全球商用车发展

简单介绍了全球商用车的

第一章行业基本概述

一、行业发展综述及运行特点

（一）行业发展综述

经历了上两年的平稳增长之后，2006年中国汽车市场再度呈现较快增势，产销双双突破700万辆，分别达到727.97万辆和721.6万辆，同比增长27.32%和25.13%。其中乘用车产销523万辆和518辆，同比增长33%和30%；2006年，我国商用车产销双双超过200万辆，分别达到205万辆和204万辆，同比分别增长15%和14%，产销量依旧稳居世界第一位。

据中国汽车工业协会统计显示，2006年，上汽、一汽、东风、长安和北汽等五大集团销量仍然明显高于其他企业，分别销售122.40万辆、116.57万辆、93.23万辆、70.87万辆和68.51万辆，同比分别增长33.40%、18.57%、27.89%、12.29%和14.70%。2006年，上述5家企业共销售471.58万辆，占汽车销售总量的65.34%，其中乘用车共销售361.96万辆，占乘用车销售总量的69.93%；商用车共销售109.62万辆，占商用车销售总量的53.74%。汽车销量排名前十位的企业共销售605.2万辆，占国产汽车总销量的83.87%。

2007年，中国汽车产销量分别为888.24万辆和879.15万辆，同比增长22.02%和21.84%。其中：乘用车产销638.11万辆和629.75万辆，同比增长21.94%和21.68%。商用车产销250.13万辆和249.40万辆，同比增长22.21%和22.25%。

2008年我国汽车产销量分别为934.51万辆和938.05万辆，同比增长5.21%和6.70%，其中乘用车产销673.77万辆和675.56万辆，同比增长5.59%和7.27%，商用车产销260.74万辆和262.49万辆，同比增长4.24%和5.25%。

2009年中国汽车业产销两项数据均已超过美国，分别达到1379.10万辆和1364.48万辆，同比增长48.30%和46.15%，跃居名副其实的世界第一汽车大国。商用车产销分别达到340.72万辆和331.35万辆，同比增长33.02%和28.39%，结束了去年以来出口下滑导致销售低迷的状况，从工程用车恢复增长之后，商用车全行业也得到了好转。

具体数据如下图所示：

图表 4：2000-2009年中国汽车产量走势

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资料来源：国家统计局、中国汽车工业协会、慧聪商用车网从2009年3月至2009年12月，我国汽车产销连续十个月达到百万辆水平，主要是受《汽车产业调整振兴规划》（简称《振兴规划》）出台的影响，在减免购置税、汽车下乡等政策出台后，汽车市场随即开始复苏。2008我国汽车销量仅为938万辆，没有实现突破1000万辆的梦想，而在2009年中国汽车销量达到了1364.48万辆，同比增长率为46.15%。

此外，2009年我国汽车产业集中度进一步提高，销量排名前十位的汽车生产企业依次是：上汽、一汽、东风、长安、北汽、广汽、奇瑞、比亚迪、华晨、吉利，十家企业共销售汽车1189.33万辆，占汽车总销量的87%，离《振兴规划》提出的产销规模占市场份额90%以上汽车企业集团数量由目前的14家减少到10家的目标，仅相差3%。5家企业(集团)销量过百万，其中上汽集团汽车销量突破200万辆，达到270.55万辆，一汽、东风、长安和北汽分别达到194.46万辆、189.77万辆、186.98万辆、124.30万辆。上述5家企业(集团)2009年共销售汽车966.05万辆，占汽车销售总量的71%，同比提高9个百分点，汽车产业集中度进一步提高。

（二）行业运行特点

1、汽车总需求出现第二次井喷，2009年是我国成为全球第一大汽车市场的历史性转折点。

2、高速成长导致国内竞争格局出现巨大变化，而且将引发产业布局更大整。

3、当前汽车市场已经转变为政策和经济双因素驱动，并且持续增长部分主要是经济驱动，预示着2010年汽车市场可汽车工业是一个1∶10的产业，即汽车工业1个单位的产出，可以带动整个国民经济各环节总体增加10个单位的产出。这巨大的乘数效应是任何其他产业都望尘莫及的。

4、汽车产业的蓬勃发展带动了钢铁、石化、有色金属、塑料、橡胶、玻璃等上游原材料产业的发展；在中游生产制造环节，汽车产业给机械电子、数控机床、自动化生产线等行业带来了可观的收益；到下游产业，汽车产业又有效的拉动了物流、金融、保险、销售、广告等服务业。

二、行业在国民经济中的地位

近年来，我国汽车市场持续快速发展，并已成为我国经济中的支柱性产业。2009年国产汽车产销量更超越美国成为全球第一大汽车生产和消费国，汽车产业对于整个国民经济乃至社会发展的影响越来越大。

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从我国汽车产业进入快速增长阶段开始，汽车产业在国民经济中的重要地位就开始不断增强，并已成为支撑和拉动我国经济持续快速增长的主导产业之一。2000年-2006年间，汽车产业增加值占全国GDP的比例呈上升的趋势，由2000年的1.10%上升至2006年的1.59%。汽车产业增加值在GDP中的比例日益攀升，意味着我国汽车产业以从以前的幼稚工业，逐渐成长为国民经济中的主导产业。预计到2010年汽车产业发展“十一五”规划末期，我国汽车产业增加值所占GDP 的比重将进一步提高到2.5%。

图表 5：2000-2006年汽车产业增加值占GDP的比重

资料来源：中国汽车工业年鉴、慧聪商用车网（http://doc.guandang.net）

虽然在2004-2005年由于国家宏观调控等原因，汽车产业对GDP的作用有所降低，但随着汽车产业的稳步发展，在今后几年里，其对国民经济的增长仍将产生巨大的直接拉动作用。汽车产业增长贡献不断提升过程中出现的波动现象，比国民经济的整体周期有所超前，这也在相当程度上说明了汽车产业作为国民经济先导产业的重要性。

第二章行业发展环境分析

一、宏观经济环境

2009年，受4万亿元投资逐步实施，以及灾后重建等各种大型工程开建等利好影响，全年城镇固定资产投资同比增长32%，扣除价格因素实际增长34.5%，为近16年来的最高增长率，因而直接或间接地促进了卡车类产品的需求。同时，消费、出口、GDP以及油价调整等因素，也对商用车市场带来一定的影响。

1. 宽松的货币政策

中国的货币政策已经由“从紧”步入“全方位宽松”时代。具体的政策举措包括降息、下调存款准备金率和全面解除信贷规模管制等。在汇率政策方面，人民币升值步伐将会放慢。外需放缓、贸易顺差增幅回落、国际资本流入减少都将减缓人民币升值的压力,宽松的货币政策有利于企业的融资和发展，良好的汇率政策有利于汽车行业的进出口。

2. 积极的财政政策

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财政投资的重点领域将是：铁路、公路和机场等重大基础设施建设；农村基础设施建设；保障性安居工程；生态环境建设；地震灾区灾后重建；自主创新和结构调整；改善民生，如加大对医疗卫生、文化教育事业的投入，提高城乡居民收入并加大对低收入群体的优扶和补助力度，等等。国家投资政策的变动方向也是向着有利于中小企业扩大生产规模，促进技术升级的趋势发展。汽车产业可以有效拉动内需，并带动上下游产业链。

总之，在2009年严峻的宏观经济形势下，中国的汽车市场前景是光明的。宏观经济对汽车市场的影响是毋庸质疑的，中国宏观经济良好的增长趋势奠定了汽车市场未来十年的增长基础。

二、行业政策与重要规划、标准

国家各项扩大汽车消费政策的强力推动，提振了消费者信心、稳定了生产、扩大了内需，对促进国民经济增长产生了明显的积极作用。具体的行业政策如下表所示：

图表 6：2009年汽车行业主要政策

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