2013年公务车采购产业分析报告

2013年公务车采购产业分析报告

2013年公务车采购产

业分析报告

2013年4月

2013年公务车采购产业分析报告

目 录

一、公务用车政策梳理 ............................................................................ 3

1、近年公务用车相关政策与法规....................................................................... 3

2、公务用车新政的特点....................................................................................... 4

（1）新公务用车采购政策鼓励自主品牌汽车 ............................................................. 4

（2）新公务用车采购政策鼓励新能源汽车 ................................................................. 4

（3）公务用车的配置标准日趋细化 ............................................................................. 5

3、公务用车市场规模测算................................................................................... 5

二、《选型目录》分析 ............................................................................ 6

1、入选车型排量集中于1.5L、1.6L 和1.8 L ................................................... 6

2、优势企业入围车型数量靠前........................................................................... 6

3、合资企业推进合资自主品牌建设，或有助于进入公务用车采购市场....... 7

三、主要车型对比分析 ............................................................................ 8

1、高端公务用车：一汽、上汽和广汽较早布局高端公务用车，竞争优势明

显............................................................................................................................. 8

2、中级公务用车：上汽荣威系列和吉利帝豪系列性价比较高....................... 9

3、其他业务用车................................................................................................. 11

（1）野外作业用车市场，长城汽车优势明显 ........................................................... 11

（2）商务用车市场，江淮汽车、东风柳汽竞争力较强 ........................................... 12

四、投资策略 .......................................................................................... 14

附1：《党政机关公务用车配备使用管理办法》 ............................... 15

附2：《党政机关公务用车选用车型目录管理细则》 ....................... 20

2013年公务车采购产业分析报告

一、公务用车政策梳理

1、近年公务用车相关政策与法规

2011 年3 月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《党政机关公务用车配备使用管理办法》。加强和规范党政机关公务用车配备使用管理，推行节能减排，降低行政成本，推进公务用车配备使用制度改革。

2011 年11 月，工信部、国务院机关事务管理局、中共中央直属机关事务管理局发布《党政机关公务用车选用车型目录管理细则》（以下简称《细则》）。《细则》对公务车的范围、申报企业及车型条 件等进行详细规定。

2012 年2 月，工信部发布《2012 年度党政机关公务用车选用车型目录(征求意见稿)》（以下简称《目录》），所列车型除了极个别合资企业的产品外，几乎全部为自主品牌车型。

2012 年12 月，习近平在《关于领导干部“配车问题”发表的内部讲话》时表示：“我们逐渐要坐自主品牌的车，现在也有了这个设计和生产，老坐外国车观感也不好。很多外国领导人都坐自己国家生产的车，除非没有生产。”上述讲话引发市场对于公务车自主品牌采购进程加速的猜测。

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2、公务用车新政的特点

（1）新公务用车采购政策鼓励自主品牌汽车

《细则》在延续一般公务用车“1.8 L 排量、18万价格”限制的基础上，进一步要求申报《目录》的车企“设有产品研发机构，近两年企业研发支出占主营业务收入的比例不低于3%”，规定申报车型“拥有申报车型的产品工业产权、产品改进及认可权、产品技术转让权及国内外市场销售权”。由于大部分合资品牌车企的主要研发中心位于国外，新车型研发主要工作在国外完成，国内只是进行适应性、加长等二次开发，加之合资品牌产品结构偏高，单车销售收入高，因此大部分车型不满足上述条 件。由此可见，中央对自主品牌支持的决心和力度前所未有。

（2）新公务用车采购政策鼓励新能源汽车

《细则》中规定：配备享受财政补助的自主创新的新能源汽车，

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以补助后的价格为计价标准。这对受价格限的公务车采购者具备一定的吸引力。

（3）公务用车的配置标准日趋细化

早期的公务用车采购政策重点在于限制排气量，但近期

颁布的政策对公车的价格、排气量、车型及使用年限等都提出了明确要求。2011 年颁布的《细则》建立了详细的车型评价指标体系，涵盖基本技术参数、安全配置、节能环保、售后服务等指标，标志着公车采购的流程和指标日趋细化和规范。

3、公务用车市场规模测算

2010 年，来自财政部、国家发改委和国家统计局的一份调研数据显示，党政机关及行政事业单位公务用车总量为200 多万辆，每年公务用车消费支出1500~2000 亿元（不包括医院、学校、国企、军队用车以及超编配车），每年公务车辆购置费增长20%以上。按公务用车8~10 年的使用年限计算，党政机关的公务用车采购量约为20~25 万辆。

相关数据显示，目前奥迪占公务用车市场份额30%左右，而公务车采购占奥迪销量约20%。按照2012 年奥迪33 万辆的销量计算，估计2012 年公务用车市场规模约22 万辆。

综合以上数据，我们估计政府公务用车每年直接采购市场规模为20-25 万辆（含领导用车），如综合考虑事业单位、大型国企等其他