大宗商品贸易行业研究报告 ppt课件

大宗商品贸易行业研究报告

总目录

一. 大宗商品交易市场的生存环 境

大宗商品交易市场地区分布

二. 全国大宗商品交易事件三. 大宗商品交易方式

大宗商品交易市场运营状态国内大宗商品产销格局 国际大宗商品产销格局 大宗商品交易市场交易模式 大宗商品交易市场成立时间 大宗商品交易市场市场性质 大宗商品交易相关政策

四. 全国大宗商品交易市场五. 集成化大宗商品贸易案例

大宗商品交易市场地区分布 我国现货商品交 易市场已达9万多家， 年成交额达3.4万亿 元，约占我国GDP 总量的30%。 区域分布不均： 沿海地区数量众多、 内陆地区相对较少 区域竞争激烈： 经济及话语权争夺 战

依托本地区特色发展：物流园区、 资源、特产

大宗商品交易市场运营状态

总体趋势：生意 社数据显示，目前 国内运营中的交易 市场数量仍呈增长 态势。

持不同态度：低调观望、跃跃欲试

国内大宗商品产销格局

农副、金属为主：国内交易市场中交易 品种仍以农副、金属 为主，其中涉及农副 产品市场占了近1/3。

大宗商品交易市场产销格局

(一)有形商品贸易的地理格局1、能源贸易

(1)石油 美国、日本、西欧是世界主要石 油进口地区；

美国石油主要来自中东和非洲 日本石油70%来自中东，其他来 说东南亚和中国； 西欧主要来自中东、非洲和前苏 联地区；

北海地区油气田的发现使英国、 挪威成为欧洲地区石油出口国。

贸易经营主体结构：中国石油进口实行国营贸易管理，同时允许一定数量 的非国营贸易。但是，中石油、中石化、中海油、中化和珠海振戎这五大石 油央企，仍然是原油进口的主力。目前中国仅有22家企业拥有非国营资质。 即便如此，以非国营贸易名义进行石油进口贸易的企业，大部分仍然是国有 企业，其中不乏中石油、中石化的子公司。据悉，2010年原油非国营贸易配 额中的约40%由中石化旗下企业获得。其余获得50万吨以上配额的11家企业， 难见民企踪迹。 贸易模式：商务部等机构数据显示，中石油、中石化两大巨头掌握着中国 53%原油、成品油的进口权，而其他企业进口原油后须返销给这两大集团， 由其统一安排销售。中国进口原油需要中石油、中石化及中海油三大石油公 司的“排产”(安排生产)计划，出具“排产”证明，海关才予以放行，铁路 部门才安排运输计划。此外，即使拥有非国营贸易配额和国内原油销售权的 企业，也不允许向地方炼油企业销售进口石油。

(2)煤炭贸易 美国是世界主要煤炭的生产国和

出口国，出口量占世界煤炭总 出口量的三分之一，其他煤炭的出口国家是澳大利亚、波兰、 南非、中国等。煤炭主要进口国是日本和西欧，其次为东欧和 北美地区。

产量区域结构：世界前十大产煤国分别是中国、美国、印度、澳大利 亚、俄罗斯、南非、印度尼西亚、哈萨克斯坦、乌克兰和希腊，其产量 占全球煤炭产量的87.1%。其中，中国占全球煤炭产量的39.4% 贸易区域结构：世界煤炭贸易主要集中在亚太地区、欧洲和北美地区， 而亚太地区贸易量是最大的澳大利亚最近多年是全球煤炭出口第一大国， 其出口量占全球煤炭出口总量的30%左右，占亚太地区出口量的50%左 右。2010年澳大利亚出口的80%是亚洲，2012年，蒙古国已经取代澳大 利亚成为中国最大的焦煤进口来源地。 经营主体结构：全国规模以上煤炭生产企业达到6000多家，截至2011 年年底，已有5737家中国贸易公司。 贸易模式：代理和直销

(3)天然气贸易

进口结构：目前，我国LNG进口来源主要是澳大利亚、印度尼西亚、卡 塔尔和马来西亚等国，分别占29.8%,16.3%,19.1%和12.9%。接受渠道结构：我国在沿海先后建成深圳、福建、上海、江苏、大连和宁 波LNG接收终端；青岛、河北、海南和粤东等在建项目将陆续投产；是来 自土库曼斯坦的天然气进入中国；中亚天然气干线管道全线通气，中亚气 抵达广州；中缅天然气管道预计2013年建成投产；中俄管道天然气进口谈 判也在进行之中。 经营主体结构：中国天然气贸易三足鼎立(中石化、中石油、中海油)。

2、农产品贸易 农产品贸易主要包括粮食、经济作物、水果和畜产品等 世界主要产粮区在北美洲、大洋洲和南美洲，四大主要产 粮国是美国、加拿大、阿根廷和澳大利亚。 世界主要进口国是前苏联地区、日本、中国、德国、英国、 墨西哥和巴西以及非洲国家。

粮食作物以谷物(小麦、玉米、 稻米、高粱、大麦、黑麦)为主， 其中以玉米占到半数。

糖料的主要生产国是古巴、巴西、毛里求斯、泰国、菲律 宾、印度、阿根廷等国家。 蔗糖的主要进口国是美国、中国、日本、英国、加拿大、 尼日利亚、埃及、墨西哥和阿尔及利亚等。 棉花的主要生产国和出口国是美国、前苏联地区、巴基斯 坦、埃及、墨西哥等，主要进口国是日本、南朝鲜、意大 利、德国、法国。 中国和印度既是主要产棉国又为棉花输出国。 羊毛主要产于澳大利亚和新西兰，其中70% 销往西欧和日 本。

世界油料作物主要包括大豆、花生、油菜籽、芝 麻、油茶、油橄榄、油棕、椰子、腰果等。 美国和

巴西是大豆的最大输出国。欧盟国家和日 本为主要输入国。马来西亚是世界最大棕油生产 国和出口国。菲律宾是世界上椰子的最大生产国。

棕油是一种植物油，提取自油棕子，是续大豆油之后的第 二大食用油。除此之外，棕油也被作为生物柴油使用。马 来西亚和印尼是世界上最主要的棕油生产国。

油棕树浑身是宝，从果实到树干，从果壳到果柄，从复叶到油棕核壳， 都能加工成各种产品。棕油上游产品主要包括：干内纤维加工成的淀粉， 空果柄及果壳加工成的卫生用纸、包装用纸和纤维垫等。 棕油下游产品主要包括：人造奶油、起酥油、油脂、咖啡伴侣、甘油、 脂肪胺、肥皂、类可可脂、乳化剂、饲料、油墨、洗涤去污剂、化妆品 和护肤用品等。