中国创投暨私募股权投资市场2010全年回顾-清科

《中国创投暨私募股权投资市场2010全年数据回顾》分析了2010年中国创业投资市场,2010年中国私募股权投资市场,2010年中国企业上市市场和2010年中国并购市场。

创造新历史

赢在新十年

——中国创投暨私募股权投资市场 2010数据回顾清科研究中心 2011-1-15 research@

《中国创投暨私募股权投资市场2010全年数据回顾》分析了2010年中国创业投资市场,2010年中国私募股权投资市场,2010年中国企业上市市场和2010年中国并购市场。

目录1 2 3 4中国创业投资市场

中国私募股权投资市场

中国并购市场

中国企业上市

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目录1 2 3 4中国创业投资市场

中国私募股权投资市场

中国并购市场

中国企业上市

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VC募资迅速回暖募资总量创历史新高

募集数量同比增长：+68.1%募集金额同比增长：+90.7%

11,169158

18 16 14 12 10 80

7,310 116 5,856 94

5,485 4,067 3,97358 39 28 21 29

60 40 20 0

34

1,298

639

699

2002

2003

2004

2005

2006

2007新募基金数

2008

2009

2010

募资额(US$ M)

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美元基金热情未减人民币基金募资蝉联冠军166,867.00146

14 12

4,968.85 4,392.80 3,848.00 3,199.35 88 84 3,567.26

新募人民币基金数量 10

4,302.00

80 60

2,341.22

2,288.60新募美元基金数量

40 20

369.04 219 10 329.96 11 2004 7

22

773.77 27 12

1,092.1829 29

28 10

12

02005 2006 2007 2008 2009 2010美元基金募集数量

人民币基金募集金额(US$ M)

美元基金募集金额(US$ M)

人民币基金募集数量

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VC投资个数及金额分创十年新高

投资数量同比增长：+71.3%投资金额同比增长：+99.4%5,387 817

90 80 70 4,210 607 3,247 440 324 1,777 477 2,701 60 50 40 30 20 10 0

216

226 177 992 418

253 1,269

228 1,173

518

2001

2002

2003

2004

2005投资额(US$ M)

2006

2007

2008

2009

2010

投资案例数

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人民币投资数量仍居主导但单笔投资金额小于外币

2010投资币种分布 817(按数量，个)

2010投资币种分布 5,387(按金额，US$M)

未披露, 47, 6%

外币, 245, 30%

外币, 2610.33, 48%人民币, 525, 64%

人民币, 2776.62, 52%

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互联网十年轮回再成热点生技健康、清洁技术倍受青睐

2010投资行业分布 817(按数量，个)互联网清洁技术生物技术/医疗健康电子及光电设备机械制造 IT电信及增值业务化工原料及加工食品&饮料农/林/牧/渔能源及矿产娱乐传媒建筑/工程连锁及零售汽车半导体金融纺织及服装教育与培训广播电视及数字电视物流房地产其他未披露 1 33 91 3 5 6 8 11 10 25 23 23 22 21 18 14 35 30 45 55 52 77 84 125互联网清洁技术生物技术/医疗健康食品&饮料能源及矿产机械制造 IT电子及光电设备电信及增值业务娱乐传媒化工原料及加工房地产建筑/工程农/林/牧/渔纺织及服装连锁及零售金融半导体汽车物流教育与培训广播电视及数字电视其他未披露 0 100

2010投资行业分布 5,387(按金额，US$M)718 508 457 429 271 267 251 234 210 166 156 151 149 104 86 81 73 70 65 45 44 28 201 623 200 300 400 500 600 700 800

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北京依旧独占鳌头长三角地区增长迅速

2010投资案例数分布：817

2010投资规模分布： 5,387 US$M

北京江苏上海深圳浙江广

东(除深圳)山东湖北湖南四川 0

189 83 74 61 50 45 30 22 21 18 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

北京上海江苏深圳 389.6 389.32 285.5 266.8 248.21 221.03 175.49 125.25 124.08 0 300 600 900 1200

1,520.68

广东(除深圳)湖北浙江山东江西四川

1500

1800

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扩张期投资占比超六成

千万规模投资近二成

2010投资阶段分布

2010不同投资规模分布

3500 3000 2500

3,250.81 532

600

金额未知 50≤投资规模 30≤投资规模<50 20≤投资规模<30 10≤投资规模<20 5≤投资规模<109

150

500

805.86 7 254.43 29 677.78 105 1,445.14 189 1,380.64 328 823.11

400 2000 300 15001151.86

200 1000100 541.74 77

500 0

442.54

108

100投资规模<5 0

初创期

扩张期

成熟期

未披露案例个数(个)

0

300

600

900

1200

1500

投资金额(US$M)

投资金额(US$M)

案例数(金)

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退出交易大跨步增长 VC支持IPO集中于境内

2010按退出行业分布：388机械制造 IT互联网清洁技术电子及光电设备电信及增值业务生物技术/医疗健康化工原料及加工娱乐传媒建筑/工程汽车/林/牧/渔农食品&饮料连锁及零售金融广播电视及数字电视教育及培训半导体能源及矿产物流纺织及服装其他未披露

2010按退出方式案例数：38867

39 34 29 26 26 24 19 12 12 11 10 7 7 6 6 5 4 3 2 2 25 12

回购, 1, 0%股权转让, 20, 5% M&A, 24, 6%

其他, 1, 0%未披露, 11, 3%

IPO, 331, 86%40 50 60 70

0

10

20

30

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