山东海化改造纯碱项目可研报告正文14版（有节能篇）(5)

十六大确定了至2020年国民生产总值“翻两番”的目标，快速增长的经济将拉动市场发展，汽车、住宅、装修等产业将是玻璃的主要消费热点。中国实现现代化的主要标志之一是农村人口逐步向城镇转移，因此，在一个时期内，房地产业将继续发展，洗涤剂、日用玻璃、氧化铝、化工等行业也将不断发展，将增加纯碱的消费量。

据预测，未来几年国内纯碱的需求增长率为每年11～12%，到2010年，国内纯碱需求将达到2200万吨以上，比2006年增加650万吨以上，年平均增长150～170万吨，而这一增长率基本于从2002年到2006年年平均11%的增长率持平。

17 国内供需基本情况及预测表（万吨） 设 计 年 份 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 进 口 9.3 10.5 11.6 12.4 14.2 17 20 23 26 30 出 口 生产能力 106 114 136 156 181 210 230 260 290 310 1205 1310 1436 1520 1700 1850 2100 2250 2400 2600 1011 1099 1254 1411 1543 1700 1890 2100 2300 2530 产 量 消费量 914.3 995.5 1129.6 1267.4 1376.2 1507 1680 1863 2036 2250 增长率（%） 8.9 13.5 12.2 8.6 10.2 11.5 10.9 9.3 10.5 国 内 国内消费量 纯碱是资本密集型的行业，目前各大纯碱企业产量增长的潜力较小。部分纯碱厂如：天津碱厂、大化公司纯碱厂等，因城市规划和环境因素等需搬迁，搬迁后其生产规模将缩小到每年60万吨纯碱，生产方法均改为联碱法，以减少污水对环境的影响。而且在未来2至5内才能形成市场规模，这部分市场空缺，必然会有其它大公司以扩产改造和资金雄厚的大公司投资兴建大型纯碱厂,而且必须在两年内全部投产，从现在来看，各方面最有优势的应是山东海化股份有限公司。

2.2产品的竞争力分析 纯碱作为基础化工产品其消费增长速度与国民经济增长相对应，据测算，国民经济每增长一个百分点，纯碱用量将增长0.5％左右，固定资产投资每增加10%，纯碱需求将增加3%，近几年来，我国经济一直保持7—8%的高速度增长，因此我国的纯碱消费基本保持稳步增长态势。“十一五”期间，由于国家对新建纯碱装置实行规模化规划，使新建纯碱厂的规模越来越大，各企业新一轮扩建和技改大都在这期间完成，并在近几年大部分都发挥出产能，纯碱生产的增长速度将仍以较快的速度递增。未来几年，纯碱的需求将更加迅猛，如纯碱建设跟不上市场发展的需求，就会出现应不应求的局面。因此，当前我们所面临的主要问题就是在不断加快技术进步，积极调整产品结构，努力降低生产成本，以适应国内市场需求的基础上，考虑如何扩大生产规模，提高产品质量，从普通重质纯碱、 18 轻质纯碱，向优质低盐重质纯碱转变，以适应国际市场的需求。 在国际市场上，美国的天然碱最具竞争力，也是世界上最大的纯碱出口国，美国的天然碱不但质量好，其生产成本也比较低，为95美元/吨左右，低于我国合成碱成本110美元/吨左右，更由于其拥有巨大的生产能力，供货稳定，因此具有很强的竞争力。但是近几年来，由于原料、能源以及运输成本不断提高，美国纯碱到东南亚的到岸成本已经达到165~180美元/吨，竞争力在降低。其次，中国纯碱在国际市场上的竞争力正在不断加强，一方面，国内能源、劳动力等生产成本远低于国外，总的成本低于大多数国外厂家，如欧洲的纯碱成本为110美元/吨左右。另一方面，随着国内生产企业管理方式的改变和加强，技术进步措施的运用，我国纯碱产品质量不断提高，已达到和接近国际先进水平。 我们分析全球纯碱市场结构，位于发达国家的低成本商拥有全球最大的产量，位于发展中地区的亚洲需求量在增长，但生产能力不足。特别是东南亚地区，由于亚洲经济一直以高于世界经济增长速度的速度强势增长，其纯碱需求量日益增加。近五年，中国的纯碱产量几乎翻一番，成为世界第一，这完全得益于中国的经济高速增长和亚洲地区的经济复苏。 在亚洲市场，纯碱进口来源主要是美国天然碱和中国。美国天然碱虽然具有低廉的制造成本，但其运输费用相当可观，另外，随着国际能源价格的上涨，其成本优势将会日渐削弱。而中国拥有低廉的劳动力成本和日渐提高的产品质量以及合理的产品结构，在亚洲市场上拥有非常强的竞争力。以客户的角度来看，国际贸易中寻求的是一种稳定的长期的合作伙伴关系，而不纯粹是价格关系，考虑到政治因素，亚洲客户，特别是东南亚国家如泰国、马来西亚，印度尼西亚以及东亚的日本，韩国等更加倾向于中国产品，并且，近几年中国的纯碱生产能力已成为世界第一，质量和供货稳定，已对美国纯碱的霸权地位产生冲击。所以目前东亚、东南亚等纯碱进口国成为未来争夺市场焦点。所以目前国内纯碱行业所面临的问题就是如何提高产能和产品质量，在不断满足国内需求增长的同时，以大的出口容量和优质的产品质量，大踏步开拓国际市场。

中国入世之后，进入中国的关税税率在5年之内已从现在的12.5%降低到现在的4.5%，中国加入WTO后，看起来中国纯碱要受到国外特别是美国纯碱的冲击，但是仔细分析，入世对中国纯碱带来的更多的是机遇，机遇大于挑战。 根据前面的国际市场分析，中国纯碱在国际上的竞争对手只有美国，欧洲及其他地区的纯碱由于成本、地域和产能关系不可能进入中国。 首先，美国天然碱的成本优势在下降。由于国内原材料和能源价格大幅度上涨，国内长途及海洋远洋运输费用也很高，导致到岸成本比三年之前上升了 19 80%，预计到中国东部成本价为140-160美元/吨，若按4.5%的关税和17%的增值税再加10美元/吨的利润计算，入关后的价格为180～200美元/吨，折人民币1440-1600元/吨，而目前（2006年下半年）国内市场平均出厂价为1380元/吨人民币(含税价)，预计三年之后国内的销售价格为1180元/吨（项目经济效益以此为依据）（不含税），从价格上讲，美国纯碱进入中国没有任何的价格优势，这也正是这些年来尽管中国纯碱市场价格如何波动，而美国纯碱难进中国的主要原因。2006年美国进口中国纯碱为14.2万吨，而由于产品质量原因，未来纯碱进口量仍有小幅增长，预计年增长率约2％。远低于国内纯碱年平均增长率11％。 其次，美国纯碱若要大批量地占有中国市场，必须在有条件的东部港口建立散装仓库，分包设备以及配送运输系统，否则，即使价格有优势，其用户也仅为靠近港口城市的部分用户，而建立这些设施要投入大量的资金，在中国搞上述投资，其风险较大。近几年美国进入中国的纯碱一直在10～15万吨左右徘徊，其用户主要是靠近中国东部港口城市的国外独资或合资企业，用量十分有限。 中国加入WTO后，按照WTO的无差别待遇原则、关税减让原则和一般取消数量限制原则，中国将进一步扩大在日本、韩国和台湾以及在印度和澳大利亚的市场份额，上述国家和地区都有自己的纯碱企业，出于对本国经济的保护，长期以来一直采取较高的关税或非关税保护政策，阻碍了中国纯碱在上述国家和地区的市场销售，中国入世后，上述壁垒会逐步消除。 美国和中国在亚洲有几乎相同的出口市场，在国际市场上，中国纯碱质量和信誉度不断地提高。 加入WTO之后中国的纯碱工业同时也面临着新的挑战。 一是产品质量需要进一步的稳定和提高，努力向美国纯碱的质量靠近，以占领更多的国际市场份额。 二是必须稳定维持比较合理的国内市场价格，在目前成本条件下，中国比较合理的纯碱价格应在1150—1300元/吨（不含税）之间，价格过高，美国纯碱就会有进入的可能性。 三是为了占领国际市场，中国的纯碱出口企业必须继续坚持联合出口的政策，统一协调出口市场、价格，避免相互压价。 四是各大中型纯碱企业 …… 此处隐藏：1727字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……