2008年工程机械行业风险分析报告

2008年工程机械行业风险分析报告 中商情报网

摘 要

一、行业需求分析

受益于经济的快速增长。从1999年开始，中国的工程机械行业进入了一个快速发展的阶段，2002年和2003年，产品的销售额分别增长38%和34%。2004年国家实施宏观调控后，行业增速开始回落，2004年行业收入增长率只有5.7%。从2006年开始，国内的工程机械行业再度开始了快速增长，2006年全行业销售额增速达到34%，2007年行业继续保持了快速增长势头，前11月实现销售收入1167.91亿元，增速达到47.98%。

数据来源：国家统计局

2004-2007年工程机械行业销售收入增长情况

2007年我国工程机械市场的健康快速增长，与多种因素相关，主要包括：全社会固定资产投资拉动：全社会固定资产投资占国民经济生产总值的比例在提高；在建投资规模偏大，新开工项目增多；世界经济继续强劲增长；外资投资房地产热情不减；国内银行按揭贷款及融资租赁业务力度加大；基础设施建设项目及新农村建设的推进；国家技术创新体系的提出等。其中，工程机械产品的技术进步是一个显著因素。

分国内、海外市场看，2007年工程机械在国内、海外市场都呈现出了健康高速增长的局面。2007 年前11 个月我国国内市场销售总规模（国产销售－出口+进口）为148.48 亿美元，比上年同期增加了29.35%；海外市场销售总规模78.50 亿美元，比上年同期增加了73.00%，海外市场的增长明显快于国内市场。

国家发展改革委中国经济导报社 1 北京世经未来投资咨询有限公司

2008年工程机械行业风险分析报告 中商情报网

2007 年1－11 月工程机械国内市场销售总规模

数据来源：国家统计局

二、行业供给分析

根据国家统计局对规模以上企业的统计数据显示，2006年工程机械行业工业总产值（当年价格）为847.28亿元，同比增长38%。2007年行业增长速度加快，前11月实现工业总产值 1161.53亿元，同比增长46.99%，增速高出上年8.99个百分点。这主要是受47.98%的销售收入快速增长带动，行业呈现出供销两旺的良好发展态势。

数据来源：国家统计局

2006-2007年行业工业总产值增长情况

2007 年我国工程机械产品中，叉车产量大幅增长，全年累计共生产150809台，同比增加了41.14%；铲土运输机械产量实现小幅增长，累计共生产196960 台，同比增加了18.7%；压实机械累计共生产21928台，同比增加了18.3%；混凝土机械累计共生产18278台，同比增加了24%。

2007 年我国工程机械主要产品产量

单位：台，%

数据来源：国家统计局 三、行业进出口分析

根据海关总署的统计数据，2007年我国工程机械进出口贸易总额累计达到136.4亿国家发展改革委中国经济导报社 2 北京世经未来投资咨询有限公司

2008年工程机械行业风险分析报告 中商情报网

美元，比上年增长52.6%。其中累计进口金额49.4亿美元，比上年增长25.7%；累计出口金额87亿美元，比上年增长73.5%，贸易顺差37.6亿美元。

在进口方面，2007年累计进口整机31亿美元，比上年增长19%，占进口总额的63%；零部件进口18.5亿美元，比上年增长39%，占进口总额的37%。进口金额在1亿美元以上的整机产品有履带挖掘机、隧道掘进机、电梯及扶梯、电动叉车及内燃叉车、履带起重机和其他起重机，其中履带挖掘机进口13.2亿美元，比上年增长23%，占进口整机的42.6%；隧道掘进机进口2.7亿美元，比上年增长34%。

数据来源：中经网产业数据库

2003-2007年工程机械行业进口额情况

在出口方面，2007年累计出口整机59亿美元，比上年增长83%，占出口总额的68%；零部件出口28亿美元，比上年增长57%，占出口总额的32%。出口金额在1亿美元以上的整机产品有履带挖掘机、汽车起重机、塔式起重机、履带起重机和其他起重机、装载机、压路机、推土机、筑路机及平地机、电动叉车及内燃叉车、手动搬运车、手持风动工具、电梯及扶梯、混凝土搅拌车和其他混凝土机械。

国家发展改革委中国经济导报社 3 北京世经未来投资咨询有限公司

2008年工程机械行业风险分析报告 中商情报网

数据来源：中经网产业数据库

2003-2007年工程机械行业出口额情况

近年来，随着全球经济转暖，世界工程机械市场出现快速增长，为中国工程机械产品出口快速增长提供了良好的外部环境，具体表现在：国际品牌在中国生产的工程机械进入到其全球销售网络；中国品牌工程机械产品通过认证（CE）和代理进入到发达国家；零部件进入全球工程机械制造OEM 市场；发展中国家在大力发展经济，成为中国工程机械出口重要的增长点。

四、行业前景预测

（一）2008年行业增长前景

工程机械行业与固定资产投资密切相关，2008 年我国将实行从紧的货币政策，但预计2008 年固定资产投资仍将维持高位。2008 年1-2 月份的数据显示，固定资产投资增速并未出现下降的趋势。企业自筹资金和其它资金也逐渐在固定资产投资中占比达到80%以上，宏观调控对固定资产投资影响不大。2008年1-2 月份的南方雪灾的重建工作，也会拉动工程机械的需求，预计2008 年国内工程机械市场仍将保持旺盛的需求。

（二）中长期前景

未来几年，随着国内房地产业和各类基础设施的投资可能仍将以较快的速度增长，国内城镇固定资产投资的增速预计也将维持在高位（预计在20％以上）。由此预计，未来几年国内工程机械的市场容量可能还将以较高的速度增长，国内企业在国内的销量和收入也将保持高速增长。

随着中国工程机械产品技术水平的提高，替代进口的产品不断增加，进口增幅继续减缓，相反出口产品将继续大幅度上升，成为中国工程机械发展的主要动力之一。

国家发展改革委中国经济导报社 4 北京世经未来投资咨询有限公司

2008年工程机械行业风险分析报告 中商情报网

五、行业市场竞争分析及预测

上世纪90年代以来，我国工程机械面临外资品牌在国内市场的争夺，从产业发展方面“围剿”国企的行为时有发生，至2006年，在华的外商合资、独资企业已达169家。为此，行业内重点骨干企业都开始注重自主创新，每年有80个左右新产品、新技术问世，其中每年有10个左右项目获中国机械工业科学技术奖；2007年有３项技术获得国家科学技术创新奖。主要生产企业每年投入的创新研发费用占到销售额的3％～5％，有少数企业达到5％～7％，基本具备了各类主机产品的自主开发能力，为我国工程机械开拓国际市场起到了技术支持和保障作用。目前工程机械行业已有22家企业成为上市公司，募集资金后使其中80％以上的企业得到了快速发展，取得了良好的上市业绩。

近年来，我国工程机械产业已经逐渐显现出从低层次竞争转向品牌竞争的端倪。国内的部分领先企业如徐工、中联、柳工、三一、山推等企业已经在打造强势品牌方面迈出了关键的步伐。

当前，徐州、常州、长沙、厦门、柳州、济宁及周边地区形成了一系列区域性的工程机械制造中心，是国内的六大工程机械产业基地。同时，作为发展最快的市场之一，中国的工程机械市场已经吸引了包括卡特比勒、日本小松、美国凯斯等大多数世界级工程机械巨头的进入，目前，外资品牌占 …… 此处隐藏：18708字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……