客户关系管理系统项目详细设计说明书（难）(2)

所有的销售机会由销售主管进行分配，每个销售机会分配给一个客户经理。

客户经理对分配给自己的销售机会制定客户开发计划，计划好分几步开发，以及每个步骤的时间和具体事项。

制定完客户开发计划后，客户经理按实际执行情况填写计划中每个步骤的执行效果。 在开发计划结束的时候，根据开发的结果不同，设置该销售机会为“开发失败”或“开发成功”。

如果开发客户成功，系统自动创建新的客户记录。

3.1.1 销售机会管理

3.1.1.1 创建销售机会

创建销售机会的系统界面如图3所示。

图 3

3.1.1.1.1 输入要素

创建销售机会时需录入以下信息： 数据项 编号 机会来源 客户名称 成功机率 概要 联系人 联系人电话

说明 系统自动生成 从0到100的数字 对销售机会的简要描述 输入格式 输入框只读 文本 文本 数字 文本 文本 文本 是否必填 是 是 是

机会描述 创建人 创建时间

3.1.1.1.2 处理流程

自动填入当前登录用户，用户不可更改 当前系统时间 文本 输入框只读 输入框只读 是 是 是 从页面获取输入信息，在数据库中创建新记录。

提示“保存成功”，或报告相应错误。页面必填项未填时不允许提交表单。

3.1.1.2 修改销售机会

3.1.1.2.1 业务概述

对未分配的销售机会记录可以编辑。 3.1.1.2.2 输入要素

在销售机会管理的列表页面列出所有状态为“未分配”的销售机会记录，可选择一条进行编辑。

图4

在编辑页面，可以对机会来源、客户名称、成功机率、概要、联系人、联系人电话、机会描述进行编辑。

其他信息不可编辑。

图5

3.1.1.2.3 处理流程

在列表页面选择“未分配”的销售机会进行编辑，跳转到编辑页面；在编辑页面填入更新的信息，提交表单，保存新的信息到数据库。

提示“保存成功”，或报告相应错误。页面必填项未填时不允许提交表单。

3.1.1.3 指派销售机会

3.1.1.3.1 业务概述

销售主管根据各客户经理的负责分区、行业特长等对销售机会进行指派。 每个销售机会指派给一个客户经理，专事专人。 指派成功后，销售机会状态改为“已指派”。

3.1.1.3.2 输入要素

进行指派时需要选择输入客户经理，系统自动输入指派时间。两相皆未必输项。

图6

3.1.1.3.3 处理流程

选择要指派的销售机会，察看销售机会的详细信息并选择客户经理进行指派。 指派成功后提示“指派成功”，该销售机会状态改为“已指派”（即“开发中”）。

3.1.2 客户开发计划

对“已指派”的销售机会制定开发计划，执行开发计划，并记录执行结果。客户开发成功还将创建新的客户记录。

3.1.2.1 制定开发计划

3.1.2.1.1 业务概述

客户经理对分配给自己的销售机会制定开发计划。

3.1.2.1.2 输入要素

在制定开发计划时，应显示出销售机会的详细信息。

客户经理可以通过新建计划项，编辑已经有的计划项，即删除计划项来针对一个销售机会来制定客户开发计划。

每个计划项包括两个输入要素：日期和计划内容，都是必输项。日期的输入格式为“2007-12-13”。

图7

编辑计划项时，日期不可以编辑。 3.1.2.1.3 处理流程

首先选择 “已指派”的销售机会进行指定计划的操作，然后制定计划。 提交并更新当前页面时在计划项列表中显示新建的计划项。

3.1.2.2 执行开发计划

3.1.2.2.1 业务概述

完成客户开发计划的制定后，客户经理开始按照计划内容执行客户开发计划，并按时记录执行结果。