嵊州市投资控股有限公司公司债券募集说明书(3)

工作日）。

十九、兑付日：本期债券的兑付日为2017年8月2日（如遇法定

节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售

选择权，则其回售部分债券的兑付日为2015年8月2日（如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

二十、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。

二十一、承销方式：承销团余额包销。

二十二、承销团成员：主承销商为华林证券有限责任公司，副主承

销商为第一创业证券有限责任公司、东海证券有限责任公司，分销商为

民生证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公

司和航空证券有限责任公司。

二十三、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合

评定，本期债券的信用等级为AA，发行人主体长期信用等级为AA-。

二十四、债券担保：本期债券由绍兴县中国轻纺城市场开发经营有

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限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

二十五、专项偿债基金监管人：中国农业银行股份有限公司浙江分

行。

二十六、流动性安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将向

有关证券交易场所或其他主管部门提出本期债券上市或交易流通申请。

二十七、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债

券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

第四条 承销方式

本期债券由主承销商华林证券有限责任公司，副主承销商第一创业

证券有限责任公司、东海证券有限责任公司，分销商民生证券有限责任

公司、宏源证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司和航空证券有限

责任公司组成的承销团采取余额包销方式进行承销。

第五条 认购与托管

一、本期债券采用实名制记账方式发行，通过承销团成员设置的发

行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。

二、境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证

明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构

凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期

债券。如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。

三、本期债券由中央国债登记公司托管记载，具体手续按中央国债

登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理。

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该规则可在中国债券信息网（）查阅或在本期债

券承销商发行网点索取。

四、投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登记

和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。

五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券的

转让和质押。

第六条 债券发行网点

本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行。具体发行网点

见附表一。

第七条 认购人承诺

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的

购买人，下同）被视为作出以下承诺：

一、接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其

约束；

二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更，

在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同

意并接受这种变更；

三、本期债券的担保人依据有关法律、法规的规定发生合法变更，

在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同

意并接受这种变更；

四、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证券

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交易场所交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接

受这种安排；

五、在本期债券的存续期限内，若发行人依据有关法律法规将其在

本期债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全部满

足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让：

（一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对本

期债券项下的债务变更无异议；

（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对

本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；

（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转

让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务；

（四）担保人同意债务转让，并承诺将按照担保函原定条款和条件

履行担保义务；或者新债务人取得经主管部门认可的由新担保人出具的

与原担保函条件相当的担保函；

（五）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承

继进行充分的信息披露。

第八条 债券本息兑付办法及选择权约定

一、利息的支付

（一）本期债券在存续期限内每年付息1次，最后一期利息随本金

的兑付一起支付。本期债券付息日为2011年至2017年每年的8月2日

（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资

者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2011年至2015年每

年的8月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作

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日）。

（二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；上市债券利息

的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体办法将按照国家

有关规定，由发行人在国家有关主管机关指定媒体上发布的公告中加以

说明。

（三）根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券

所获利息收入应缴纳的所得税由投资者承担。

二、本金的兑付

（一）本期债券到期一次还本。本金兑付日为2017年8月2日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行

使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2015年8月2日（如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

（二）未上市债券本金的兑付通过债券托管人办理；上市债券本金

的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体办法将按照国家

有关规定，由发行人在国家有关主管机关指定媒体上发布的公告中加以

说明。

三、发行人上调票面利率选择权和投资者行使回售选择权约定

（一）发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券

后2年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数）。

（二）发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第30个工

作日在主管机关指定的媒体上刊登关于是否上调本期债券票面利率以

及上调幅度的公告和本期债券回售实施办法公告。

（三）投资者在回售登记期内有权按回售实施办法所公告的内容进

行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继

续持有本期债券。

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