国药控股股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书

国药控股股份有限公司

2016年度第一期超短期融资券募集说明书

注册总额度： 人民币150亿元

本期发行金额： 人民币30亿元

本期发行期限： 270天

担保情况： 无担保

主体长期信用等级： AAA级（中诚信国际信用评级有限责任公司）

AAA-（中债资信评估有限责任公司）

评级展望： 稳定

发行人：

主承销商及簿记管理人：

联席主承销商：

二零一六年一月

重要提示

本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注

册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何

评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。

投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明

书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整

性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担

与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、

完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保

证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短

期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约

定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履

行义务，接受投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债

能力的重大事项。

目 录

第一章 释义 ............................................................................................................... 5

第二章 投资风险提示 ............................................................................................... 9

一、本期超短期融资券的投资风险 ............................................................................ 9

二、发行人相关风险 .................................................................................................... 9

第三章 发行条款 ..................................................................................................... 16

一、主要发行条款 ...................................................................................................... 16

二、发行安排 .............................................................................................................. 17

三、投资者承诺 .......................................................................................................... 18

第四章 募集资金用途 ............................................................................................. 20

一、募集资金用途 ...................................................................................................... 20

二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 .............................................................. 20

第五章 发行人基本情况 ......................................................................................... 21

一、发行人概况 .......................................................................................................... 21

二、发行人历史沿革及股本结构变化 ...................................................................... 21

三、发行人出资人、实际控制人及股权质押情况说明 .......................................... 27

四、发行人独立经营情况 .......................................................................................... 30

五、发行人重要权益投资情况 .................................................................................. 31

六、发行人组织机构设置 .......................................................................................... 42

七、发行人治理结构 .................................................................................................. 44

八、发行人的董事、监事和高级管理人员情况 ...................................................... 50

九、发行人经营业务范围、主营业务情况及发展目标 .......................................... 63

十、发行人所处行业分析 .......................................................................................... 77

十一、发行人行业地位及竞争优势 .......................................................................... 86

第六章 发行人资信情况 ......................................................................................... 90

一、信用评级情况 ...................................................................................................... 90

二、发行人及子公司资信情况 .................................................................................. 92

第七章 债务融资工具的信用增进 ......................................................................... 95

第八章 税项 ............................................................................................................. 96

一、营业税 .................................................................................................................. 96

二、所得税 .................................................................................................................. 96

三、印花税 .................................................................................................................. 96

四、税项抵销 .............................................................................................................. 96

第九章 信息披露安排 ............................................................................................. 97

一、发行前的信息披露 .............................................................................................. 97

二、存续期内定期的信息披露 .................................................................................. 97

三、存续期内重大事项的信息披露 .......................................................................... 97

四、到期兑付时的信息披露 .............................................................. …… 此处隐藏：4776字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……