2013年皮革行业产业链分析

2013年皮革行业产业链分析

2013年皮革行业产业链分析

一、上游集中度低，单体企业规模较小，对中游较为依赖 ................ 2

二、中游专业市场具有集成优势 ............................................................ 4

2013年皮革行业产业链分析

皮革行业涵盖了制革、制鞋、皮衣、皮件和毛皮及其制品等主体行业，以及皮革化工、皮革五金、皮革机械、辅料等配套行业。产业链发展较为完整，上下游关联度较高。

皮革行业产业链

皮革专业市场处于产业链中游，其上游为皮革、皮草成品制造商，下游为皮革制品小型经销商或终端消费者。

一、上游集中度低，单体企业规模较小，对中游较为依赖

截至 2010 年底，我国规模以上皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业企业共有8,854家，工业生产总值7,897.5 亿元，2006 至2010 年年复合增长率达17.45%，实现主营业务收入7,738.91 亿元，2006 至2010 年年复合增长率达17.83 %。实现利润总额611.45 亿元，2006 至2010 年年复合增长率达36.03%。平均单体公司实现主营业务收入8,920 万

2013年皮革行业产业链分析

元，实现利润总额480 万元。表明上游企业规模较小、数量众多，行业集中度低。

细分至皮革制品行业和毛皮鞣制及制品加工制造行业，截至2011 年底，两行业企业数分别为4,327 家和399 家，同比分别下降34.04%和31.56%。我们认为两行业企业数量同比下降幅度较大的主要原因是：受宏观经济环境的影响，企业经营效益变差，使得部分效益较差的企业无法生存。同时我们看到，两行业平均单体企业分别实现营收

1.45 亿元和1.43 亿元，同比分别增长78.32%和79.02%，企业盈利能力正在逐步提升，行业集中度正在逐步提高。

随着近些年我国消费升级日益显著，单品价格较高的毛皮鞣制及制品加工制造企业主营业务营收增长较快，2011 年实现主营业务收入570 亿元，同比增长22.52%，其中毛皮服装加工企业179 亿元，同比增长30.21%。

毛利率方面，2011 年除皮鞋制造企业毛利率略有上涨之外，其他子行业毛利率均有下滑，而利总率则均出现下滑，我们认为这主要是由于原材料成本上涨、人工成本提升所致。

截至2011 年，我国皮革制品企业和毛皮鞣制及制品加工制造企业合计共4,726家，2011 年关闭企业2,730 家。虽然体现行业正处于整合阶段，但是整体呈现集中度较低，竞争分散，品牌影响力低的局面。

毛皮鞣制及制品加工制造企业，大多数以贴牌加工出口为主，中国的毛皮制造行业正处于发展期，目前中国是世界毛皮行业最大的加