亚太科技：首次公开发行A股股票上市公告书 2011-01-17

亚太科技：首次公开发行A股股票上市公告书 2011-01-17

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

(住所：江苏省无锡市新区坊兴路8号)

首次公开发行Ａ股股票上市公告书

保荐人（主承销商）

（住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层）

亚太科技：首次公开发行A股股票上市公告书 2011-01-17

第一节 重要声明与提示

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“亚太科技”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）公司不得修改公司章程中的前项规定。”

本公司实际控制人周福海先生、于丽芬女士、周吉女士及周福海和周吉共同控制的无锡市吉伊投资有限责任公司于2009年11月30日承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

本公司股东深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）、湖南唯通资产管理有限公司、深圳兰石创业投资有限公司、湖南新大新股份有限公司于2009年11月30日承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

本公司股东罗功武、李志军、浦俭英、张俊华、陈国琴、陈位峰、朱锡秋、肖明、周益新、秦芳于2009年11月30日承诺：自公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

担任本公司董事、监事和高级管理人员的股东周福海、周吉、罗功武、张俊华、陈国琴、李志军、周益新、浦俭英于2009年11月30日同时承诺：任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月

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内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司的股份；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

本公司上市公告书已披露2010年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，并同时披露2010年度业绩快报。其中，2010年度业绩快报数据、2010年1-9月财务数据未经审计。敬请投资者注意。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http://www.77cn.com.cn）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。

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第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关亚太科技首次公开发行股票并上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2010]1898号”文核准，本公司公开发行4,000万股人民币普通股。采用向参与网下配售的询价对象配售（以下简称“网下配售”）和网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式，其中网下配售793万股，网上发行3,207万股，发行价格为40元/股。

经深圳证券交易所《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]25号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称亚太科技，股票代码002540；其中本次公开发行中网上定价发行的3,207万股股票将于2011年1月18日起上市交易。

二、公司股票上市概况

（一）上市地点：深圳证券交易所 （二）上市时间：2011年1月18日 （三）股票简称：亚太科技 （四）股票代码：002540

（五）首次公开发行后总股本：16,000万股

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（六）首次公开发行股票增加的股份：4,000万股

（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。

（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书“第一节重要声明与提示”的相关内容。

（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的3,207万股股份无流通限制及锁定安排。

（十一）公司股份可上市交易时间

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（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十三）上市保荐机构：东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）

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第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1、中文名称：江苏亚太轻合金科技股份有限公司

2、英文名称：Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co., Ltd. 3、注册资本：12,000万元人民币（本次发行前）

16,000万元人民币（本次发行后）

4、法定代表人：周福海

5、注册地址：江苏省无锡市新区坊兴路8号 6、成立日期：2001年10月19日

整体变更日期：2007年8月22日

7、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：有色金属复合材料、铜铝合金材料、散热管、汽车零部件的研发、生产和销售（不含国家限制及禁止类项目）；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（上述经营范围涉及行政许可的，经许可后方可经营；涉及专项审批的，经批准后方可经营）

8、主营业务：精密管材、专用型材和高精度棒材等汽车铝挤压材和其它工业铝挤压材的研发、生产、销售

9、所属行业：有色金属冶炼及压延加工行业 10、电 话：0510-88278652 11、传 真：0510-88278653

12、互联网网址：http://www.77cn.com.cn； http:// http://www.77cn.com.cn

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13、电子信箱：dm@http://www.77cn.com.cn 14、董事会秘书：罗功武

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

三、公司控股股东及实际控制人情况

本公司控股股东为周福海，直接持有发行人46.819%的股份，通过无锡市吉伊投资有限责任公司间接持有发行人2.250%的股份，直接和间接合计持有发行人49.069%的股份。