2008中国石化行业自动化市场研究报告(4)

动价格总水平上涨0.6个百分点。在食品价格中，粮食上涨6.3%，肉禽及其制品

上涨31.7%，蛋上涨21.8%。其余商品价格有涨有落。全年商品零售价格上涨3.8%

（12月份上涨5.6%）。原材料、燃料、动力购进价格上涨4.4%（12月份上涨8.1%）。

工业品出厂价格上涨3.1%（12月上涨5.4%）。全年70个大中城市房屋销售价格

比上年上涨7.6%，涨幅比上年提高2.1个百分点。

2.2.2. 经济增长方式的转变

经过“九五”和“十五”两个五年计划的结构调整和建设发展，我国石化工

业在规模和布局方面得到了较大的优化调整，产品结构有所改善，但是在国内市

场国际化的竞争中仍显弱势。我国石化工业的产品结构与市场消费结构也有不小

的差距，结构调整任重道远。

自主创新能力亟待提高。长期以来，我国石化工业一直以引进技术和装备建

设发展，投入高，且往往不能引进一流技术而受制于人。所以，发展速度不快，

也缺乏竞争力。近十多年来随着科技投入的逐步增加，以及中国石化集团十条龙

攻关技术的进展，一批自主知识产权的技术推向市场，初步扭转了长期受制于人

的格局。但是，我国石化工业的科技开发投入还是少（仅为销售收入的1%左右），

这种投入比例使我国石化工业还只能停留在应用国外技术专利为主阶段。可是，

当前激烈的市场竞争又往往反映在工艺技术水平和产品的技术含量上，技术壁垒

已成为当今世界贸易中最大保护措施。石化工业将会在今后的较长时期内面临自

主创新能力的挑战。

经济增长方式转换迫在眉睫挑战。近年来，石化工业和其他行业一样，取得

了长足进步和发展，但比较注重规模和能力的扩展，对质量、技术含量、综合效

益等方面的关注远远不足，粗放型的增长方式普遍存在。无论是扩能改造还是新

建项目，一般只注意乙烯、丙烯的加工利用，大量的碳四、碳五、芳烃馏分的集

中加工利用都没有给与足够重视。这对宝贵的石油资源无疑是一种浪费。生产出

的各种合成树脂、合成纤维等材料，相当部分被粗制滥造地生产成各种低档制品，

不仅浪费资源还造成“白色污染”。我国已是世界第二大合成树脂生产和消费大国，按循环经济理念，应把废旧塑料回收利用提高到一定位置并纳入国家计划，这将

有助于减缓乙烯需求的高速增长率，缓解化工轻油资源的不足。

2.2.3. 成品油定价体制改革

国际油价上升直接导致我国用汇大幅增加，同时会引发电力、煤炭、化纤、

棉花、金属、建材等相关制造业原料价格上升，原料价格的上涨会进一步向下游

传导，引发产成品价格的上升，如果控制不当会引发输入型通货膨胀。另外，由

于我国是世界最大的制造业大国，原材料价格上升直接影响制造企业效益，进而

使失业率上升。通胀压力迫使成品油定价体制改革推后，成品油价格涨幅不能跟

上原油价格，严重影响炼油行业利润。另外，受国际石油巨头烯烃类装置过剩影

响，价格涨幅也小于原油，影响综合类石化企业利润。

2.2.4. 产业政策趋严

石油化工是高能耗高污染的行业，目前节能减排和环保政策是本届政府高度

关注的政策，如出台更为严格的相关政策势必会增加企业运营成本并制约企业发

展。从近期出台的央企上缴10%归属母公司净利润政策，可以看出国家在资源、

能源和环保等方面的政策以及执行力度将超出市场预期，这里可能包括资源税从

价计量的改革、环保标准的提高以及可能的燃油税的推出。从国家大力推进节能

减排力度看，上述的政策都可能提前执行和出台，在标准要求严格程度方面可能

超出目前一般预期。

2.3. 石化行业前景

2.3.1. 炼油

根据中国石油和化学工业协会的统计，我国60％的原油用于生产成品油，

2007年，我国汽、煤、柴三大成品油产量1.95亿吨，同比增长7.2%，由汽油、

柴油、煤油三种油品构成的成品油进口量为709.3万吨，出口量为978.3万吨。

成品油净出口达269万吨。中国汽油、柴油、煤油表观消费量在2007年仍然创历

史新高，达到1.92亿吨。

今年以来中国经济高速增长，重化工业投资和汽车保有量继续保持较快增长，

拉动了石油实际需求的上升。此外，我国原油、燃料油和石油沥青等对外依存度

较高。

目前，我国有炼油企业有150多个，千万吨级以上的仅12家，平均规模仅

300多万吨/年。我国炼油企业主要集中在东北及东南沿海地区，未来炼油企业适

宜在广西、四川等地布点，重点发展经济规模企业，新建装置规模须达到800万

吨/年以上，使我国千万吨级炼厂达到20个以上。预计2010年我国直接消费原油

3.3-3.5亿吨，缺口1.5-1.6亿吨尚需进口。 我国仍将是世界石油化工行业发展最快的地区，并将成为国内外投资者投资

的重点地区。我国石油化工市场前景广阔，发展空间巨大。预计到2010年，我国

主要石油化工产品消费量将达到全球总消费量的三分之一。华东地区和华南地区

仍将是我国石油化工产品生产、消费中心。

跨国公司和周边国家地区的竞争性产业将继续向我国转移，通过本地化生产、

销售占领中国市场。预计到2010年前后，我国仍将进口大量的原油、燃料油、LNG、

LPG、合成树脂、工程塑料、合纤单体(精对苯二甲酸、EG)和部分有机原料，以

满足国内持续高速增长的市场需求。

石化行业发展的态势将体现为：石化工业持续发展，化肥行业优化结构，新

材料和新领域精细化工前景广阔。炼油和乙烯工业是石油和化工行业的龙头和核

心，今后几年我国炼油工业主要是围绕调整结构，改善布局，优化原油资源，提

升炼油加工水平和效率等方面发展；乙烯行业紧紧围绕提高整体竞争力，立足现

有企业改扩建，依据市场、资源和地区布局条件，实现上下游一体化。

2.3.2. 乙烯

2007年，我国乙烯产量1024.8万吨（同比增长8.91％，世界第二位），共

21套乙烯装置，但自给率不到50％。预计2010年乙烯能力可达1700-1800万吨

/年，产量达到1450万吨/年，自给率提高到58％。

我国石化行业发展的特点是以沿海为主，兼顾中西部，尽力打造长三角、环

渤海、东北地区乙烯产业群，同时在新疆、甘肃、四川、湖北等中西部地区建设

大型乙烯生产基地。大型化装置已成为发展主流，新建装置规模一般在80-100万

吨/年，预计2010年我国乙烯平均规模将达到65万吨/年。我国乙烯产业发展趋势

体现在四个方面：炼化一体化进度加快，发展经济规模，以自主技术为基础，产

业集聚化。

改革开放以来，特别是最近十年，我国的乙烯工业取得了显著进展，已经成

为国民经济的重要产业。同时，我国乙烯工业的发展也带动了精细化工、轻工纺

织、汽车制造、机械电子、建材工业以及现代农业的发展，在经济领域中发挥着

积极作用。2006年，我国已经建成上海、南京和茂名三个生产能力在100万吨／

年以上的乙烯生产基地。中国已超越日本，成为仅次于美国的全球第二大乙烯生

产国。“十一五”期间，我国乙烯的生产能力还将有较大幅度增长。在2010年之

前可能有近1000万吨／年乙烯的生产能力建成，这将使未来几年成为我国乙烯的

快速成长期。

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