杰瑞股份：前次募集资金使用情况报告

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，现将本公司截至2013年7月16日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］60号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,900万股，发行价格每股59.50元，募集资金总额172,550万元，扣除保荐承销费2,468.25万元后的余额为170,081.75万元，已由保荐人广发证券股份有限公司于2010年1月28日分别汇入公司开立的下列银行账户内：

单位：万元

上述股款再扣除审计费、律师费等发行费用以及本次上网发行费、信息披露费等费用1,123.12万元后，本公司本次募集资金净额为人民币168,958.63万元。公司以上募集资金已由中喜会计师事务所有限责任公司于2010年1月28日出具中喜验字

[2010]第01003号《验资报告》验证确认。

根据财政部2010年12月28日财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》，公司将2010年发行证券过程中发生的路演推介费等费用288.07万元，从发行费用调整入2010年当期损益，同时公司募集资金净额增加288.07万元，经上述调整后公司募集资金净额增至169,246.70万元。

截至2013年7月16日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

二、前次募集资金的实际使用情况 1、见附件一

2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明 （1）海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目

本项目承诺投入募集资金8,000万元，实际投资总额2,218.79万元，差异5,781.21万元。实际投入金额与承诺投入金额存在较大差异的原因是公司原计划自行购建4套造浆和回注设备来实施海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务，但由于该项业务的主要客户蓬莱19-3油田开发商康菲石油（中国）有限公司改变了通常的作业方式，其自行购置造浆和回注设备，然后由公司承包使用并为其提供相关服务。这种承包方式使公司无需就目前的蓬莱19-3油田海上钻井平台岩屑回注及泵送业务再额外购置设备，使得公司对该项目的投资比原计划大幅减少。

（2）油田维修服务基地网络建设项目

本项目承诺投入募集资金4000万元，实际投资总额1,466.90万元，差异2533.10万元，实际投入与承诺投入金额存在差异的原因系公司根据区域市场发展情况缩减了外部基地数量，在市场较大的区域以采用租赁厂房方式设立外部维修服务基地；维修服务中心基地105号厂房的建成及通过租赁方式实现了油田维修服务基地网络建设项目预期的网络建设目的。

募集资金承诺投入项目的节余募集资金共计8,338.36万元，经2012年4月6日公司2011年度股东大会审议通过全部用于补充公司流动资金。

3、前次超募资金使用情况

公司前次超募资金计划总投入143,567.70万元，项目已实际投入79,510.06万元，永久补充流动资金50,228.44万元，归还银行贷款2,000万元。具体情况见附件一。

超募资金计划投入审批情况如下：

（1）研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心项目

2010年8月12日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过使用超募资金11,853.97万元实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目。

（2）油气田井下作业服务项目

2010年8月12日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过使用超募资金28,207万元实施油气田井下作业服务项目。

（3）购买主营业务发展用地山海路项目

2010年5月21日，公司2009年度股东大会审议通过使用不超过10,000万元超募资金从烟台市莱山区政府竞拍约500亩的土地使用权。

（4）购买主营业务发展用地高新区项目

2010年9月16日，公司第一届董事会第二十四次会议决定使用超募资金2,700万元从烟台高新区政府竞拍大约150亩土地。

（5）增资入股德州联合石油机械有限公司

2011年4月27日，公司第二届董事会第四次会议决定使用超募资金13,830.61元增资德州联合石油机械有限公司。

（6）收购德州联合石油机械有限公司部分股东股权

2011年11月4日，公司第二届董事会第八次会议决定使用超募资金2,179.68元收购德州联合石油机械有限公司18名自然人股东合计持有的3,561,567元股权(占德州联合总股本的5.9359%)。

（7）增资全资子公司美国杰瑞国际有限公司

2011年4月27日，公司第二届董事会第四次会议决定使用超募资金5,868万元向美国杰瑞国际有限公司增加投资，投入的资金计入注册资本。

（8）实施油田设备关键部件扩产建设项目

2012年1月16日，公司第二届董事会第九次会议决定使用超募资金16,000万元实施油田设备关键部件扩产建设项目。

（9）增资合营企业烟台杰瑞电力科技有限公司

2011年11月4日，公司第二届董事会第八次会议决定使用超募资金350万元向烟台杰瑞电力科技有限公司增资。

（10）增资合营企业烟台德美动力有限公司

2012年2月20日，公司第二届董事会第十一次会议决定使用超募资金350万元向烟台德美动力有限公司增资。

（11）超募资金（含利息）永久补充流动资金

2010年4月25日，公司第一届董事会第二十二次会议决定使用超募资金6,800万元和3,000万元分别向烟台杰瑞石油装备技术有限公司和杰瑞能源服务有限公司增资用于补充日常经营流动资金。

2011年3月20日，公司第二届董事会第二次会议决定使用超募资金10,000万元永久补充流动资金。

2012年4月6日，公司2011年度股东大会审议决定将尚未列入超募投向的超募资金（含利息收入）28,715.38万元永久性补充公司流动资金。

（12）归还银行贷款

2010年3月3日，公司第一届董事会第二十次会议决定使用2,000万元超募资金归还银行借款。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况 1、募集资金投资项目变更情况 无。

2、募集资金投资项目实施方式调整情况 无。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 1、前次募集资金投资项目已对外转让情况 无。

2、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2010年3月24日，公司第一届董事会第二十一次会议决定以募集资金1,823.72万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(其中：公司以579.59万元募集资金置换预先投入“液氮泵车扩产项目”的自筹资金579.59万元，杰瑞能源服务有限公司（原石油开发公司）以1,244.13万元募集资金置换预先投入“海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目”的自筹资金1,244.13万元)。该事项于2010年3月24日经中喜会计师事务所有限责任公司审核并出具中喜专审字【2010】第01061号专项审核意见。

2010年4月25日，公司第一届董事会第二十二次会议决定，同意烟台杰瑞石油装备技术有限公司以募集资金566.21万元置换预先已投入募集资金投资项目“压裂橇组、压裂车组扩产项目”的自筹资金566.21万元。该事项于2010年4月25日经中喜会计师事务所有限责任公司审核并出具中喜专审字【2010】第01132号专项审核意见。

五、临时闲置募集资金情况 无。

六、尚未使用募集资金情况

公司实际募集资金净额169,246.70万元，募集资金投资项目截止201 …… 此处隐藏：6349字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……