2012年中国纺织行业年度报告(4)

2012年度纺织行业研究报告

从国内经济环境看，国内需求将成为行业增长的重要驱动

力。目前，80%左右的中国纺织品在国内消费。随着国内经济的快速增长，居民收入的稳定提升，将拉动内需市场的进一步发展。

中国纺织企业应克服目前原材料上涨，人民币升值及出口退税调整的困难，抓住纺织行业发展的机遇，提高产业集中度，遏制抵消产能的盲目扩张，加大特色产业园区的建设加强自主创新的步伐，提升中国纺织行业的品牌建设，进行行业调整和升级。使中国由纺织大国向纺织强国迈进。

但是纺织行业在经济体制转轨和经济增长方式转换的过程中，出现了一些比较严重的问题。主要有：

重复建设严重造成总量过剩：低水平初加工能力过剩，结构调整之后，产业结构和产品结构失调，地区布局不合理。自80年代以来，纺织初加工能力盲目发展，低水平延伸，使其生产能力和生产总量与市场容量比较相对过剩，而高、深、精加工生产能力，化纤和化纤原料加工生产能力，一级产业用、装饰用纺织品生产能力相对薄弱，发展迟缓，远远不能满足市场的需求。

技术装备落后，科技投入严重不足，导致工艺技术普遍低下，能源和原材料消耗高，劳动生产效率低。这种状况自然难以适应小批量、多品种、快速反应竞争的需要，其结果是大大削弱了纺织工业在国际上的竞争力。另一方面，纺织科技投入严重不足，纺织经济的增长还没有步入依靠科技进步的轨道。同时，对技术改革、科学管理、软件投入等不重视的现象依然催在，技术创新机制尚未完全形成。

出口低档产品比重过大，国际竞争力不强。我国纺织品出口近几年增长幅度较大，但仍是带有资源型和数量型占主导的出口结构模式。而从国际上看，受国际纺织品市场容量的制约，未来

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的纺织品市场数量增长趋缓，趋于相对饱和状态。我国再靠数量占有型来扩大出口已不能适应国际市场的变化。

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第二章 中国纺织行业发展环境分

析

第一节 宏观经济环境

一、宏观经济发展概况

2011年，面对国际经济及贸易环境的频繁干扰，我国加快转变经济发展方式，加强和改善宏观调控，发挥市场机制作用，有效巩固和扩大了应对国际金融危机冲击成果，国民经济运行态势总体良好。

（一）国内生产总值增长

2011年全国内生产总值471564亿元，按可比价格计算，比2010年增长9.2%，增速比2010年下降1.2个百分点。

2007-2011年中国GDP增长情况

资料来源：国研网 国家统计局

（二）城乡居民收入稳定增长

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2011年城镇居民人均可支配收入21810元，增长14.10%，

扣除价格因素，实际增长9.2%。

2007-2011年居民人均收入及其增长速度情况

资料来源：国研网 国家统计局

（三）固定资产投资增速回归平稳

2011年以来，我国城镇固定资产投资增速先升后降，呈现稳中有降的趋势。1-11 月城镇固定资产投资累计达到26.95 万亿元，同比增长24.50%。根据以往经验，除2009 年在国家“四万亿”经济刺激方案带动下，城镇固定资产投资增速达到30%以上，其余年份都保持相对平稳。1-11月制造业固定资产投资累计完成9.22 万亿元，增速为31.50%，比1-6 月的32.40%有所回落。

固定资产投资增速

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资料来源：国研网 国家统计局

（四）制造业PMI指数回落

2011年以来，我国制造业PMI指数持续回落，11 月份环比下降了1.4 个百分点至49.0%，是自2009年3月份以来首次回落到50%以内。生产指数为50.9%，环比下降了1.4 个百分点；新订单指数为47.8%，环比下降了2.7 个百分点。产成品库存指数为53.1%，环比上升了2.8 个百分点，表明需求回落导致企业产成品被动积压。PMI 指数回落显示了国际经济形势动荡以及国内需求萎缩等压力使得制造业发展动力不足。 二、宏观经济对纺织行业的影响

第一，2011年中国银根紧缩，2011年1月份开始，年内央行加息3次，上调存款准备金率6次，大型金融机构存款准备金率曾经达到21.5%的历史高位。由于纺织行业整体负债率水平不高，因此加息对纺织行业的总体影响不大，但是加息为融资带来困难，尤其是小企业资金更趋紧张，无论是正常生产经营还是扩大规模等，资金缺乏都给纺织企业造成一定的困难。

第二，作为纺织业的主要原材料， 棉花价格的快速上涨是原料成本压力上升的关键因素。从2010年9月份开始，我国棉花价格一路飙升。尽管自2011年4月份开始，棉价一直处于下跌状