名员工，10亿元资产规模，20亿元销售收入的大型民营企业。同年，“希望集团”开始完善法人治理结构，除四川新津希望饲料总厂仍由四兄弟共同持有外，将集团分拆为“大陆希望”、“东方希望”、“华西希望”、“南方希望”四家公司，由四兄弟分别持有（其中，刘永好持有“南方希望”）。“希望集团”分拆后，各公司成为独立法人。

1997年1月，刘永好通过所属的四川新希望有限公司、昆明希望饲料有限

vvv

公司、北京永好科技发展有限责任公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、西昌新希望色素有限公司五家法人单位出资设立了“四川新希望集团有限公司”。

1998年3月4日，经四川省人民政府川府函(1997)260号、中国证监会证监发字[1997]535号等文件批准，四川新希望集团有限公司作为主要发起人，以原绵阳希望饲料有限公司的净资产作为出资并公开募集4,000万股人民币普通股设立了四川新希望农业股份有限公司。同年，四川新希望农业股份有限公司（证券代码SZ000876）的社会公众股在深圳证券交易所上市交易。

2006年8月，经国家工商总局核准，集团名称由“四川新希望集团有限公司”变更为“新希望集团有限公司”。

（二）历次股本变动情况

1、1997年1月，四川新希望集团有限公司成立，注册资本16352万元。企业股本结构如下：

表6-11997年1月企业股本结构

（金额单位：万元）

2、2002年7月，原五家法人股东将所持新希望集团的股权分别转让 …… 此处隐藏：2479字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……