融资财务顾问协议

全程容易顾问协议

全程融资财务顾问协议

甲方: 与 乙方：

甲乙双方在“平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作”的原则基础上，达成以下协议。

第一条 合作事项

1. 甲方委托乙方担任全程融资财务顾问，乙方必须具有本协议及补充协议所承担义务的合

法资质。乙方帮助甲方运作私募融资和上市融资事宜；乙方协助甲方或VIE结构中的发行人或外商独资公司（WOFE）等关联公司通过私募或公募增发新股、转让老股或债权融资等方式成功受资，则视为融资成功；

2. 排他期自双方签订本协议之日起至2012年12月31日。在排他期内，未经乙方书面同

意，甲方不得聘请、委派其他机构或个人参与融资财务顾问的工作。

3. 排他期内，甲方根据本协议双方补充协议对乙方考核三个月，三个月内达不到甲方预期

的要求，甲方有权终止协议。

第二条 甲方的权利与义务

1. 甲方有权获得按协议约定的相应高质量服务；

2. 甲方应指定高级主管担任召集人，全面支持和配合乙方开展融资工作；

3. 甲方应积极参与完成融资所需要的材料准备与路演会议等活动；

4. 甲方应按协议要求向乙方支付相应服务费用；

5. 甲方应该如实告知已经与哪些投资方进行了融资洽谈，以避免重复谈判，否则融资成功

即按本协议费用支付条款进行。

第三条 乙方的权利与义务

1. 乙方有权在甲方的要求范围内自主与投资方沟通和谈判；

2. 乙方有权按双方协议约定收取顾问服务报酬；

3. 若在融资过程中，投资方提出了与甲方要求相违背的事项，则乙方应征求甲方意见，待

甲方正式回复后，乙方再向投资方作出相应答复；

4. 私募融资阶段，乙方应向甲方提供的服务包括但不限于:⑴ 制定融资的操作策略；⑵ 组

建融资的项目小组；⑶ 准备融资所需要的材料；⑷进行市场推介并确定投资方；⑸ 配合甲方签立框架协议；⑹协助双方中介机构进行尽职调查；⑺ 协助甲方进行若干轮商业谈判；⑻ 协助甲方安排签约仪式及敦促资金到位；

5. 上市融资阶段，乙方应向甲方提供的服务包括但不限于:⑴ 协助甲方制定合适的上市战

略规划；⑵ 协助甲方挑选并组建承销商、会计师事务所、律师事务所等专业机构团队；⑶ 协调各个中介机构的工作安排和工作配合；⑷ 监督中介机构的工作进度与工作质量；⑸ 协助甲方进行上市前全面辅导和规范企业运营管理；⑹ 协助甲方改革和完善公司治理结构、内部控制体系、财务管理体系；⑺ 协助甲方与承销商进行路演排练和定价策划；⑻ 协助甲方组织和策划上市前路演配售。

第四条 费用支付

1. 整个融资期间的基础顾问费：在完成上市前，甲方应每月支付给乙方五万人民币；支付时间为每月的前五个工作日内；首次支付时间为签约后的十五个工作日内。该费用至多支付二十个月，超出该时段甲方尚未上市，则甲方无需再支付该费用；

2. 私募融资完成阶段的财务顾问费：在融资完成后，甲方应支付给乙方实际融资额的百分

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之四；支付时间为每一笔资金到账之日起十五个工作日内；如果资金一次性到位，则该费用一次性支付；

3. 上市融资完成阶段的财务顾问费：上市融资完成后，甲方应支付给乙方的财务顾问费为实际融资额的百分之二；支付时间为每一笔资金到账之日起十五个工作日内；如果资金一次性到位，则该费用一次性支付；

4. 乙方指定以下银行账户为甲方支付费用的付款账户：

(1) 开户银行：

(2) 银行户名：

(3) 账 号：

第五条 补偿与赔偿

1. 若甲方不按本协议约定支付相关款项，则自应支付之日起，每逾期一天，按未支付金额的千分之三支付滞纳金。若逾期三十天，甲方仍未支付顾问服务费，甲方应向乙方支付相当于未按期支付的融资顾问费用的1.5倍作为违约罚金。

第六条 双方承诺

1. 甲方为乙方提供上市所需要的一切资料；

2. 乙方应本着诚信、专业、高效的职业精神为甲方提供优质的服务；

3. 乙方应采取保密措施，未经甲方书面同意，不得向任何第三方（意向投资方除外）透露

知悉的对方商业信息；

4. 双方应不遗余力相互配合并推动整个融资工作，确保融资成功；

5. 双方不得向第三方公开本协议或透露相关信息。

第七条 争议解决

有关本协议及其执行过程中所产生的一切争议均应首先努力通过友好协商解决，协商不成，任何一方均有权向北京市人民法院起诉。

第八条 协议期限 本协议有效期为自双方签订本协议之日起三十六个月。

第九条 生效及其他

本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效。本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，均具有同等法律效力。

以上为协议正文，本协议总计九条。

甲方（公章）： 乙方（公章）：

法定代表人（或授权代表）： 法定代表人（或授权代表）：

签约日期： 2012 年 03 月 01日

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