技术焦点分析报告2011年第8期_移动支付业务发展分析

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技术焦点分析报告

2011年第8期

Google、Orange、NTT DoCoMo

移动支付业务发展分析

中国移动通信研究院

2011年7月27日

Google、Orange、NTT DoCoMo

移动支付业务发展分析

手机现场支付以其方便灵活安全等特征受到市场欢迎，成为带

动电子支付业务规模发展最具吸引力的应用，受到业界高度重视。但由于受到NFC手机及支持非接触功能的POS机的普及度的影响，产业链较长，因此其应用有较高门槛。随着如苹果、Google等强势终端制造商及互联网运营商的进入，他们以其强大的资源整合能力在手机现场支付及其融合应用领域引起了一轮新的竞争。今天，谁能快速整合产业链，快速构建在手机现场支付领域的优势，谁就能在未来整个电子支付及其衍生的大量融合应用方面占据主动，成为市场竞争的赢家。

Google在美国推出的Google Wallet、Orange在法国商用的

CityZi业务和NTT DoCoMo在日本实现的手机钱包业务是目前NFC移动支付解决方案的代表之作。通过整理、分析和比较这三家公司的运营模式与技术方案，可以总结出移动支付业务发展的一些关键特点，从而对中国移动手机支付业务的发展起到借鉴作用。

一、Google Wallet

1、业务开展情况

Google Wallet是将人们日常生活中的皮夹子的概念移植到了

手机，用手机替代传统皮夹子的功能。将生活中的钱币、信用卡、会员卡、团购券等各类卡片收纳到Wallet里，取代了皮夹子。从

这个角度讲Google Wallet与中国移动正在试点的手机钱包（脱机小额支付应用）是不同的（而更类似于中国移动的手机多应用业务），它不是一个具体的应用而是一个应用的容器，用户只要带上手机就能满足在日常生活中的需求。该业务已于今年5月27日发布并计划于9月在美国旧金山、纽约等大城市上线试用。

Google Wallet产品包括一张信用卡、一张预付费卡、可接受

多家会员卡、可获取优惠券等功能，主要合作厂家为金融服务机构花旗银行、万事达、占据美国收单市场70%份额的First Data及运营商Sprint，具体及定位如下：

（1）信用卡：花旗的万事达卡。

（2）收单：FirstData（70%的收单市场）、及现有的支持

PayPass银行卡收单系统。

（3）运营商：Sprint主要负责提供定制手机并实现简单通道

功能。

（4）Google：负责品牌的宣传，NFC手机的定制及推广。

同时也推出了一张预付费卡（资金来源不限），会员卡及优惠券等业务。

类似于绝大多数Google产品，Google Wallet也同时绑定了

许多Google现有业务，其中最为紧密的是Google Offer业务。Google Offer是Google的团购业务，依托Google强大的搜索引擎及地图等服务，向用户提供各类团购资源，用户可以通过向商户

出示Offer图片的方式使用购买的Offer，Google Offer与Groupon是直接竞争对手。在目前各类团购业务竞争激烈的情况下，Google通过Google Wallet为自己构筑了独特的竞争优势。

Google Wallet业务规划分为支付和一体化消费两种形态：

（1）支付：目前仅支持花旗银行万事达信用卡和Google预

付费卡两种形式，其中花旗银行信用卡可以在全球30万台支持万事达Paypass的商户POS上支付。花旗银行卡要求用户在使用Google Wallet之前必须已经拥有一张花旗银行万事达Paypass信用卡。Google预付卡则打破这个限制，并可用任何已有信用卡为其充值。

（2）一体化消费：是指用户在POS上简单地刷一下手机即

可实现支付、团购、积分的一体化操作。一体化消费模式中绑定Google Offer团购业务，其余通过TSM（Trusted Service Manager）下载。Google Offer提供的团购券可能是商品兑换券、折扣券等多种形式。用户利用NFC手机，通过搜索、地图、NFC海报等方式可以找到商户团购信息，并可将购买的团购券同步保持到Google Wallet，用户在团购券指定商户刷一下手机即可实现团购券使用、打折商品支付、会员积分等一体化操作，这也是区别同类团购产品的利器。用一体化消费模式只能在Google SingleTap商户才能使用，SingleTap商户需升级其POS机具以支持一体化消费操作，目前Google与美国著名收单服务商FirstData合作POS机具改造升级工作。

2、技术实现方案

Google采用其为Sprint定制的Nexus S 4G全终端方案，利

用内置SE（Security Element）作为安全模块存储应用数据。Google也建设了自己的TSM空中下载平台，在用户开通Google Wallet时向SE中动态下载花旗银行卡或Google预付卡信息。花旗银行卡和Google预付卡均遵从万事达卡组织Paypass非接触卡规范，花旗银行卡账户由花旗银行负责管理，Google预付卡账户由Google委托FirstData公司管理。

美国三大运营商AT&T、Verizon和T-Mobile联合成立的ISIS

公司应是Google Wallet的竞争对手。目前该公司还处于业务研究阶段，未开展业务，三家运营商会统一委托ISIS建设并运营TSM空中下载平台。

3、商务模式分析

由于Google Wallet尚未商用，具体商务模式尚未公开，但根

据对目前的信息分析且Google明确表示Google Wallet是免费应用，可推断该业务的商务模式可能还是围绕Google当前主要的搜索+广告模式，通过Google Offer将线上广告点击延伸到线下团购交易分成，利用Google Wallet体现Google Offer差异化的业务并带动Google Offer的发展。主要可能的盈利点分析如下：

（1）通过Google Wallet、Google Offer及Google搜索的整

合，利用Google搜索帮助用户更加容易地找到团购并使用团购，团购成功后可与商户进行分成。Google多次演示通过Google关

键字搜索到团购信息、并保存到Google Wallet中使用的场景，可能是其广告点击后的又一广告营销手段。

（2）通过发展Google预付卡，实现资金沉淀并通过向商户

收取交易手续费实现收益，向用户收取充值手续费。Google初期大力推广Google预付卡，开通预付卡的用户将获得10美元奖励，预付卡充值手续费在初期会免费，但仍保留收费的权利。当用户发展到一定规模后，利用该帐户Google可以拓展各类应用，比如地铁、公交票等。

二、Orange CityZi业务介绍

1、业务开展情况

CityZi是Orange的NFC业务品牌，具有便捷城市生活的含

义，Orange认为统一的NFC业务品牌、用户认知非常重要，一直致力于CityZi品牌建设及推广工作，目前法国三家运营商已统一使用该品牌进行业务推广，Orange计划在欧洲乃至全球均统一使用CityZi品牌。

Orange开展CityZi业务的目的是提高用户粘性并积极拓展通

信收入以外的增长点以改变收入不断下滑的趋势。

CityZi是欧洲第一个NFC移动支付商用项目，2010年5月

21日在法国尼斯正式商用，目前只有一款三星手机可以使用，共发展约3000用户，Orange计划在2011年将CityZi业务推向法国其它城市，推出至少10款可用终端，发展用户50万。

CityZi在尼斯商用期间主要向用户提供三类业务：

（1）公交：利用现有尼斯公交系统，通过手机空中购票并在

公交上刷卡乘车。

（2）银行：用户通过空中下载BNP Paribas、Credit Mutuel

银行信用卡，并在现有银行卡受理点消费使用。

（3）信息服务：与尼斯市政府合作，利用NFC手机的读写

器功能，实现读取放置在旅游景点的标签 …… 此处隐藏：4859字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……