财富管理平台基础知识课程大纲

交通银行个金条线内部资料

《财富管理平台基础知识》课程大纲

课程目标

通过培训，让员工全面了解财富管理平台的设计思路与整体规划、功能定位及框架、带

来的积极作用和现实意义、一期实现的功能及制度要求等几个方面的内容。

培训对象

新入职个金从业人员

课程内容（教学结构）

第1部分 开发背景（5分钟）

1． 外部竞争环境要求

2． 内部管理及业务发展矛盾

第2部分 总体设想（7分钟）

1． 功能定位

2． 实现功能

3． 系统架构

4． 应用架构

5． 架构特征

第3部分 积极作用（5分钟）

1． 推动转型进程

2． 巩固转型成果

3． 现实意义

第4部分 功能框架（15分钟）

9大功能模块

第5部分 功能介绍（3分钟）

9大功能模块

第6部分 制度要求（5分钟）

总则、业务风险控制要求、业务处理要求、用户管理、权限及授权管理、凭证、

印章及错账管理、交通银行个人财富管理客户权益约定书

课程时间

1学时

最佳培训人数

40-60人

培训方式

面授：讲解、问题答疑

培训者

交通银行个金条线内部资料

总行培训师及个金兼职培训师

课程资料

（1）个金人员持证上岗培训资料（应知）

（2）财富管理平台有关文件

考评方式

（1）随堂测试