2012年中国纺织行业年度报告(3)

2012年度纺织行业研究报告

较低，进口能力较弱。在未来数年里，欧盟国家居民在消费预算中服装方面的支出比重有升有降，如德国、意大利等国将有较大增长；希腊、葡萄牙等国居民尽管消费水平较低，但服装支出在消费预算却仍将占有较大的比重；其他一些国家对服装消费将有所降低。 （五）越南

在过去十年里，越南的纺织工业经历了高速发展时期，其纺织品和服装已经融入全球市场，并保持逐年增长的步伐。自2000 年起，纺织行业的年增长率达到20%，创造两百万个就业机会，对越南出口收汇的贡献率为17%，仅次于原油。目前越南纺织行业面临的最大挑战是市场销售问题，从2008 年第四季度开始，以往从越南进口纺织品最多的美国、欧盟、日本等市场减少从越南进口纺织品。目前越南纺织企业出口订单减少趋势明显，多数企业还未能签订2012年出口订单，国外一些贸易伙伴也计划减少从越南进口的订单数量。越南纺织协会表示，越南将对2012 年纺织品出口115 亿美元的计划目标进行调整，预计2012 年纺织品出口额比2011 年增长约5%。 三、全球纺织行业发展趋势

2011 年全球纺织业市场前景不确定性日益增高，这与全球经济危机以及美国、欧洲的经济成长减缓的趋势一致。经济放缓将对服装家纺产品销售带来直接冲击，进而影响到纺织产品市场供需和价格走势。同时，全球经济放缓还将导致各国贸易保护主义政策有所增加。贸易保护主义政策可能包括关于倾销问题的监控和诉讼、产品规范的提升、环保要求的提高以及关税和退税的调整等。这些政策将对发展中国家带来不利的影响。为了应对行业这种不确定性和利空政策的影响，未来纺织行业会加大技术投

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入，依靠科技进步降低生产成本的同时，提升新的功能纤维材料比重，通过降低成本和提高产品附加值而改善行业运行质量。另外配额的取消对世界纺织服装业将产生重大和深远的影响。未来世界纺织品市场将呈现以下变化。首先，市场格局发生变化。收入不断增长的东南亚市场，大的发展中国家中高收入群体等，成为成长的市场；欧洲、北美和日本市场的成长速度将放缓，加之激烈的市场竞争，成为萎缩的市场；随着配额的取消，许多小国将失去原来有保障的市场份额。另外，贸易区域化增加。为应对纺织品和服装协议的配额取消机制，一些主要的采购国对特定国家给予了特殊减让优惠，这导致了纺织品和服装贸易的区域化，将来也许会出现更多的减让优惠现象，该领域的贸易将会更加复杂化。

其次，从世界范围来看，近年来，纺织服装业普遍存在生产过剩、行业利润空间缩小的趋势。特别是在低端市场上，随着发达国家纺织服装业持续向发展中国家转移，越来越多的发展中国家加入了纺织品服装的出口大军，致使国际竞争异常激烈。配额取消后，国际纺织品服装市场的过度竞争很难避免。目前，中东欧、东南亚等国家和地区凭借着更廉价劳动力和贴近主要消费市场的地缘优势，已经对中国纺织品服装出口构成了强大的竞争压力。同时，国际买家越来越强的侃价能力、国际消费倾向的多变都使纺织服装产品的国际市场价格呈现下降趋势。

第二节 中国纺织行业的发展概况

一、2010-2011中国纺织行业发展概况

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2011年我国规模以上纺织企业主要运行指标总体保持较快

的增长态势，但受到多方面压力的考验，重点指标增速呈现逐月减缓的势头。

第一，生产保持增长，但增速逐渐放缓。国家统计局数据显示，2011年1月～12月，我国规模以上纺织企业累计实现工业总产值54786.5亿元，同比增长26.8%；化学纤维产量3362.4万吨，同比增长13.9%；纱产量2894.5万吨，同比增长12.4%；布产量619.8亿米，同比增长11.6%；服装产量254.2亿件，同比增长8.1%。行业生产情况基本正常，但受原料价格大幅波动、用电紧张、人工成本上升、外需不足等因素影响，生产增速呈持续趋缓走势，中下游产品增长减速更加明显。

第二，行业投资增速持续回落，新开工项目增长缓慢。2011年1月～12月，我国纺织行业累计完成固定资产投资总额达6799.06亿元，同比增长36.3%；新开工项目数为13715个，同比增长仅2.3%。中、西部地区投资较快增长，占比进一步提高。2011年1月～12月，中、西部企业固定资产投资额分别增长56.7%和49.3%，明显高于东部地区；中、西部新增投资占比较上年分别提高4.1和0.7个百分点，纺织产业向中西部转移的步伐继续加快。

第三，行业出口表象增长较快，但数量接近“零”增长。根据海关数据，2011年1月～12月，全国纺织品服装出口2541.2亿美元，同比增长19.87%。据测算，受产品出口结构优化及生产成本上涨等因素影响，2011年1月～12月，纺织品服装出口价格同比提高19.29%，对出口总额增长的拉动作用达到98%。剔除价格因素后，2011年1月～12月纺织品服装出口数量同比仅增长0.48%。

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第四，国内市场增长仍是行业发展的重要支撑。2011年1月～

12月，全国限额以上衣着类商品零售额同比增长24.2%，高于同期全社会消费品零售增速7.1个百分点。规模以上纺织企业内销产值同比增长29.5%；内销产值占销售产值的比重达到82.9%，比上年同期提高1.7个百分点，但内销产值增速也有所趋缓，较上半年减缓了2.89个百分点。

第五，行业利润增长有所回落。2011年1月～12月，规模以上纺织企业累计实现利润总额同比增长25.9%，增速较上半年回落15.3个百分点。其中，化纤行业利润增速回落最为明显，2011年1月～12月增速较上半年回落48.3个百分点。

第六，规模以下企业运行状况欠佳，企业销售收入、利润额的增速仅为个位数增长，远低于规模以上企业增长水平。从2012年上半年行业影响因素和走势来看，2012年国际市场需求下行压力比较明显，将影响行业出口数量的增速；城镇化的加速、居民收入水平的提升、政策支持等因素将助推内需市场继续稳定增长；但棉花、化纤等原料价格的波动仍将增加行业运行风险；人工成本增加、能源动力成本上涨等都将加大行业生产成本。整体来看，2012年上半年行业将继续面临较高的外部风险，企业须加强风险控制，提高应变能力。 二、中国纺织行区域发展概况

纺织行业作为我国最早发展的传统轻工业，其区域分布既带有早期我国经济发展的历史痕迹——集中于东部沿海地区；也因产业调整政策开始显现内陆扩散的趋势。在生产方面，浙江、江苏、山东、广东、上海为代表的五省市一直是我国历史上纺织业的聚集地，其中浙江与江苏省在我国纺织业中无论是规模和收入都位于一、二位。但是随着东部地区劳动力、土地等成本的上升，

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中部地区纺织业迅速发展起来，湖北、河南、河北、安徽行业发展规模不断扩大，而上海与广东等地规模正在不断缩减。纺织行业作为劳动密集型产业，预计未来生产将逐步退出东部沿海发达地区，原有企业向纺织业的上下游转移，如布料研发、产品设计、出口服务等发展，中部凭借人力、原料等将承接大部分纺织加工生产。

浙江省纺织业不仅在企业数上一直位居前列，而且资产比重也高达27.61%，位居全国第一。从区域分布来看，纺织行业目前仍主要集中于东部沿海省份，且纺织行业集中度较高，浙江、江苏、山东、广东和福建五省总资产累计已达到76.51%。但是中部省份 …… 此处隐藏：1794字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……