私募基金投资者调查问卷

一、个人背景资料

1. 您的年龄是（ ）

a、30岁以下

b、30-40岁

c、40-50岁

d、50-60岁

e、60岁及以上

2. 您的性别是（ ）

a、男

b、女

3. 您的教育程度是（ ）

a、高中、中专及以下

b、大专

c、本科

d、研究生及以上

4. 2014年您的税后年收入（证券、期货投资收益除外）是（ ）

a、5万元以下

b、5万元-10万元

c、10万元-15万元

d、15万元-50万元

e、50万元以上

二、金融资产及配置情况

5. 您的金融资产总规模是（ ）（金融资产包括第7题中所有选项）

a、小于5万

b、5-10万

c、10-50万

d、50-100万

e、100万-300万

f、300万以上

6. 您2014年投资金额占家庭年收入的比重是（ ）（“投资金额”涵盖第7题所涉及的各类投资）

a、10%以下

b、10%-30%

c、30%-50%

d、50%-70%

e、70%以上

7.(1) 您主要投资什么？占全部金融资产的比重是多少？（最多选择3项，请按比例从大到小排序）

a、存款

b、银行理财产品

c、公募基金

d、股票

e、证券公司、基金公司等专户、集合理财产品

f、保险产品

g、信托产品

h、商品期货

i、金融期货

j、除e以外的其他私募基金

k

7.(2) 对应以上投向的比重分别是（ ）

a、10%（含）以下

b、10%-30%（含）

c、30%-50%（含）

d、50%-70%（含）

e、大于70%

8. 您如何看待投资相关的费用在整体配置中的影响（ ）

a、重要，会很关注

b、适中，有时会看一下

c、微小，基本不在乎

9. 您是否会需要投资顾问给您提供必要的资产配置服务（ ）

a、很需要

b、提供投资建议即可

c、无所谓，可自行投资

10. 您目前持有多少家基金公司的公募基金产品？（ ）

a、1家

b、2家

c、3家

d、4家

e、5家及以上

11. 您投资基金以来，总体来说（ ）

a、亏损大于30%

b、亏了一些，小于30%

c、盈亏不大

d、赚了一些，但小于30%

e、赚了30%-100%

f、赚了超过100%

12. 2014年，您投资基金的收益大概是（ ）

a、亏损大于30%

b、亏了一些，小于30%

c、盈亏不大

d、赚了10%以下

e、赚了10%-30%

f、30%以上

三、投资行为及基金认知

13. 您进行投资有多长时间了（ ）

a、半年以内

b、半年到1年

c、1-2年

d、2-5年

e、5年以上

14. 投资亏损多少时，您会出现明显的焦虑？

a、10%（含）以下

b、10%-30%（含）

c、30%-50%（含）

d、50%-70%（含）

e、70%以上

f、不会出现焦虑

15. 您进行投资是为了（ ）（可多选，从重要到次要排序）

a、获得比银行存款更高的收益

b、教育储备

c、养老储备

d、分散投资风险

e、其他

16. 您是通过何种方式了解金融投资信息的？（ ）（可多选，按频率自大而小排序）

a、银行理财经理

b、报纸杂志

c、电视

d、互联网

e、亲友同事

f、手机媒体

g、证券期货投资顾问或分析师

h、其他

17. 您主要采用何种交易方式？（ ）

a、银行、券商等机构柜台

b、个人电脑

c、手机等移动终端设备

d、其他

18. 您主要从什么平台买基金？（ ）

a、银行

b、证券公司

c、基金管理公司

d、独立销售机构

e、淘宝、百度等第三方电子商务平台

19. 互联网金融蓬勃发展,您通过互联网购买金融产品吗？ ( )（可多选）

a、买，方便、用户体验好

b、买，产品选择多、收益率高

c、买，有各种优惠或奖励活动

d、买，费用低

e、没买过，觉得原来买的方式很好，不想换

f、没买过，担心个人资金和信息安全

g

20. 您怎么看待您与基金管理公司之间的关系？（ ）

a、说不清楚

b、经纪关系：基金管理公司为我提供投资的通道

c、保证关系：基金管理公司应当保证我的投资保值和增值

d、契约关系：基金管理公司应按基金合同运作我的资产，我承担相应投资风险和享有投资收益

e、储蓄关系：基金管理公司应保证我的本金和利息

21. 您怎么看待基金（ ）

a、信赖基金，将继续以基金投资为主

b、投资理财方式越来越多，基金投资没有明显优势

c、基金投资业绩不佳，比不上银行理财和信托产品，将减少基金投资比例

d、不再相信基金投资

22. 您买基金前看招募说明书吗？（ ）

a、不读，看不懂

b、不读，内容太多，不知道看什么

c、有时候看，但不知道看什么内容

d、在销售人员指导下看

e、其他情况

23. 基金合同中您最关注的条款是（ ）

a、基金管理人及基金托管人的权利和义务

b、基金持有人的权利和义务

c、基金的交易方式及费用

d、基金的信息披露

e、基金的业绩比较基准、资产配置及收益分配

f、通常不怎么关注基金合同

24. 您认为目前基金费率（包括管理费率、托管费率及申购赎回等费率）如何？（ ）

a、费率太高

b、费率较高

c、费率比较合理

d、不了解相关费率

25. 关于基金收费费率，您更倾向于哪种方式？（ ）

a、固定费率

b、浮动费率（根据基金收益而浮动）

c、没有特别偏好

26. 您买基金时，主要考虑哪几个方面（ ）（最多选3项，请按重要程度排序）

a、基金业绩

b、基金公司名气

c、公司是否有外资股东背景

d、公司规模

e、是不是新基金

f、净值高低

g、分红多不多

h、明星基金经理

i、基金的投资策略

j、手续费高低

k、基金评级

l、他人推荐

m、购买是否方便，是否及时赎回

n、其他

27. 您什么时候会购买基金？（ ）

a、大盘正上涨，看好市场情形

b、大盘正下跌，有抄底机会

c、他人强力推荐

d、自己发现某只基金表现非常好

e、对部分闲置资金进行理财

28. 您购买基金时，是否会刻意回避近期有负面新闻的基金公司（ ）

a、会

b、不会

c、无所谓，业绩好就行

d、不知道

29. 如果您现在购买基金，您的预期年收益率是（ ）

a、0-5%

b、5-10%

c、10-30%

d、30-50%

e、50%-100%

f、100%以上

30. 购买基金后，您通常采取的态度是（ ）

a、一般不查看账户盈亏，注重长期收益

b、偶尔查看 …… 此处隐藏：2838字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……