国药控股股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书(4)

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主

信用评级： 体长期信用等级为AAA级、评级展望为稳定。

经中债资信评估有限责任公司综合评定，发行人主体长期

信用等级为AAA-级、评级展望为稳定。

担保情况：

登记和托管：

集中簿记建档系统技术支

持机构：

税务提示： 无担保 银行间市场清算所股份有限公司为本期超短期融资券的登记和托管机构 北金所 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期超

短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担

二、发行安排

（一）集中簿记建档安排

本期超短期融资券簿记管理人为中国民生银行股份有限公司，本期超短期融

资券承销团成员须在2016年1月14日，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提

交《国药控股股份有限公司2016年度第一期超短期融资券申购要约》（以下简称

“《申购要约》”），申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿

记管理人的时间为准。

每一承销团成员申购金额的下限为0万元，申购金额超过1,000万元的必须

是1,000万元的整数倍。

（二）分销安排

认购本期超短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及

部门规章等另有规定的除外）。

上述投资者应在上海清算所开立A类或B类持有人账户，或通过全国银行

间债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账户；其他机构投资者可通过

债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立C类

持有人账户。

（三）缴款和结算安排

1、缴款时间：2016年1月15日上午12:00前。

2、簿记管理人将在2016年1月14日通过集中簿记建档系统发送《国药控

股股份有限公司2016年度第一期超短期融资券配售确认及缴款通知书》（以下简

称“《缴款通知书》”），通知每个承销团成员的获配超短期融资券面额和需缴纳

的认购款金额、付款日期、划款账户等。

3、合格的承销商应于缴款日12:00前，将按簿记管理人的“缴款通知书”中

明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户：

资金开户行：中国民生银行总行

资金账号：110400439

户名：中国民生银行股份有限公司

人行支付系统号：305100000013

汇款用途：16国药控股SCP001承销款

如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会的有

关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。

4、本期超短期融资券发行结束后，超短期融资券认购人可按照有关主管机

构的规定进行超短期融资权的转让、质押。

（四）登记托管安排

本期超短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。

上海清算所为本期超短期融资券的法定债权登记人，在发行结束后负责对本

期超短期融资券进行债权管理、权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关

信息服务。

（五）上市流通安排

本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日（2016年1月18日），即可

以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规

定进行。

（六）其他

无。

三、投资者承诺

购买本期超短期融资券的投资者被视为做出以下承诺：

（一）投资人具备识别、判别、承担风险的能力，超短期融资券的风险由投

资人自行承担。

（二）投资者接受发行公告、申购要约和募集说明书对本期超短期融资券项

下权利义务的所有规定并受其约束。

（三）本期超短期融资券发行完成后，发行人根据日后业务经营的需要并经

交易商协会接受注册后，可能继续增发新的超短期融资券，而无须征得本期超短

期融资券投资者的同意。

（四）一旦本期超短期融资券发生没有及时或者足额兑付的情况，投资人不

得向主承销商和承销团成员要求兑付。