产业调研--农机装备 Ren

武进产业调研农机装备

武进农机装备产品群 研究与分析招商科亚洲部

武进产业调研农机装备

武进农机装备产品群研究与分析一、武进农机装备产业概况 二、国内农机装备产业发展趋势 三、国际农机装备产业发展、转移 趋势分析

武进产业调研农机装备

一、武进农机装备产业概况

武进产业调研农机装备

产业总体发展情况目前全 国最大 柴油机 、拖拉 机配件 基地

50年 代末 起步

60年 代末 形成 规模

80年代 后期零 部件产 业转移 出去

90年 代形 成产 品群 规模

武进产业调研农机装备

农业装备销售收入(万元) 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 农机合计 常发集团 2005 450249 356643 2006 567903 457977 2007 526737 390000 2008 875830 700000 2010 1237040 1000000 2012 1516931 1200000

调查时要 求企业对本 企业在2008 年，2010年 和2012年的 销售收入和 利税等进行 估计，根据 19(不含常 州联发凯迪 机械有限公 司)家企业 的数据进行 了汇总。

武进产业调研农机装备

重点企业内燃机生产重点企业 ： 常发集团 、常州常内内燃机机 械有限公司 、江苏常佳金峰动 力机械有限公司 、常州武进五 菱柴油机有限公司 柴油机配套重点企业 ： 常牛机械有限公司 、万盛铸造 有限公司 、东仕豪机械制造有 限公司 、常州铁鹏机械制造有 限公司

武进产业调研农机装备

品牌建设国家和省市级名牌4只

武进产业调研农机装备

技术中心3个： (1)常发集团省级技术中 心。 (2)东申泵业有限公司技 术研发中心。 (3)江苏万盛铸造有限公 司市级企业技术中心。

武进产业调研农机装备

产业优势

出口 起步比较早

明显的 市场优势

产业优势

突出的 品牌优势

较强的 配套能力

武进产业调研农机装备

存在问题整体利润率 较低

配套农机产品 向后延伸不足 存在问题

产品质量、 技术含量较低

技术研发能力 不足

规模较小、内部 竞争激烈

武进产业调研农机装备

二、国内农机装备产业发展趋势

武进产业调研农机装备

国内农机装备产业发展概况近年来我国农机产品销量平均增长达 24.3%,远大于GDP增幅；拖拉机的销售额 占农机销售总额的21.9%,是我国主要的农 机销售产品；拖拉机和农用运输机械出口具 有很强的竞争优势；农机工业企业效益得到 明显改善，行业利润超过3%,总额达到 43.7亿元，同比增长了38.7%,远大于机械 行业的平均增长率。

武进产业调研农机装备

国内农机技术发展趋势1、机械制造自动化水平进一步提高 2、制造技术在讲求精益生产的同时，制造 系统的柔性也应加强。 3、制造管理模式转向一体化集成管理。

武进产业调研农机装备

拖拉机及柴油机市场大中型拖拉机、小型拖拉机、农用灌溉柴油机保有量(万台) 1800.00 1600.00 1400.00 1200.00 1000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 1998 1999 2000 2001 2002 y = 7.6991x + 61.863 R2 = 0.7757 2003 2004 2005 y = 29.374x + 584.18 R2 = 0.9298 y = 53.352x + 1083.8 2 R = 0.9845

大中型 72.52 78.42 97.45 82.99 91.17 98.06 111.86 139.60 小型 1122.06 1200.25 1264.37 1305.08 1339.39 13

77.71 1454.93 1526.89 柴油机 581.61 644.95 688.12 728.57 750.61 749.57 777.54 809.91

武进产业调研农机装备

拖拉机配套农具市场单台拖拉机配套农具数量(台) 2.00 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 1998 1999 1.68 1.35 2000 1.44 1.41 2001 1.77 1.44 2002 1.73 1.50 2003 1.73 1.54 2004 1.69 1.59 2005 1.62 1.61 y = 0.0468x + 1.2546 2 R = 0.9883

大中型 1.66 1.28 小型

武进产业调研农机装备

联合收割机的市场

60~80马力的联合收割机是市场热点， 为满足2010年小麦、水稻、玉米机械化 收获水平分别达到90%、55%和10% 以上的国家农机化规划目标，联合收割 机的总拥有量将稳步增长，年需求量在 8万~10万台， 多功能型联合收割机将是未来5年研究 的重点。 玉米联合收割机刚刚起步，现在的机械 化收获水平不足2%,2010年拥有量有 望超过2万台。一旦核心技术突破，玉 米联合收割机的市场需求将大幅攀升。 小麦联合收割机市场几近饱和； 水稻联合收割机平稳增长；

武进产业调研农机装备

插秧机市场2015 年： 水稻种植机械化水平要达到45 %。 全国插秧机的保有量需达到 100 万台以上，近期每年平均 新增6-8 万台，产品及配件总 销售额预计达到150 亿元。 若种植机械化水平达到70%, 插秧机市场产品及配件总销售 额预计达到300 亿元。

武进产业调研农机装备

2007年我国主要农业机械进口情况表产品群 进口额 占比 柴油机及零件 32.29亿美元 36.75% 排灌机械及零件 19.81亿美元 22.55% 农用动力及零件 17.73亿美元 20.18% 发电机组及零件 14.22亿美元 16.18%

2007年我国主要农业机械出口情况表产品群 排灌机及零 件 发电机组及 农用柴油机 农用动力机械 农用低速 拖拉机 零件 及零件 及零部件 汽车和挂车 及零件 收获机及 零件

出口额 占 比

21.05 亿美元 20.59%

20.46 亿美元 20.01%

19.41 亿美元 18.99%

11.39 亿美元 11.14%

9.32 亿美元 9.12%

7.69 亿美 元 7.52%

5.86 亿美元 5.73%

武进产业调研农机装备

山东： 国内农机装备产业重点地区情况 山东是一个农机大省，农业机械化水平走在全国 前列，各类农机拥有量位居全国第一。 潍柴动力、福田重工、时风、五征、山东常林、 双力、巨力、黑豹等国内知名农业机械企业日益发 展。 随着山东农机工业规模的扩大，地方配套动力和 企业自我配套动力成为一种趋势。目前。山东正着 力吸引世界知名农业机械公司在鲁投资设厂。