昊海生物科技：海外监管公告 - 上海昊海生物科技股份有限公司首

昊海生物科技：海外监管公告 - 上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 6826

13.10B

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昊海生物科技：海外监管公告 - 上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

科创板投资风险提示

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

上海昊海生物科技股份有限公司

Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.

（上海市松江工业区洞泾路5号）

首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书

保荐机构（主承销商）

北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

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上海昊海生物科技股份有限公司招股说明书

发行概况

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上海昊海生物科技股份有限公司招股说明书

声明

中国证监会、交易所对本次发行所作出的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营和收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

发行人及全体董事、监事和高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

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上海昊海生物科技股份有限公司招股说明书

重大事项提示

本重大事项提示仅对需要特别关注的风险因素和其他重要事项做扼要提示。投资者作出投资决策前，应当认真阅读招股说明书全文。

一、本次发行前股东对所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺

详见本招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺及约束措施”之“（一）股份锁定及减持意向承诺”。

二、本次发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向

详见本招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺及约束措施”之“（一）股份锁定及减持意向承诺”。

三、稳定股价的措施和承诺

详见本招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺及约束措施”之“（二）稳定公司股价的措施和承诺”。

四、股份回购和股份购回的措施和承诺

详见本招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺及约束措施”之“（三）股份回购和股份购回的措施和承诺”。

五、对欺诈发行上市的股份购回承诺

详见本招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺及约束措施”之“（四）对欺诈发行上市的股份购回承诺”。

六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

详见本招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺及约束措施”之“（五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺”。

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上海昊海生物科技股份有限公司招股说明书七、本次发行前未分配利润的处理

根据本公司2019年第一次临时股东大会决议、2019年第一次内资股类别股东大会决议及2019年第一次H股类别股东大会决议，本次发行完成前，可根据董事会制定并经公司股东大会审议批准的利润分配方案进行利润分配；本次发行上市完成后，公司于本次发行上市前形成的滚存未分配利润，由A股发行完成后新老股东按照持股比例共同享有。

八、本次上市后的股利分配政策

详见本招股说明书“第十节投资者保护”之“二、发行人发行后的股利分配政策”。

九、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺

详见本招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺及约束措施”之“（七）依法承担赔偿或赔偿责任的承诺”。

十、未履行承诺的约束措施

详见本招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺及约束措施”之“（八）未履行承诺的约束措施”。

十一、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素

（一）新产品开发失败的风险

生物医用材料研发具有周期长、技术难度高、资金投入大、附加值和回报高、产品市场生命周期长等特点。公司主要围绕人工晶状体及视光材料、医用几丁糖、医用透明质酸钠/玻璃酸钠和重组人表皮生长因子等四大生物医用材料研发平台进行相关领域的新产品开发。公司研发费用投入较高，2016年、2017年、2018年及2019年1-6月公司的研发费用分别达4,725.54万元、7,633.23万元、9,536.97万元和5,131.91万元，占营业收入的比重分别为5.49%、5.64%、6.12%和6.53%。目前，公司主要在研项目超过30项。若研发项目不能形成研发成果，成功开发

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出新产品，将对公司长期的核心竞争力造成不利影响，对公司的盈利水平及经营业绩产生不确定性。

（二）医药行业监管政策变化带来的风险

医药企业生产经营各个方面均受各类地方、区域和国家法规的管制，包括药品或医疗器械产品生产商的许可及认证要求和程序、操作和安全标准以及环境保护法规。随着医改方案、基本药物目录、医保目录、“两票制”、带量采购等重大行业政策的陆续出台，我国医药卫生体制改革正逐步深入开展，改革涉及药品以及医疗器械的审批、注册、制造、包装、许可及销售等各个环节。报告期内，公司产品暂未执行带量采购，若未来高值医用耗材等医疗器械实行带量采购政策，可能造成公司产品价格下降 …… 此处隐藏：7675字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……