2008中国石化行业自动化市场研究报告(3)

布的数字计算，2007年我国净进口原油15928万吨，同比增长14.7%。近几年东

北老油田产量呈下降趋势，但西部和海上油田产量增长较快，一定程度上抵消了

主力油田的减产。由于国内原油供应能力增长落后于需求增长，拉动原油进口量

的上升。

未来全球炼油在建产能仍集中在亚太和中东地区，至2010年前增加约3亿吨

炼油能力，平均每年增加200万桶/天，基本与需求量相当，2010年前国际炼油行

业将维持景气高位。

乙烯产业景气度稍弱于炼油，但仍然维持相对景气。2007年1-11月，中国乙

烯产量达到959万吨，同比增长13.83%，继续保持较高的增长速度。乙烯主要下

游产品和产业仍然保持较高增长速度：塑料树脂及共聚物产量为2,790万吨，同

比增长18.89%；合成橡胶产量为197万吨，同比增长15.27%；合成纤维产量为

2,008万吨，同比增长17.98%；合纤单体产量为930万吨，同比增长27.38%。

尽管中国乙烯生产有很大的增长，但仍不能满足下游产品的市场需求，进口

量成倍增长。2007年1－11月，中国乙烯进口量达到创记录的44.46万吨，同比

增长4.24倍；苯乙烯进口量为285万吨（折乙烯消耗量82万吨），同比增长

31.94%；丙烯进口量为65.21万吨，同比增长2.33倍。聚乙烯进口量为416万

吨，同比下降4.81%；聚丙烯进口量为282万吨，同比增长6.82%，聚烯烃产品

进口量增速继续下降，说明国内产品供应能力和市场满足率不断提高。

预计2010年前的世界新增乙烯产能3000万吨左右，主要集中在中东和中国，

前者投放量在2000万吨左右，后者投放量800万吨左右，而预计同期世界乙烯消

费增长量在2800万吨，其中中国增加当量消费800万吨，占需求增量的28.5％，

新增供给略大于需求200万吨。

在行业经济运行中还存在以下三个问题：一是固定资产投资增幅偏高；二是

原料价格上涨使行业效益受到一定冲击；三是节能与环保压力加大。

根据中国石油和化学工业协会的统计，2007年，中国由汽油、柴油、煤油三

种油品构成的成品油进口量为709.3万吨，出口量为978.3万吨。成品油净出口

达269万吨。中国汽油、柴油、煤油表观消费量在2007年仍然创历史新高，达到

1.92亿吨。

据统计，2007年中国汽油产量为5994万吨，同比增长7.2%；柴油产量为

12370万吨，同比增长6.2%；煤油产量为1153.3万吨，同比增长19%。

2007年中国汽油出口量同比增长32.4%，汽油净出口量达441.5万吨；柴油

则出现进口量增长超过一倍，出口减少的态势。柴油净进口量达到96.2万吨。

进出口方面

2008年1月海关总署发布数据，2007年中国共进口原油1.63亿吨，同比去

年增长12.4%；进口成品油3,380万吨，同比去年下跌7.1%。以此数据计算，中

国石油依存度已近50%，接近警戒线。中国由汽油、柴油、煤油三种油品构成的

成品油进口量为709.3万吨，出口量为978.3万吨。成品油净出口达269万吨。

中国汽油、柴油、煤油表观消费量在2007年仍然创历史新高，达到1.92亿吨。

尽管中国乙烯生产有很大的增长，但仍不能满足下游产品的市场需求，进口

量成倍增长。2007年1-11月，中国乙烯进口量达到创记录的44.46万吨，同比增

长4.24倍；苯乙烯进口量为285万吨（折乙烯消耗量82万吨），同比增长31.94%；

丙烯进口量为65.21万吨，同比增长2.33倍。聚乙烯进口量为416万吨，同比下

降4.81%；聚丙烯进口量为282万吨，同比增长6.82%，聚烯烃产品进口量增速

继续下降，说明国内产品供应能力和市场满足率不断提高。

国内厂商情况

截至2007年年底，全国共有规模炼油厂150多家，其中500-1,000万吨/年

产能的有17家，规模达到千万吨的仅有5家。

另外，2007年，中国已经有两家炼油企业炼能达到2,000万吨，分别是中国

石油所属的大连石化、中国石化所属的镇海炼化，两个“巨无霸”级的炼油基地浮出

水面。紧随其后，中国已有10多家炼油企业的产能已经达到或接近千万吨规模。

2007年新疆生产石油、天然气当量4,494万吨，列中国第一，首次超过大庆

油田。2007年大庆油田生产原油4,170万吨，生产天然气22.5亿立方米。

销售方面

2007年1-11月，石油和天然气开采业实现利润总额为3,348.17亿元，上缴

税金总额为945.11亿元。1-11月，石油加工、炼焦及核燃料加工业实现利润总额

为229.65亿元，上缴税金总额为778.23亿元。

Figure 2.01：2003-2007年中国石化行业产品产量 年份 天然原油 万吨 汽油 万吨 煤油 万吨 柴油 万吨 乙烯 万吨

数据来源：国家统计局 4,770 5,250 5,405 5,591 5,994 855 971 989 960 8,513 10,162 11,062 11,653 12,370 612 627 750 941 959

Figure 2.02：2001-2007年中国石油加工量

年份 石油加工量（亿吨）

数据来源：国家统计局

从以上数据可以看出，中国石油加工量远高于中国的原油产量，因此还有大

量原油需要进口，炼油能力将进一步向沿海转移。

据中国石油和化学工业协会披露的信息，近几年东北老油田产量呈下降趋势，

但西部和海上油田产量增长较快，在一定程度上抵消了主力油田的减产。由于国

内原油供应能力增长落后于需求增长，拉动了原油进口量的上升。

投资方面

2007年11月，中国石油加工、炼焦及核燃料加工业共完成投资1,178.18亿

元，同比增长49.1%。从2003年开始，中国石化行业已连续5年投资增长偏快，

加剧了能源、资源和环境的压力，部分领域将出现产能过剩的局面。

Figure 2.03：2005-2007年中国石油加工、炼焦及核燃料加工业投资情况

年份 石油加工、炼焦及核燃料投资

亿元 增长率

数据来源：国家统计局

目前，几大千万吨级炼油项目进展顺利。这些“炼油航母”大部分为改扩建，新

建装置集中于华东、华南、西南地区。此轮炼油大型化完成后，中国炼油产能有

望达4.5亿吨。

2.1.2. 生产状况

2007年1-11月，我国精炼石油产品的制造行业工业总产值排名前10位的省

市实现的产值占全国总产值的74.45%；这十个省市销售收入占比为74.35%，规

模效应所产生的效应明显。

Figure 2.04：2007年1-11月中国炼油工业总产值排名 排名

－

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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29 地区 全国 辽宁省 山东省 广东省 上海市 浙江省 江苏省 黑龙江省 甘肃省 新疆 陕西省 北京市 天津市 河北省 湖北省 湖南省 海南省 河南省 安徽省 福建省 江西省 四川省 吉林省 广西 宁夏 内蒙 重庆市 山西省 云南省 青海省 利润总额（千工业总产值（千销售收入（千元）元） 元） 数据来源：国家统计局

2.1.3. 进出口状况

2007年，我国全年累计进口原油16317.0万吨，同比增长12.4％。一方面我

国国有炼油商在政府施压下提高了原油进口量，另一方面，随着国家发改委在2007

年11月1日将柴油、汽油以及航空煤油的国家限定价格每吨上调人民币500元，

企业的炼油损 …… 此处隐藏：2829字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……