2012年中国纺织行业年度报告(5)

2012年度纺织行业研究报告

态，但现在仍是高位运行。

第三，在世界经济面临二次探底的情况下，国际市场需求增长不确定性增加，各国争夺国际市场竞争日益激烈，中国纺织业所面临的原材料价格上涨，劳动成本上涨较明显，这使新兴的发展中国家对中国的传统纺织服装行业直接构成竞争。

第四，人民币不断升值导致国内依赖出口的纺织企业利润不断被压缩。人民币升值对纺织行业的负面影响不可小视。据研究，人民币每升值1%，纺织行业销售利润率下降2%-6%。如果人民币升值5%-10%，行业利润率下降10%-60%。特别是出口依存度较高的服装行业受损较大。上市公司中的先进企业，因利润率较高，导致成本中可贸易品占比下降，每百元受损的绝对额较大，但利润率下降的幅度较小；加之议价能力较强，因此龙头企业所受升值的负面影响小于全行业。但如果人民币持续升值，企业议价能力下降，其升值的边际负效应会扩大。行业全面受损程度，理论上计算，因成本中可贸易品的存在，内销产品的利润率应上升。如果动态分析，外销产品利润率的下降必然导致销售的“外转内”，内销的“升值优势”很快消失。以纺织行业中的棉纺织行业来看，棉纺行业中原料占成本的65%，80%属于可贸易品，根据对行业相关指标统计，设定棉纺织的平均毛利率为10%。棉纺织行业以棉纱、坯布等初级产品为主，因与国际价格连动的原料占比较高，附加值较低，议价能力较弱，90%的升值压力由自己承担，出口相对受损程度较高。有关统计数据显示，棉纺织出口依存度为20%，人民币每升值1%，棉纺织业的全面受损程度表现为行业利润率下降3.19%，如果动态分析，因棉纺织为服装的上游，服装的出口受损也会向上游传递，最终的结果应该是，棉纺织业略高于3.19%。

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第二节 政策环境

一、“十二五”是大有可为的重要机遇

产业用纺织品是区别于服装、家用纺织品，经专门设计、具有工程结构特点，应用于工业、医疗卫生、环境保护、土工及建筑、交通运输、航空航天、新能源、农林渔业等领域的纺织品。产业用纺织品是现代纺织工业的代表性行业，也是衡量国家纺织工业核心竞争力和科技水平的重要标志之一。近年来，我国产业用纺织品快速发展，产业规模持续扩大，应用领域不断拓展，2009年国务院发布的“纺织工业调整和振兴规划”将加快产业用纺织品开发应用作为调整结构、扩大内需的重要任务，进一步推动了产业用纺织品的发展。“十一五”期间，产业用纺织品纤维加工量年均增速超过16%，占纺织纤维加工总量的比重提高了6.4个百分点。但产业用纺织品总体发展质量不高，高技术含量产品主要依靠进口，市场应用还需要进一步开拓。“十二五”是我国全面建设小康社会的关键时期，是纺织工业转型升级的攻坚时期，也是产业用纺织品大有可为的重要机遇期。 二、当前问题和发展潜力的指导性目标

综合考虑我国产业用纺织品行业所处的历史阶段、当前的主要问题和发展潜力等因素，《规划》提出了“十二五”期间我国产业用纺织品行业发展的指导性目标。一是总量增长目标。《规划》提出到2015年，产业用纺织品纤维加工总量达到1290万吨左右，年均增长9.5%，行业增加值年增长12%，两个增速均高于纺织工业平均增速水平，产业用纺织品纤维加工总量占纺织行业纤维加工总量的比重提高5个百分点，达到25%。二是技术创新目标。加大研发投入、完善研发机构建设是创新的基础，实现技术突破和高质量的产品是创新的目的。

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《规划》提出到2015年我国产业用纺织品规模以上企业研

发投入占销售收入比重达到1.5%，建成具有国家级水平的企业技术中心3～5家，以骨干企业或产业集群为依托的行业公共研发、检测服务平台20家左右，全员劳动生产率年均增长10%以上。过滤材料、医用防护材料、土工合成材料生产技术跨入国际先进行列。三是结构优化目标。未来五年内培育形成具有国际竞争力、销售规模超过50亿元的骨干企业3～5家，销售规模超过100亿元的产业集群达到3～5家。

《规划》对结构目标的提出在于进一步优化产业用纺织品行业产品结构，增强骨干企业实力，促进特色产业集群发展，优化产业区域布局。四是节能减排目标。产业用纺织品流程短、效率高，能源用水消耗水平低于传统纺织服装，只有水刺非织造布用水量较大。针对产业用纺织品特点，提出了十二五期间单位增加值能耗累计下降18%，水刺非织造布工艺用水回用率提高到95%，回收再利用纤维占产业用纺织品纤维加工总量的比例达到20%。 三、 产业发展环境好于上个五年

一是产业用纺织品需求潜力大。产业用纺织品应用于二十多个领域，其替代传统材料具有更高的性价比，市场应用尚处在初级阶段，尤其随着人民生活改善以及绿色发展要求的提高，产业用纺织品在医疗卫生、建筑交通、节能环保、安全防护、新能源等领域市场空间巨大。二是产业用纺织品是纺织产业升级的重要方向。产业用纺织品技术要求高，应用范围广，是发达国家竞相发展的领域，是纺织工业新的经济增长点，加快产业用纺织品发展在行业内已形成共识。三是支撑产业用纺织品发展的条件逐步完善。国务院颁布了加快战略性新兴产业发展的指导意见，新材料、节能环保等产业的快速发展，既为产业用纺织品提供技术支撑，也创造了新需求。同时，经过多年发展，我国产业用纺织品

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新技术应用能力、企业实力均明显提高，为实现更高水平发展奠定了基础。

四、大力支持技术基础研究和自主创新

政策措施包括发挥产业政策引导功能、加大对技术进步的政策支持、加强企业兼并重组管理、建立部门协调推进机制，完善应急储备，发挥协会作用六个方面。针对我国产业用纺织品行业技术创新能力低、产品结构不合理、没有权威检测机构和认证机构等方面的问题，规划提出要积极落实国家支持自主创新、技术进步的各项政策措施，利用好各级科技、技术改造、中小企业等现有政策性资金渠道，支持产业用纺织品技术基础研究，重点领域产品技术改造、开发推广示范、检测认证平台及产业技术联盟建设的政策措施。针对加强产需衔接问题，提出了建立由工业、发展改革、交通、建筑、卫生、环保、质检等部门组成的产业用纺织品联合推进机制，协调产业用纺织品标准与使用规范的对接，推进产业用纺织品开发、生产、应用及相关政策的对接，加强行业引导和产需对接，促进产业用纺织品在相关应用领域的推广应用等政策措施。

第三节 社会环境

一、人口环境

市场=人口+购买力+购买欲望，因此，人口环境和市场营销的关系十分密切。根据国家统计局2010年第六次全国人口普查公报，中国男性人口数量为68748万人,占总人口的51.27%,比女性的比例略高，并且人口流动从乡村流向城市的趋势在不断扩大，以及教育水平的提高，“白领”人口增多，使人们对未来的

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要求，特别是服装档次的要求大大提高，更加注重服装的品味与文化。 二、地理环境

东部地区是中国经济最为繁荣的区域之一，尤其区域内江浙沪等地不仅地理位置优越，而且历来是中国纺织服装的重要基地。东部纺织服装批发市场总体现代化程度高，硬件设施先进，商业街规格高，配套设施齐全，贸易额首屈一指，显示出大家风范，至 …… 此处隐藏：1811字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……