嵊州市投资控股有限公司公司债券募集说明书

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重要声明及提示

一、发行人董事会声明

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董

事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、

准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期

债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽职声明

主承销商按照相关法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材

料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的

信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出

的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说

明书对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负

责。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体

提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投

资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪

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人、律师、会计师或其他专业顾问。

六、债券基本要素

（一）债券名称：2010年嵊州市投资控股有限公司公司债券。

（二）发行总额：人民币十二亿元。

（三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，第5年末

附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期

内前5年票面年利率为5.90%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差

3.29%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业

拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一

年期Shibor（1Y）利率的算术平均数2.61%，基准利率保留两位小数，

第三位小数四舍五入），在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券

存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），

债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券

存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期

不另计利息。

（四）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存

续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为0至100个基

点（含本数）。

（五）发行人上调票面利率公告日：发行人将于本期债券第5个计

息年度付息日前的第30个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率

以及上调幅度的公告。

（六）投资者回售选择权：发行人做出关于是否上调本期债券票面

利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行

登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续

持有本期债券。具体事宜，以发行人在主管部门指定媒体上发布的具体

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回售登记办法为准。

（七）投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部

分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起5个工作日内

进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。

登记手续完成后，即视为投资者已经行使回售权，不可撤销。

（八）发行方式：本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发

行。

（九）发行对象：中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法

规另有规定除外）均可购买。

（十）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评

定，本期债券的信用等级为AA，发行人主体长期信用等级为AA-。

（十一）债券担保：本期债券由绍兴县中国轻纺城市场开发经营有

限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（十二）流动性支持：在本期债券存续期内，在发行人发生暂时流

动性短缺的情况下，中国农业银行绍兴市分行承诺在上级行规定的政策

和授权范围内对发行人提供期限一年、金额不超过当年应付债券本息

100%的贷款。

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目 录

重要声明及提示 ··························· 1

目 录 ······························· 4

释 义 ······························· 5

第一条 债券发行依据 ························ 6

第二条 本次债券发行的有关机构 ··················· 6

第三条 发行概要 ·························· 11

第四条 承销方式 ·························· 14

第五条 认购与托管 ························· 14

第六条 债券发行网点 ························ 15

第七条 认购人承诺 ························· 15

第八条 债券本息兑付办法及选择权约定 ················ 16

第九条 发行人基本情况 ··············&# …… 此处隐藏：727字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……