嵊州市投资控股有限公司公司债券募集说明书(2)

承销团：指主承销商为本次债券发行组织的，由主承销商、副主承

销商和分销商组成的承销团。

余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券

的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本期债

券全部自行购入的承销方式。

担保人：指绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司。

担保函：指担保人以书面方式为本期债券出具的债券偿付保函。

募集说明书：指《2010年嵊州市投资控股有限公司公司债券募集说

明书》。

募集说明书摘要：指《2010年嵊州市投资控股有限公司公司债券募

集说明书摘要》。

元：指人民币元。

工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或

休息日）。

法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日

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嵊州市投资控股有限公司公司债券募集说明书

或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节

假日或休息日）。

农行浙江分行：指中国农业银行股份有限公司浙江分行。

监管协议：指《2010年嵊州市投资控股有限公司公司债券专项偿债

基金账户监管协议》。

第一条 债券发行依据

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2010]1656号文件

批准公开发行。

第二条 本次债券发行的有关机构

一、发行人：嵊州市投资控股有限公司

住所：浙江省嵊州市剡湖街道东后街28号

法定代表人：茹万红

联系人：马红英、楼开平

电话：0575-83266190

传真：0575-83266188

邮编：312400

二、承销团

（一）主承销商：华林证券有限责任公司

住所：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

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法定代表人：段文清

联系人：黄梁波、于浩、李晗、罗华伟、马逸博、齐莉莉

联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座10层

电话：010-88091597

传真：010-88091796

邮编：100033

（二）副主承销商

1、第一创业证券有限责任公司

住所：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26

层

法定代表人：刘学民

联系人：梁曦婷

联系地址：北京市西城区月坛南街甲1号东方亿通大厦4层

电话：010-68062022

传真：010-68059099

邮编：100045

2、东海证券有限责任公司

住所：江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18、19楼

法定代表人：朱科敏

联系人：江艳

联系地址：上海浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦11层

电话：021-50586660-8508

传真：021-58201342

邮编：200122

（三）分销商

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住所：北京市朝阳区朝外大街16号

法定代表人：岳献春

联系人：吉爱玲、兰珊珊

联系地址：北京市朝阳区朝外大街16号人寿大厦1901室

电话：010-85252650、85252644

传真：010-85252644

邮编：100020

2、宏源证券股份有限公司

住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦

法定代表人：冯戎

联系人：叶凡、王博

联系地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座5层

电话：010-62267799-6330、6523

传真：010-62231347

邮编：100044

3、华鑫证券有限责任公司

住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心大厦25层

2512、2513

法定代表人：王文学

联系人：贺家余

联系地址：上海市徐汇区肇嘉浜路750号

电话：021-64339000

传真：021-64376955

邮编：200030

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住所：北京市朝阳区安华外馆斜街甲1号泰利明苑写字楼A座二区4

层

法定代表人：池耀宗

联系人：李臣刚

联系地址：北京市朝阳区安华外馆斜街甲1号泰利明苑写字楼A座二

区4层

电话：010-85285202

传真：010-85285229

邮编：100011

三、担保人：绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司

住所：浙江省绍兴县柯桥金柯桥大道 112 号

法定代表人：潘兴祥

联系人：孙永国、王黎明

电话：0575-84296168

传真：0575-84135581

邮编：312030

四、托管人：中央国债登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层

法定代表人：刘成相

联系人：张惠凤、李杨

电话：010-88087971、88087972

传真：010-88086356

邮编：100140

五、审计机构：中磊会计师事务所有限责任公司

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住所：北京市丰台区桥南科学城星火路1号

法定代表人：熊靖

联系人：濮文斌、顾宇倩

联系地址：浙江省嘉兴市中环南路中环广场西区A座9层

电话：0573-82627289

传真：0573-82627279

邮编：314000

六、信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

注册地址：上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22

法定代表人：潘洪萱

联系人：姚可、蒋卫

联系地址：上海市汉口路398号华盛大厦14层

电话：021-63504375

传真：021-63500872

邮编：200001

七、发行人律师：浙江大丰律师事务所

住所：浙江省嵊州市艇湖路93号

负责人：陈小林

联系人：陈小林、任春君

电话：0575-83555555

传真：0575-83111558

邮编：312400

八、专项偿债基金账户监管人：中国农业银行股份有限公司浙江分

行

住所：杭州市长庆街55号

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负责人：陈献明

联系人：梁子芳

电话：0575-83031906

传真：0575-83028341

邮编：312400

第三条 发行概要

一、发行人：嵊州市投资控股有限公司。

二、债券名称：2010年嵊州市投资控股有限公司公司债券（简称“10

嵊州债”）。

三、发行总额：人民币十二亿元。

四、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，第5年末

附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期

内前5年票面年利率为5.90%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利

差3.29%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同

业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的

一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数2.61%，基准利率保留两位小数，

第三位小数四舍五入），在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券

存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本

数），债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点，

在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，

逾期不另计利息。

五、发行人上调票面利率选择 …… 此处隐藏：2416字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……