中国和世界造船行业研究报告

中国和世界造船行业研究报告世界造船业处于萧条期，中国开始成为世界最大造船国

2010 年 7 月一、中国造船业——外向型的世界第一造船大国 (一)中国已经成为世界第一造船大国 20 世纪 50 年代之前，以英国为代表的西欧造船界一直占据统治地位；进入 50 年代，日本造船业的崛起打破了西欧造船业一统天下的局面，1956 年日本商 船下水量首次超过英国居世界第一；而从上个世纪 70 年代开始，韩国的造船业 逐步发展起来，1999 年韩国承接新船接单超过日本。 中国造船业在 20 世纪 80 年代以前一直是以国内的内航船舶为主体， 造船生 产量小，甚至没有以 100 吨以上的商船为对象的劳德船级统计记录，在世界造 船行业所占份额也不大。进入 20 世纪 90 年代后，中国积极地推进国有造船厂 的设备加强和现代化，从国外引进技术和资金实现生产设备的大型化和合理化， 提高了生产效率，中国造船业占世界份额快速提高。 图 1:中国造船业占世界份额快速提高(按照新接订单量)中国占世界市场份额% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%

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份

近年来，中国造船在世界上的市场份额迅速提高，连续多年列世界第二大造 船国(第一是韩国、第二是中国、第三是日本)。 图 2:世界造船市场份额变迁趋势世界造船市场份额变迁趋势 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 年份 1997 1999 2001 2003 2005 其它 日本 韩国 中国

2008、2009 年这两年中国造船业国际市场地位进一步提高。 2008 年，我国造船完工量、承接新船订单和手持船舶订 单分别占世界市场份额的 29.5%、37.7%和 35.5%,与 2007 年同期相比，完工量和手持订单量分别提高了 6.5 个 和 2.5 个百分点，新接订单量下降了 4.7 个百分点。我国 造船完工量、手持船舶订单连续 6 年保持快速增长，三大造 船指标已全面超越日本，位居世界第二。 表 1:2008 年三大造船指标比较2008 年三大造船指标比较 单位：万载重吨

造船 指标 完工 量 新船 订单 手持 订单

中国 (A) 2881 5818 20460

世界 (B) 9771 15438 67710

2008 年中国份 额(A/B) 29.5% 37.7% 35.5%

2007 年中国份额 23% 42% 33%

注：此表中国三大指标数据为我国统计数据，世界三大指标数据来源于克拉 克松研究公司，计算中国所占份额时对数据做了同口径处理。 2009 年中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别

占世界市场份额的 34.8%、61.6%、38.5%,比 2008 年底分别 提高了 5.3、23.9 和 3 个百分点。如下面图表可以看出，从 年新接订单量来说，2009 年中国已经成为世界第一；从

年底 手持订定量来说，2009 年中国已经成为世界第一；从年造船 完工量来说，2009 年中国已经成为世界第二。三大造船指标 中的两个都超过韩国，堪称世界第一造船大国。 表 2 :2009 年世界造船三大指标市场比较 2009 年世界造船三大指标市场份额 指标/国家 世界 韩国 日本 万载重吨 12203 4378 2899 2009 /占比 (%) /100 /35.9 /23.8 年造船 万修正总 4872 1555 984 完工量 吨/占比 (%) /100 /31.9 /20.2 万载重吨 4219 1487 90 2009 /占比 (%) /100 /35.2 /2.1 年新接 万修正总 订单量 吨 1149 316 17.6 /占比 (%) /100 /27.5 /1.5 万载重吨 48884 17224 8831 2009 /占比 (%) /100 /35.2 /18.1 年底手 万修正总 持订单 吨 15313 5284 2322 量 /占比 (%) /100 /34.5 /15.2

中国 4243 /34.8 1523 /31.3 2600 /61.6 711 /61.9 18817 /38.5 5389 /35.2

注：此表世界数据来源于克拉克松研究公司，并根据中国的统计数据进行了 修正。中国造船三大指标载重吨数据包括 100 总吨及以上钢质机动海船。 图 3:2009 年世界前三大造船国主要指标比较

(二)中国造船业是典型的外向型经济 20 世纪 80 年代以前，中国造船业的对象一直是以国内的内航船舶为主体， 20 世纪 90 年代后，中国造船业出口比例也不断提高。目前，中国船舶业已经 成为典型的外向型经济，出口比例很大，在世界船舶市场所占份额也很大。我国 船舶产品出口到 159 个国家和地区。 例如：2005 年全国全年完工出口船舶 752 万载重吨，同比增长 34%,占造船 完工总量的 62%;2006 年全年船舶出口突破 1000 万吨，达到 1171 万载重吨，同 比增长 56%,占完工总量的 81%;2007 年全年船舶出口 1490 万载重吨，比上年 增长 25.6%, 占完工总量的 79%; 2008 年中国船舶工业全年出口船舶完工量 2107 万载重吨，同比增长 41.4%,占全部造船完工量的 73%。 图 4:近年来我国船舶出口占完工量比例

近年来我国船舶出口占造船完工总量的比例 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2005 2006 2007 34% 25.60% 62% 56% 81%

同比增幅

79% 73%

41.40%

2008

2009 年， 规模以上船舶工业企业完成出口交货值 2532 亿元， 同比增长 17.8%。 其中，船舶制造业 2091 亿元，同比增长 24.4%;船舶配套业 95 亿元，同比增长 30%,;船舶修理及拆船业 344 亿元，同比下降 12.4%。2009 年，船舶产品出口 金额 283.6 亿美元，同比增长 44.9%。我国船舶产品出口到 159 个国家和地区， 亚洲和欧洲为出口的主要市场。其中向亚洲出口 138.3 亿美元，占比 48.8%;向 欧洲出口 82.9 亿美元，占比 29.2%;新加坡、中国香港地区、德国位居前三名， 分别为 50.4 亿美元、46.4 亿美元、22.9 亿美元。受金融危机的影响，美国、日 本、英国等出口市场大大萎缩，

但巴拿马、利比里亚、马绍尔群岛共和国、马耳 他等国的出口市场有较大增加。 船舶出口中散货船出口达 89.7 亿美元， 占 31.6%; 油船 54.2 亿美元，占 19.1%;集装箱船为 33.8 亿美元，占 11.9%。 从以上分析可以看出：中国已经成为世界造船业第一大国，并且是外向型非 常明显的造船国家。因此，分析造船行业要密切关注国际造船市场 二、造船行业属于典型的周期性行业 造船行业属于周期性行业 造船行业作为经济环节的一部分，其发展具有明显的周 期性，下图是 1949 年以来世界船厂成交新船订单情况，从 该图中 1949 年以来全球船厂历年新船成交量的趋势线可以 看出，船市在发展的过程中存在明显的高点、低点，船市具 有明显的周期性，也说明造船行业属于周期性行业。 图 5:1949 年以来船厂成交新船订单变化情况

船舶行业周期与世界贸易周期的关联度很大 船舶行业周期与世界贸易周期的关联度很大，行业增长 周期与世界经济增长周期密切相关。1997 年亚洲金融危机 爆发后， 世界造船产量自 1990 年至 1997 年的七年高速增长 迅速转为“萧条”,代表性的巴拿马型散货船(载重量 7 万 吨) 从 3300 万美元/艘跌破 2000 万美元/艘， 跌幅达 45%。 2008 年下半年全球性金融危机爆发后， 世界船舶产业同 样迅速结束了六年的繁荣期，船舶订单率等指标逐渐下滑。 2008 年反映航运市场景气度的 BDI(波罗的海干散货船期租 费率指数) 暴跌， 2008 年 5 月 20 日 BDI 达年内最高， 为 11793 点，到 12 月 2 日则跌至 684 点，跌幅高达 94%。国际贸易的 急速降温导致海运行业的萧条，从而导致新船订单的减少。 造船行业的周期性与宏观经济的发展密切相关，也就是 说，造船行业的兴旺是伴随全球宏观经济的繁荣而发生的， 造船行业的低迷也是伴随着全球经济危机的发生而到来的。 造船业的危机都是 …… 此处隐藏：2044字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……